Welcome to Edara CRM مرحباً بك في إدارة CRM

The CRM is a multi-user sales workspace built into Edara ERP. You sign in, land on Today, and move between your deals, customers and activities from the sidebar. This section shows you how to sign in and find your way around.

login How to sign in with your Edara account

Everyone signs in this way.

1. Open crm.edara.io. You see the Sign in page.
2. Click Sign in with Edara. You are taken to the Edara sign-in page.
3. Enter your Edara email and password. You come back to the CRM, on the Today screen.

The first person to sign in to a brand-new workspace becomes its Admin automatically. Everyone after that needs an invitation from an admin — see Members & Teams.

apps Using the CRM inside the Edara portal

The CRM also runs inside the Edara portal, next to your other Edara apps. There, the portal signs you in, its own bar takes the place of the CRM's top bar, and the CRM follows the portal's light or dark theme. When you switch organization in the portal, the CRM shows that organization's data. The CRM still works on its own at crm.edara.io.

visibility The screen at a glance

• Top bar, from left to right: the menu button (☰) and logo; the search box (Search deals, contacts, companies…, see Search & Saved Views); the What's New bell; the Assistant button (only when your workspace has turned it on, see AI Assistant); the Notifications bell (see Notifications); and your account button, which shows the current organization and your name.
• Sidebar, in four groups:
  • Work: Today, Tasks, Activities, Email. The red number on Tasks counts your overdue tasks plus those due today, and disappears at zero.
  • Records: Leads, Deals, Organizations, Contacts, Products.
  • Insights: Analytics, Revenue actions.
  • Configure: Workflows, Settings.
  Entries your role can't open are simply not shown — see Roles, Teams & Who Sees What.
• Main area: the screen you are on. Record pages have a side panel of fields you click to edit.

menu_open How to collapse the sidebar

1. Click the menu button (☰) at the far left of the top bar.
2. The sidebar shrinks to a narrow rail. Each entry still shows its name under its icon.
3. Click ☰ again to expand it. The CRM remembers your choice.

If you never chose, the sidebar collapses by itself on a narrow window and expands on a wide one.

account_circle How to use the account menu

1. Click your name and picture at the right end of the top bar.
2. Pick one of:
   • My profile: your photo and real name (see Your Profile & Preferences).
   • Switch Organization: move to another Edara organization you belong to. The CRM reloads in that organization. If a record was open, its list opens instead, because each record belongs to one organization.
   • Toggle dark mode and Switch language (العربية / English).
   • Interface preferences: whether pages animate (Off unless you choose Full). Your choice applies at once and follows you to any computer. Phones don't have this option because pages there don't animate.
   • Help & Guide: opens this guide in a new tab.
   • Send feedback: tell the Edara team about a problem or an idea. It isn't shown inside the Edara portal, which has its own feedback entry.
   • Sign out.

arrow_back How to get back to where you were

1. Open a record from a list, a board, or another record. A Back to … button appears, naming the page you came from (for example Back to Deals).
2. Click it, or use your browser's Back button. You return to that page as you left it: same page of the list, same search, same tab, and the same scroll position.

The button chains: open a deal from a list, then its organization, then a contact, and each page offers the step before it. A record you reached from search, a typed link or a new tab has no Back button, because you didn't come from another page.

open_in_new How to open a record in a new tab

1. Hold Cmd (Mac) or Ctrl (Windows) and click a row in a list, a card on the deal board, or a link to a record. Middle-clicking works too.
2. The record opens in a new browser tab, and the page you were on stays where it was.

inbox When a screen looks empty

An empty area tells you why it is empty:

• Nothing yet: there is no data yet, and the button to create the first one is right there.
• All done: a green check, such as You're all caught up. The list is empty because the work is finished.
• Failed to load: the data didn't arrive. Where a Try again button is shown, use it before reloading the page; it asks again for just that part.

smartphone On a phone

• Tap ☰ to slide the sidebar in. A bar at the bottom of the screen holds the five most-used screens: Today, Deals, Orgs, Contacts and Activities.
• Forms open full screen. If you close one after changing something, the CRM asks You have unsaved changes. Discard them? Tap Discard to throw the changes away, or Cancel to keep editing. See Mobile for more.

نظام CRM مساحة عمل مبيعات متعدّدة المستخدمين مدمجة في نظام إدارة ERP. تسجّل الدخول فتصل إلى شاشة اليوم، ثم تتنقّل بين صفقاتك وعملائك وأنشطتك من القائمة الجانبية. يشرح هذا القسم كيف تسجّل الدخول وكيف تجد طريقك في النظام.

login كيف تسجّل الدخول بحساب إدارة

هذه هي طريقة الدخول للجميع.

1. افتح crm.edara.io. تظهر لك صفحة تسجيل الدخول.
2. اضغط تسجيل الدخول عبر إدارة. تنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصّة بإدارة.
3. أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في إدارة. تعود إلى CRM على شاشة اليوم.

أوّل شخص يسجّل الدخول إلى مساحة عمل جديدة يصبح مشرفاً عليها تلقائياً. ومن بعده يحتاج كل شخص إلى دعوة من المشرف — راجع الأعضاء والفرق.

apps استخدام CRM داخل بوابة إدارة

يعمل CRM أيضاً داخل بوابة إدارة بجوار تطبيقاتك الأخرى. هناك تتولّى البوابة تسجيل دخولك، ويحلّ شريطها محلّ الشريط العلوي الخاص بـ CRM، ويتبع CRM المظهر الفاتح أو الداكن للبوابة. وعند تبديل المؤسسة في البوابة يعرض CRM بيانات تلك المؤسسة. ولا يزال CRM يعمل بشكل مستقل على crm.edara.io.

visibility نظرة سريعة على الشاشة

• الشريط العلوي، من البداية إلى النهاية: زرّ القائمة (☰) والشعار؛ مربّع البحث (ابحث في الصفقات وجهات الاتصال والشركات…، راجع البحث والعروض المحفوظة)؛ جرس ما الجديد؛ زرّ المساعد (يظهر فقط إذا فعّلته مساحة عملك، راجع المساعد الذكي)؛ جرس الإشعارات (راجع الإشعارات)؛ ثم زرّ حسابك الذي يعرض المؤسسة الحالية واسمك.
• القائمة الجانبية، في أربع مجموعات:
  • العمل: اليوم، المهام، الأنشطة، البريد. الرقم الأحمر على المهام يعدّ مهامك المتأخرة والمستحقّة اليوم، ويختفي عند الصفر.
  • السجلات: العملاء المحتملون، الصفقات، المؤسسات، جهات الاتصال، المنتجات.
  • التحليلات: التحليلات، إجراءات الإيرادات.
  • الإعداد: سير العمل، الإعدادات.
  العناصر التي لا يستطيع دورك فتحها لا تظهر أصلاً — راجع الأدوار والفرق ومن يرى ماذا.
• المساحة الرئيسية: الشاشة التي أنت عليها. صفحات السجلات فيها لوحة جانبية بحقول تضغط عليها لتعديلها.

menu_open كيف تطوي القائمة الجانبية

1. اضغط زرّ القائمة (☰) في طرف الشريط العلوي.
2. تتقلّص القائمة إلى شريط ضيّق، ويظلّ اسم كل عنصر مكتوباً تحت أيقونته.
3. اضغط ☰ مرّة أخرى لتوسيعها. يتذكّر النظام اختيارك.

إن لم تختر شيئاً بعد، تنطوي القائمة وحدها في النافذة الضيّقة وتتّسع في النافذة العريضة.

account_circle كيف تستخدم قائمة الحساب

1. اضغط اسمك وصورتك في نهاية الشريط العلوي.
2. اختر واحداً ممّا يلي:
   • ملفي الشخصي: صورتك واسمك الحقيقي (راجع ملفك الشخصي وتفضيلاتك).
   • تبديل المؤسسة: الانتقال إلى مؤسسة أخرى في إدارة تنتمي إليها. يُعاد تحميل CRM في تلك المؤسسة. وإذا كان أحد السجلات مفتوحاً، تُفتح قائمته بدلاً منه، لأن كل سجل يخص مؤسسة واحدة.
   • تبديل الوضع الداكن وتغيير اللغة (العربية / English).
   • تفضيلات الواجهة: مقدار حركة الصفحات (متوقفة ما لم تختر كاملة، ولا حركة على الهاتف)، وهل يظهر احتفال عند كسب صفقة، وصوته، وأي الرياضات يعرضها. يطبَّق كل تغيير فورًا ويبقى معك على أي جهاز.
   • الدليل والمساعدة: يفتح هذا الدليل في تبويب جديد.
   • إرسال ملاحظات: أخبر فريق إدارة بمشكلة أو فكرة. لا يظهر داخل بوابة إدارة، فللبوابة مدخل ملاحظات خاص بها.
   • تسجيل الخروج.

arrow_back كيف تعود إلى حيث كنت

1. افتح سجلاً من قائمة أو من اللوحة أو من سجلّ آخر. يظهر زرّ العودة إلى … يحمل اسم الصفحة التي جئت منها (مثل العودة إلى الصفقات).
2. اضغطه، أو استخدم زرّ الرجوع في المتصفّح. تعود إلى تلك الصفحة كما تركتها: الصفحة نفسها من القائمة، والبحث نفسه، والتبويب نفسه، وموضع التمرير نفسه.

الزرّ يتسلسل: افتح صفقة من قائمة، ثم مؤسستها، ثم جهة اتصال، فتعرض كل صفحة الخطوة التي قبلها. أما السجلّ الذي وصلت إليه من البحث أو من رابط كتبته أو من تبويب جديد فلا يظهر فيه زرّ العودة، لأنك لم تأتِ من صفحة أخرى.

open_in_new كيف تفتح سجلاً في تبويب جديد

1. اضغط مع الاستمرار على Cmd (ماك) أو Ctrl (ويندوز) واضغط صفّاً في قائمة، أو بطاقة في لوحة الصفقات، أو رابطاً إلى سجلّ. الضغط بزرّ الفأرة الأوسط يعمل أيضاً.
2. يُفتح السجلّ في تبويب جديد في المتصفّح، وتبقى الصفحة التي كنت عليها كما هي.

inbox حين تبدو الشاشة فارغة

المساحة الفارغة تخبرك لماذا هي فارغة:

• لا شيء بعد: لا توجد بيانات بعد، وزرّ إنشاء أوّل عنصر أمامك مباشرة.
• اكتمل العمل: علامة صحّ خضراء، مثل أنجزت كل شيء. القائمة فارغة لأن العمل انتهى.
• تعذّر التحميل: لم تصل البيانات. وحيث يظهر زرّ إعادة المحاولة استخدمه قبل إعادة تحميل الصفحة؛ فهو يعيد طلب ذلك الجزء وحده.

smartphone على الهاتف

• اضغط ☰ لإظهار القائمة الجانبية. ويضمّ شريط في أسفل الشاشة أكثر خمس شاشات استخداماً: اليوم، الصفقات، المؤسسات، جهات الاتصال، الأنشطة.
• تُفتح النماذج بملء الشاشة. وإذا أغلقت نموذجاً بعد تغيير شيء فيه، يسألك النظام لديك تغييرات غير محفوظة. هل تريد تجاهلها؟ اضغط تجاهل للتخلّص من التغييرات، أو إلغاء لمتابعة التعديل. راجع الجوال للمزيد.

Today is the screen you land on after signing in. It answers "what needs me right now?": the tasks due, the deals slipping, and the wins just logged. Your day starts on a to-do list, not on a report you have to read.

play_arrow

dashboard What you'll see

• A greeting that follows the time of day (Good morning, Good afternoon or Good evening), and under it one line counting the tasks due today and the deals that need attention.
• Four figures across the top:
  • Open pipeline: the total value of your open deals, with how many there are.
  • Weighted: open value weighted by each deal's probability (a deal with no probability counts at 50%).
  • Won: the total value of deals marked won, with how many.
  • Win rate: won deals as a share of all closed (won plus lost) deals.
  They cover the deals your role lets you see.
• Needs you today: your tasks that are Overdue or Due today, overdue first, each with the deal or customer it belongs to.
• Deals at risk: up to five open deals, largest first, whose close date has passed, or that close within 30 days on a probability under 60%.
• Recent wins: the last five deals marked won.
• A New deal button in the header, for roles that can create deals.

checklist How to work through your day

1. Start with Needs you today. Click a task to open the deal it belongs to (a task with no deal opens Tasks).
2. To see every task, not just today's, click View all on that card. It opens Tasks.
3. Go through Deals at risk. Click a deal to open it, then update its close date, log the next step, or mark it won or lost. View all on this card opens Revenue actions.
4. Glance at Recent wins. Click a deal to open it. View all opens Analytics.

add_circle How to add a deal from Today

1. Click New deal at the top right.
2. Fill in the new-deal form, the same one the Deals screen uses (see Pipelines & Deals), and save. You stay on Today.

Limitations: the cards are fixed; you can't add, reorder or hide them. Amounts are shown in the CRM default currency an admin picks under Settings → Currency.

«اليوم» هي الشاشة التي تصل إليها بعد تسجيل الدخول. تجيب عن سؤال «ما الذي يحتاجني الآن؟»: المهام المستحقّة، والصفقات المتعثّرة، والصفقات المكسوبة حديثاً. فيبدأ يومك بقائمة مهام، لا بتقرير تحتاج إلى قراءته.

play_arrow

dashboard ما الذي ستراه

• تحيّة تتغيّر بحسب وقت اليوم (صباح الخير أو مساء الخير)، وتحتها سطر واحد يعدّ المهام المستحقّة اليوم والصفقات التي تحتاج انتباهك.
• أربعة أرقام في الأعلى:
  • المسار المفتوح: إجمالي قيمة صفقاتك المفتوحة، مع عددها.
  • القيمة المرجحة: القيمة المفتوحة مرجّحة باحتمال كل صفقة (الصفقة التي ليس لها احتمال تُحسب بنسبة 50%).
  • الصفقات المكسوبة: إجمالي قيمة الصفقات المكسوبة، مع عددها.
  • معدل الكسب: نسبة الصفقات المكسوبة من كل الصفقات المغلقة (المكسوبة والخاسرة).
  وتشمل هذه الأرقام الصفقات التي يسمح لك دورك برؤيتها.
• يحتاج انتباهك اليوم: مهامك المتأخرة أو المستحقة اليوم، والمتأخرة أولاً، ومع كل مهمّة الصفقة أو العميل الذي تخصّه.
• صفقات في خطر: حتى خمس صفقات مفتوحة، الأكبر قيمةً أولاً، تجاوزت تاريخ إغلاقها، أو تُغلق خلال 30 يوماً باحتمال أقلّ من 60%.
• أحدث الصفقات المكسوبة: آخر خمس صفقات مكسوبة.
• زرّ صفقة جديدة في الترويسة.

checklist كيف تنجز يومك

1. ابدأ بـ يحتاج انتباهك اليوم. اضغط مهمّة لتفتح الصفقة التي تخصّها (والمهمّة التي لا صفقة لها تفتح المهام).
2. لترى كل المهام لا مهام اليوم فقط، اضغط عرض الكل في تلك البطاقة. تُفتح المهام.
3. راجع صفقات في خطر. اضغط صفقة لتفتحها، ثم حدّث تاريخ إغلاقها، أو سجّل الخطوة التالية، أو حدّدها كمكسوبة أو خاسرة. ويفتح عرض الكل في هذه البطاقة إجراءات الإيرادات.
4. ألقِ نظرة على أحدث الصفقات المكسوبة. اضغط صفقة لتفتحها. ويفتح عرض الكل التحليلات.

add_circle كيف تضيف صفقة من «اليوم»

1. اضغط صفقة جديدة في أعلى الشاشة.
2. املأ نموذج الصفقة الجديدة، وهو النموذج نفسه في شاشة الصفقات (راجع المسارات والصفقات)، ثم احفظ. تبقى على شاشة «اليوم».

محدوديّات: البطاقات ثابتة؛ لا يمكنك إضافتها أو إعادة ترتيبها أو إخفاؤها. وتظهر المبالغ بـ العملة الافتراضية للـ CRM التي يختارها المشرف من الإعدادات ← العملات.

The CRM Assistant is an AI chat that answers questions about your CRM data and, once you approve, makes changes for you: logging a call, moving a deal, saving a report. It works as you, so it sees only what your role lets you see, and nothing it proposes is saved until you press Approve.

toggle_on How to turn the assistant on (admins)

1. Open Settings and, under Integrations, click AI Assistant.
2. Tick Turn on the assistant for this workspace. Everyone in the workspace then gets the assistant button.
3. Optionally set the limits:
   • Messages per user per day.
   • Spending limit per chat (USD). When a chat reaches it, the user starts a new chat.
   • Workspace monthly limit (USD). 0 means no limit; the screen shows what has been spent this month.
4. Leave Reuse saved answers on to answer a repeated question with the earlier answer instead of a new, paid one. Anyone can press Refresh on a saved answer to get a fresh one.
5. Click Save.

smart_toy How to open the assistant

1. Click the Assistant button in the top bar, or press Cmd+J (Mac) / Ctrl+J (Windows).
2. The CRM Assistant panel opens at the side. On a wide screen the page narrows beside it, so you can keep working while it is open.
3. To close it, click Close (×), press Esc, or press Cmd/Ctrl+J again. Your chat stays as it was while you move around the CRM.

No button in the top bar? Your workspace hasn't turned the assistant on yet; ask an admin.

Until you ask your first question, a short note may open under the Assistant button to introduce it, at most once every three days. Try it opens the chat; Not now closes the note. If you already use the assistant, the same kind of note tells you once when it can do something new.

chat How to ask a question

1. Type in the Ask about your CRM… box, or, in a new chat, click one of the suggestions, such as How much did we win this month?
2. Press Enter or click Send. (Shift+Enter starts a new line.)
3. While it works you see what it is doing, for example Thinking…. The answer then appears, with links to the records it mentions; click one to open it.
4. To stop a long answer, click Stop (the send button turns into it while the assistant is answering).

An answer marked Saved answer · … was given earlier for the same question. Click Refresh next to it to get a fresh answer.

You can also ask how to do something in the CRM, for example How do I mark a deal as lost? The assistant answers from this guide, step by step, and ends with a link to the section that explains it. The link opens the guide in a new tab, in the language you asked in.

attach_file How to attach files

1. Click Attach files (the paper-clip) and pick up to 3 files. You can also drag files onto the chat or paste a screenshot.
2. Each file appears as a chip above the box. Click the × on a chip to remove it.
3. Type your question about the files and send.

• Allowed: images (JPG, PNG, WebP, GIF), PDF, CSV and Excel (.xlsx).
• Size: images up to 3.5 MB, other files up to 5 MB.

upload_file How to import a file through the assistant (admins)

1. Attach a CSV or Excel file and say what it holds, for example Import these customers. It works for organizations, contacts, leads, deals, deal products and products.
2. The assistant checks the file the way Import does and shows a card: which column goes into which field, the columns it leaves out, and how many rows are new, already in the CRM, or have errors, with the first errors.
3. If a column went into the wrong field, say so (the name is in the Company column) and it shows a new card. Rows already in the CRM are skipped unless you ask it to update them.
4. Click Approve to import. The assistant then tells you how many records were created, updated and skipped.
5. Changed your mind? Ask Undo that import and approve the card. Records the import created go to the trash, and fields it changed get their old values back.

The assistant keeps a file you attach for 24 hours, for that chat only. Attach it again after that. It imports files of up to 5,000 rows; for a larger file use the list's Import button.

download How to get a list as a file (admins)

1. Ask for it, for example Export my customers in Cairo as Excel. You can name the columns, and Excel or CSV.
2. The assistant replies with a link to the file and how many rows it holds. Click the link to download it.

The link works for 24 hours, and only for you. A file of more than 20,000 rows is too big for a link: narrow the request, or use the list's Export button, which emails large files. A quote's PDF comes from the quote's page: click Print / Save as PDF.

attach_file How to put a file on an activity

Attach the file and say which activity it belongs to, for example Put this photo on today's call with Nile Traders. Approve the card and the file appears under the activity's attachments. An activity holds files up to 700 KB.

mic How to send a voice note

1. Check the language chip next to the microphone: عربي or EN. Click it to switch to the language you are going to speak. The CRM remembers your choice. It is separate from the screen's language, so you can use the CRM in English and speak Arabic.
2. Click Record a voice note (the microphone) and speak. You see Listening… and a timer, and your words appear in the box as you talk.
3. Click the button again (Stop recording) when you're done. Press Esc instead to cancel.
4. Read the text, correct it if needed, and click Send. A voice note is never sent before you have seen it.

In some browsers the language chip isn't shown. There the CRM records your voice and turns it into text after you stop (Turning your voice note into text…); it understands both Arabic and English. A recorded voice note can be up to 2 minutes. The first time, your browser asks for permission to use the microphone.

fact_check How to approve or decline a change

When you ask for a change ("log a call with Nile Trading", "move this deal to Proposal"), the assistant doesn't make it straight away. It shows a card instead.

1. Read the card. It lists exactly what will be saved, field by field. It may also show:
   • Similar records already exist: … when you might be creating a duplicate.
   • A warning when the change is bigger than one record: Moves to Trash. It can be restored from Trash., Changes several records at once., Reaches outside the CRM: it sends or shares this with other people., or Changes the CRM for everyone in the workspace. for a setup change.
   • What the assistant says this does: its own description. The fields above it are what actually runs.
2. Click Approve to save it, or Decline to drop it.
3. After you approve, a line confirms Saved (or Failed), with an Open link to the record.

history How to use chat history

1. Click Chat history (the clock icon) at the top of the panel. Your earlier chats are listed under Today, Yesterday, Previous 7 days and Older.
2. Type in Search chats to find one. Click Load more at the bottom for older chats.
3. Click a chat to open it and carry on where you left off. Back to chat returns to the chat you were in.
4. To delete a chat, click its bin icon (Delete chat) and confirm. This can't be undone.
5. To start fresh, click New chat (+).

open_in_full How to open the full page

1. In the panel, click Open full page. The chat moves to its own page, with your chat history in a column beside it. An answer that is still arriving keeps arriving.
2. Click Collapse to side panel to go back to the page you were on with the panel open, or Close to go back with it closed.

timer The daily limit

• The bottom of the panel shows how many messages you have left, for example 12 messages left today. The number is set by your admin.
• When it runs out you see You've used today's assistant messages. They free up over the next 24 hours.
• A long chat can reach its spending limit: This chat reached its spending limit. Start a new chat to continue. Click New chat.
• If the whole workspace reaches its monthly limit, the assistant says so; ask an admin.

payments AI credit

• The assistant is paid from your workspace's AI credit, one balance everyone in the workspace shares. Each workspace starts with $5.
• Every answer is paid from it. The balance shows under the chat, for example AI credit: $4.62 · Recharge; below $1 it reads Low AI credit.
• To recharge, click the balance and pick $10, $20 or $30. Anyone in the workspace can do it, not only an admin. The card shows each pack's price in Egyptian pounds, VAT included.
• The first time, it asks for the workspace's billing details for the tax invoice (only an admin can change them later). The payment page then opens in a new tab; when the payment goes through, the new balance shows in the panel.
• When the credit runs out, the answer being written still finishes, and the next message shows the recharge card instead.
• Admins see the balance, the credit added and each user's spend this month in Settings → AI Assistant.

checklist What it can and cannot do

It can:

• Answer questions about your deals, customers, contacts, leads, activities, products, quotes, emails, Edara orders and revenue actions, and explain how to do things in the CRM.
• Log a call, meeting, email or note, schedule a task, and mark an activity done.
• Move a deal to another stage, mark it won or lost, or change its value or close date.
• Create deals, organizations and contacts (it checks for existing ones first), and add notes.
• Do several related changes from one request, such as adding a deal and then scheduling a meeting on it. It lists the steps first, then shows one card per step, marked Step 1 of 2 and so on; each step starts once you approve the one before. Decline a card and it stops there.
• Edit records, move them to Trash, or change many records at once.
• Merge two leads or two deals, and duplicate a deal or an activity.
• Build and save a report in Reports, shared with the team or private, and star a report. Rename, share or delete a saved report; create, rename, share or delete a dashboard, add, resize, retitle, reorder or remove its tiles, and subscribe yourself to its email digest.
• Create a task or a deal for each of many organizations or contacts at once (up to 100), as the list's bulk actions do.
• Save a list view (Organizations, the deals board), and create, edit, rename or delete your email templates.
• @mention a teammate in a note, call, meeting or task when you ask it to. The card names who will be notified.
• Send an email or a WhatsApp message, share a quote link, or push an order to Edara (always with the "outside the CRM" warning).
• For admins: download the quote-template starter file and design or replace a quote template (see Quote templates).
• For admins: create a lead form or a lead source, change a form's name and fields, hidden fixed values included, and switch a form on or off (see Leads & Lead Forms). It never sets a form's notification emails, webhook or redirect.
• For Admins and Sales Directors: turn a need you describe ("every time a deal reaches Proposal, make a follow-up call for the owner in 2 days") into a workflow, explain it as When / If / Then and create it switched off; later switch it on or off, rename it, or change its trigger, conditions and steps (see Workflows). It never adds a webhook or deletes a workflow. For other roles it designs and explains the rule, for an Admin or Sales Director to add.
• For admins: set the CRM up, one confirm card per change, after reading what already exists and saying what the change does to existing records. Add or edit pipelines (rename, default, hide) and stages (probability, rotting days, order); add, rename, hide or delete unused lost reasons and activity types (with their Google Meet switch); add, rename or delete unused sources; add or rename tags; add custom fields and their dropdown options; pick the default quote template; create, rename or move teams, delete an empty one, and move people into a team; invite a user (an email goes to them) and change a user's role; set the display currency, switch exchange-rate auto-update and refresh open deals' rates; edit company settings and revenue-action thresholds. For other roles it explains what an admin would do and where.
• For admins: import a CSV or Excel file you attach (organizations, contacts, leads, deals, deal products or products, up to 5,000 rows) after a card shows how the columns map and how many rows are new, already in the CRM or have errors; undo that import; and get a list as an Excel or CSV file to download.
• Put a file you attach on an activity.
• Send your feedback to the Edara team, as Send feedback in the account menu does.

It cannot:

• See or change anything your own role can't.
• Delete a pipeline, a stage, a custom field, a tag or a quote template, deactivate a user, or resend or revoke an invitation — do those in Settings. It can't delete a lost reason, source or activity type that records still use (it offers to hide it), or change the company logo or the currency list, which Edara manages.
• Change list columns or card fields.
• Delete records permanently, delete a product or a quote, import more than 5,000 rows or export more than 20,000 (use the list's Import and Export buttons), or manage API keys. (Deleting a saved view, an email template, a dashboard or a saved report can't be undone; its card says so.)
• Help with anything that isn't CRM work. It answers I can only help with your CRM work — deals, customers, contacts, activities and reports.

Limitations: AI can make mistakes — check important figures. Up to 3 files per message. Changes that reach outside the CRM have their own daily limit. On a phone, opening a link from the chat closes the panel.

مساعد CRM محادثة بالذكاء الاصطناعي تجيب عن أسئلتك حول بيانات CRM، وتنفّذ تغييرات نيابةً عنك بعد موافقتك: تسجيل مكالمة، أو نقل صفقة، أو حفظ تقرير. يعمل بصفتك أنت، فلا يرى إلا ما يسمح لك دورك برؤيته، ولا يُحفظ شيء يقترحه قبل أن تضغط موافقة.

toggle_on كيف تفعّل المساعد (للمشرف)

1. افتح الإعدادات، ثم اضغط المساعد الذكي تحت التكاملات.
2. فعّل تفعيل المساعد لمساحة العمل هذه. عندها يظهر زرّ المساعد لكل أعضاء مساحة العمل.
3. اضبط الحدود إن أردت:
   • عدد الرسائل لكل مستخدم يوميًا.
   • حد الإنفاق لكل محادثة (دولار). عند الوصول إليه يبدأ المستخدم محادثة جديدة.
   • الحد الشهري لمساحة العمل (دولار). القيمة 0 تعني بلا حد، وتعرض الشاشة المنفَق هذا الشهر.
4. اترك إعادة استخدام الإجابات المحفوظة مفعّلاً ليحصل السؤال المكرّر على الإجابة السابقة بدلاً من إجابة جديدة مدفوعة. ويمكن لأي مستخدم الضغط على تحديث عند الإجابة المحفوظة للحصول على إجابة جديدة.
5. اضغط حفظ.

smart_toy كيف تفتح المساعد

1. اضغط زرّ المساعد في الشريط العلوي، أو اضغط Cmd+J (ماك) / Ctrl+J (ويندوز).
2. تُفتح لوحة مساعد CRM على جانب الشاشة. وعلى الشاشة العريضة تضيق الصفحة بجوارها، فتواصل عملك واللوحة مفتوحة.
3. لإغلاقها اضغط إغلاق (×)، أو Esc، أو Cmd/Ctrl+J مرّة أخرى. وتبقى محادثتك كما هي وأنت تتنقّل في النظام.

لا يظهر الزرّ في الشريط العلوي؟ لم تفعّل مساحة عملك المساعد بعد؛ اطلب ذلك من المشرف.

إلى أن تطرح سؤالك الأول، قد تظهر ملاحظة قصيرة أسفل زرّ المساعد تعرّفك به، مرّة كل ثلاثة أيام على الأكثر. يفتح زرّ جرّبه المحادثة، ويغلق زرّ ليس الآن الملاحظة. وإن كنت تستخدم المساعد من قبل، تخبرك ملاحظة مماثلة مرّة واحدة حين يصبح قادرًا على شيء جديد.

chat كيف تطرح سؤالاً

1. اكتب في مربّع اسأل عن بيانات CRM…، أو اضغط أحد الاقتراحات في المحادثة الجديدة، مثل كم كسبنا هذا الشهر؟
2. اضغط Enter أو إرسال. (Shift+Enter يبدأ سطراً جديداً.)
3. أثناء العمل ترى ما يفعله المساعد، مثل جارٍ التفكير…. ثم تظهر الإجابة مع روابط إلى السجلات التي تذكرها؛ اضغط أيّاً منها لفتحه.
4. لإيقاف إجابة طويلة اضغط إيقاف (يتحوّل زرّ الإرسال إليه أثناء الإجابة).

الإجابة الموسومة إجابة محفوظة · … أُعطيت سابقاً للسؤال نفسه. اضغط تحديث بجوارها للحصول على إجابة جديدة.

ويمكنك أيضاً أن تسأل كيف تنجز شيئاً في CRM، مثل كيف أحدّد صفقة خاسرة؟ فيجيب المساعد من هذا الدليل خطوة بخطوة، ويختم برابط إلى القسم الذي يشرح ذلك. يفتح الرابط الدليل في تبويب جديد، باللغة التي سألت بها.

attach_file كيف ترفق ملفات

1. اضغط إرفاق ملفات (مشبك الورق) واختر حتى 3 ملفات. ويمكنك أيضاً سحب الملفات إلى المحادثة أو لصق لقطة شاشة.
2. يظهر كل ملف كشارة فوق المربّع. اضغط × على الشارة لإزالته.
3. اكتب سؤالك عن الملفات وأرسله.

• المسموح: الصور (JPG وPNG وWebP وGIF)، وPDF، وCSV، وExcel ‏(.xlsx).
• الحجم: الصور حتى 3.5 ميجابايت، والملفات الأخرى حتى 5 ميجابايت.

upload_file كيف تستورد ملفاً عبر المساعد (للمسؤولين)

1. أرفق ملف CSV أو Excel وقل ما يحتويه، مثل استورد هؤلاء العملاء. ويعمل ذلك مع المؤسسات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات ومنتجات الصفقات والمنتجات.
2. يفحص المساعد الملف كما يفعل الاستيراد ويعرض بطاقة: أي عمود يذهب إلى أي حقل، والأعمدة التي لن تُستورد، وعدد الصفوف الجديدة والموجودة في CRM والتي بها أخطاء، مع أول الأخطاء.
3. إذا ذهب عمود إلى حقل خاطئ، فقل ذلك (الاسم في عمود الشركة) فيعرض بطاقة جديدة. ويتخطّى الصفوف الموجودة في CRM إلا إذا طلبت تحديثها.
4. اضغط موافقة للاستيراد. ثم يخبرك المساعد بعدد السجلات التي أُنشئت وحُدّثت وتُخطّيت.
5. غيّرت رأيك؟ اطلب تراجع عن هذا الاستيراد ووافق على البطاقة. تذهب السجلات التي أنشأها الاستيراد إلى سلة المحذوفات، وتعود الحقول التي غيّرها إلى قيمها السابقة.

يحتفظ المساعد بالملف الذي ترفقه 24 ساعة، لتلك المحادثة فقط. أرفقه مرة أخرى بعد ذلك. ويستورد ملفات حتى 5,000 صف؛ وللملف الأكبر استخدم زرّ استيراد في القائمة.

download كيف تحصل على قائمة كملف (للمسؤولين)

1. اطلبها، مثل صدّر عملائي في القاهرة كملف Excel. ويمكنك تحديد الأعمدة، وExcel أو CSV.
2. يردّ المساعد برابط للملف وعدد صفوفه. اضغط الرابط لتنزيله.

يعمل الرابط 24 ساعة، ولك وحدك. والملف الذي يزيد على 20,000 صف أكبر من أن يُنزَّل برابط: ضيّق الطلب، أو استخدم زرّ تصدير في القائمة، الذي يرسل الملفات الكبيرة بالبريد. أما ملف PDF لعرض السعر فمن صفحة العرض: اضغط طباعة / حفظ PDF.

attach_file كيف تضع ملفاً على نشاط

أرفق الملف وقل لأي نشاط هو، مثل ضع هذه الصورة على مكالمة اليوم مع النيل للتجارة. وافق على البطاقة فيظهر الملف ضمن مرفقات النشاط. ويحمل النشاط ملفات حتى 700 كيلوبايت.

mic كيف ترسل رسالة صوتية

1. انظر إلى شارة اللغة بجوار الميكروفون: عربي أو EN. اضغطها لتختار اللغة التي ستتحدّث بها، ويتذكّر النظام اختيارك. وهي مستقلّة عن لغة الشاشة، فيمكنك استخدام النظام بالإنجليزية والتحدّث بالعربية.
2. اضغط تسجيل رسالة صوتية (الميكروفون) وتحدّث. ترى أستمع إليك… مع عدّاد، وتظهر كلماتك في المربّع أثناء حديثك.
3. اضغط الزرّ مرّة أخرى (إيقاف التسجيل) عند الانتهاء، أو اضغط Esc للإلغاء.
4. اقرأ النص وصحّحه إن لزم، ثم اضغط إرسال. لا تُرسل الرسالة الصوتية أبداً قبل أن تراها.

في بعض المتصفّحات لا تظهر شارة اللغة. هناك يسجّل النظام صوتك ويحوّله إلى نص بعد أن تتوقّف (جارٍ تحويل رسالتك الصوتية إلى نص…)، ويفهم العربية والإنجليزية معاً. ويمكن أن تصل الرسالة الصوتية المسجّلة إلى دقيقتين. وفي المرّة الأولى يطلب المتصفّح إذناً باستخدام الميكروفون.

fact_check كيف توافق على تغيير أو ترفضه

حين تطلب تغييراً («سجّل مكالمة مع شركة النيل للتجارة»، «انقل هذه الصفقة إلى مرحلة العرض») لا ينفّذه المساعد فوراً، بل يعرض بطاقة.

1. اقرأ البطاقة. فهي تعرض بالضبط ما سيُحفظ، حقلاً حقلاً. وقد تعرض أيضاً:
   • توجد سجلات مشابهة بالفعل: … حين قد تُنشئ سجلاً مكرّراً.
   • تحذيراً حين يتجاوز التغيير سجلاً واحداً: يُنقل إلى سلة المهملات، ويمكن استعادته منها. أو يغيّر عدة سجلات دفعة واحدة. أو يصل إلى خارج CRM: يرسل هذا أو يشاركه مع أشخاص آخرين. أو يغيّر إعداد CRM لكل من في مساحة العمل. لتغييرات الإعداد.
   • ما يقول المساعد إن هذا يفعله: وصفه هو. أما الحقول فوقه فهي ما سيُنفَّذ فعلاً.
2. اضغط موافقة لحفظه، أو رفض لتجاهله.
3. بعد الموافقة يظهر سطر يؤكّد تم الحفظ (أو فشل)، مع رابط فتح إلى السجلّ.

history كيف تستخدم سجل المحادثات

1. اضغط سجل المحادثات (أيقونة الساعة) أعلى اللوحة. تظهر محادثاتك السابقة تحت اليوم وأمس وآخر 7 أيام وأقدم.
2. اكتب في ابحث في المحادثات للعثور على واحدة. واضغط عرض المزيد في الأسفل للمحادثات الأقدم.
3. اضغط محادثة لفتحها ومتابعتها من حيث توقّفت. ويعيدك العودة إلى المحادثة إلى المحادثة التي كنت فيها.
4. لحذف محادثة اضغط أيقونة سلة المهملات (حذف المحادثة) وأكّد. لا يمكن التراجع عن ذلك.
5. لتبدأ من جديد اضغط محادثة جديدة (+).

open_in_full كيف تفتح الصفحة الكاملة

1. في اللوحة اضغط فتح في صفحة كاملة. تنتقل المحادثة إلى صفحتها الخاصة، وبجوارها عمود بسجل محادثاتك. والإجابة التي لا تزال تصل تواصل الوصول.
2. اضغط تصغير إلى اللوحة الجانبية للعودة إلى الصفحة التي كنت عليها واللوحة مفتوحة، أو إغلاق للعودة واللوحة مغلقة.

timer الحد اليومي

• يعرض أسفل اللوحة عدد الرسائل المتبقية لك، مثل متبقٍ 12 رسالة اليوم. ويحدّد المشرف هذا العدد.
• حين ينفد ترى استخدمت رسائل المساعد لهذا اليوم. تتجدد خلال الـ 24 ساعة القادمة.
• قد تصل المحادثة الطويلة إلى حد إنفاقها: وصلت هذه المحادثة إلى حد الإنفاق. ابدأ محادثة جديدة للمتابعة. اضغط محادثة جديدة.
• وإذا وصلت مساحة العمل كلها إلى حدّها الشهري، يخبرك المساعد بذلك؛ تواصل مع المشرف.

payments رصيد الذكاء الاصطناعي

• يُدفع المساعد من رصيد الذكاء الاصطناعي لمساحة العمل، وهو رصيد واحد يشترك فيه الجميع. وتبدأ كل مساحة عمل بـ 5 دولارات.
• تُدفع كل إجابة منه. ويظهر الرصيد أسفل المحادثة، مثل رصيد الذكاء الاصطناعي: 4.62 US$ · شحن؛ وتحت دولار واحد يظهر رصيد الذكاء الاصطناعي منخفض.
• للشحن، اضغط على الرصيد واختر 10 أو 20 أو 30 دولارًا. يستطيع ذلك أي شخص في مساحة العمل وليس المشرف فقط. وتعرض البطاقة سعر كل باقة بالجنيه المصري شاملًا الضريبة.
• في المرة الأولى تُطلب بيانات الفوترة لمساحة العمل للفاتورة الضريبية (ولا يغيّرها لاحقًا إلا المشرف). ثم تُفتح صفحة الدفع في تبويب جديد، وعند نجاح الدفع يظهر الرصيد الجديد في اللوحة.
• عند نفاد الرصيد تكتمل الإجابة الجارية، وتظهر بطاقة الشحن بدل الرسالة التالية.
• يرى المشرف الرصيد والرصيد المضاف وإنفاق كل مستخدم هذا الشهر في الإعدادات ← المساعد الذكي.

checklist ما يستطيعه وما لا يستطيعه

يستطيع:

• الإجابة عن أسئلة حول صفقاتك وعملائك وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والأنشطة والمنتجات وعروض الأسعار والبريد وأوامر إدارة وإجراءات الإيرادات، وشرح طريقة تنفيذ الأشياء في النظام.
• تسجيل مكالمة أو اجتماع أو بريد أو ملاحظة، وجدولة مهمّة، وتحديد نشاط كمكتمل.
• نقل صفقة إلى مرحلة أخرى، أو تحديدها كمكسوبة أو خاسرة، أو تغيير قيمتها أو تاريخ إغلاقها.
• إنشاء صفقات ومؤسسات وجهات اتصال (بعد التحقّق من عدم وجودها)، وإضافة ملاحظات.
• تنفيذ عدّة تغييرات مترابطة من طلب واحد، مثل إضافة صفقة ثم تحديد اجتماع عليها. يعرض الخطوات أولاً، ثم بطاقة لكل خطوة مكتوب عليها الخطوة 1 من 2 وهكذا؛ ولا تبدأ خطوة إلا بعد موافقتك على التي قبلها. وإن رفضت بطاقة توقّف عندها.
• تعديل السجلات، أو نقلها إلى سلة المهملات، أو تغيير سجلات كثيرة دفعة واحدة.
• دمج عميلين محتملين أو صفقتين، وتكرار صفقة أو نشاط.
• بناء تقرير وحفظه في التقارير، مشتركاً مع الفريق أو خاصّاً بك، ووضع نجمة على تقرير. وإعادة تسمية تقرير محفوظ أو مشاركته أو حذفه؛ وإنشاء لوحة تحليلات أو إعادة تسميتها أو مشاركتها أو حذفها، وإضافة بطاقاتها أو تغيير حجمها أو عنوانها أو ترتيبها أو إزالتها، والاشتراك بنفسك في ملخّصها بالبريد.
• إنشاء مهمة أو صفقة لكل واحدة من مؤسسات أو جهات اتصال كثيرة دفعة واحدة (حتى 100)، كما تفعل الإجراءات الجماعية في القائمة.
• حفظ عرض قائمة (المؤسسات، ولوحة الصفقات)، وإنشاء قوالب بريدك أو تعديلها أو إعادة تسميتها أو حذفها.
• الإشارة إلى زميل بـ @ في ملاحظة أو مكالمة أو اجتماع أو مهمة حين تطلب ذلك. وتذكر البطاقة من سيصله الإشعار.
• إرسال بريد أو رسالة واتساب، أو مشاركة رابط عرض سعر، أو إرسال أمر إلى إدارة (دائماً مع تحذير «خارج CRM»).
• للمشرف: تنزيل ملف البداية لقوالب عروض الأسعار، وتصميم قالب أو استبداله (راجع قوالب عروض الأسعار).
• للمشرف: إنشاء نموذج عملاء محتملين أو مصدر عملاء، وتغيير اسم النموذج وحقوله، ومنها الحقول المخفية بقيمة ثابتة، وتشغيل النموذج أو إيقافه (راجع العملاء المحتملون والنماذج). ولا يضبط أبداً بريد إشعارات النموذج أو الـ webhook أو إعادة التوجيه.
• للمشرف ومدير عام المبيعات: تحويل احتياج تصفه («كلما وصلت صفقة إلى مرحلة العرض، أنشئ مكالمة متابعة للمالك بعد يومين») إلى سير عمل، وشرحه بصيغة متى / إذا / ثم، وإنشاؤه متوقفاً؛ ثم تشغيله أو إيقافه، أو إعادة تسميته، أو تغيير مُحفّزه وشروطه وخطواته (راجع سير العمل). ولا يضيف أبداً webhook ولا يحذف سير عمل. ولبقيّة الأدوار يصمّم القاعدة ويشرحها ليضيفها المشرف أو مدير عام المبيعات.
• للمشرف: إعداد النظام، ببطاقة موافقة لكل تغيير، بعد قراءة ما هو موجود وشرح أثر التغيير على السجلات الحالية. إضافة المسارات وتعديلها (إعادة التسمية، والافتراضي، والإخفاء) ومراحلها (نسبة الاحتمال، وأيام الركود، والترتيب)؛ وإضافة أسباب الخسارة وأنواع الأنشطة (مع مفتاح Google Meet) وإعادة تسميتها وإخفاؤها وحذف غير المستخدم منها؛ وإضافة مصادر العملاء وإعادة تسميتها وحذف غير المستخدم منها؛ وإضافة الوسوم وإعادة تسميتها؛ وإضافة الحقول المخصّصة وخيارات قوائمها؛ واختيار قالب عرض السعر الافتراضي؛ وإنشاء الفرق وإعادة تسميتها ونقلها وحذف الفارغ منها ونقل الأشخاص إلى فريق؛ ودعوة مستخدم (تصله رسالة بريد) وتغيير دور مستخدم؛ وضبط عملة العرض وتشغيل التحديث التلقائي لأسعار الصرف وتحديث أسعار الصفقات المفتوحة؛ وتعديل إعدادات الشركة وحدود إجراءات الإيرادات. ولبقيّة الأدوار يشرح ما سيفعله المشرف وأين.
• للمشرف: استيراد ملف CSV أو Excel ترفقه (مؤسسات أو جهات اتصال أو عملاء محتملين أو صفقات أو منتجات صفقات أو منتجات، حتى 5,000 صف) بعد بطاقة تعرض كيف تُربط الأعمدة وكم صفاً جديداً أو موجوداً في CRM أو فيه أخطاء؛ والتراجع عن هذا الاستيراد؛ والحصول على قائمة كملف Excel أو CSV لتنزيله.
• وضع ملف ترفقه على نشاط.
• إرسال ملاحظاتك إلى فريق إدارة، كما يفعل إرسال ملاحظات في قائمة الحساب.

لا يستطيع:

• رؤية أو تغيير أي شيء لا يسمح به دورك أنت.
• حذف مسار أو مرحلة أو حقل مخصّص أو وسم أو قالب عرض سعر، أو إيقاف مستخدم، أو إعادة إرسال دعوة أو إلغاؤها — نفّذ ذلك من الإعدادات. ولا يحذف سبب خسارة أو مصدراً أو نوع نشاط ما زالت تستخدمه سجلات (يعرض إخفاءه بدلاً من ذلك)، ولا يغيّر شعار الشركة أو قائمة العملات التي تديرها إدارة.
• تغيير أعمدة القوائم أو حقول البطاقات.
• حذف السجلات نهائياً، أو حذف منتج أو عرض سعر، أو استيراد أكثر من 5,000 صف أو تصدير أكثر من 20,000 (استخدم زرّي استيراد وتصدير في القائمة)، أو إدارة مفاتيح API. (حذف عرض محفوظ أو قالب بريد أو لوحة تحليلات أو تقرير محفوظ لا يمكن التراجع عنه، وتذكر البطاقة ذلك.)
• المساعدة في أي شيء خارج عمل CRM. فهو يجيب: أستطيع المساعدة في عمل CRM فقط — الصفقات والعملاء وجهات الاتصال والأنشطة والتقارير.

محدوديّات: قد يخطئ الذكاء الاصطناعي — راجع الأرقام المهمة. حتى 3 ملفات في الرسالة الواحدة. وللتغييرات التي تصل إلى خارج CRM حدّ يومي خاص بها. وعلى الهاتف، فتح رابط من المحادثة يغلق اللوحة.

A lead is a prospect you have not qualified yet: someone who filled in a form on your website, came in through the API, was imported, or was typed in by hand. Work the lead until you know it is real, then Convert it into an organization, a contact and a deal in one click.

filter_list How to find the leads you need

1. Open Leads from the sidebar. The list opens on the Open chip: every lead that is not converted or disqualified.
2. Pick a status chip: All, Open, New only, Converted or Disqualified. Turn on My leads to see only the leads you own.
3. To narrow by where leads came from, pick a source in the All sources dropdown.
4. Type in Search name, email, company… to find one lead. Use the Tags filter to show leads with any of the tags you tick.
5. Click Choose columns (the column icon) to pick and order the columns. Your columns, sort and filters are remembered between visits.
6. The Owner column shows who works each lead. Click its filter and tick Unassigned to see the leads nobody has taken. Click the column's name to sort by owner.

A lead nobody owns yet is visible to everyone who can see leads, so the unclaimed queue is shared, not hidden.

person_add How to add a lead by hand

1. Click Add Lead at the top right.
2. Fill in what you know: First name, Last name, Email, Phone, Company, Title and Message, plus any custom fields your admin added.
3. Click Add. The lead is saved with the source Manual.

open_in_new How to open and work a lead

1. Click a lead's row. The lead opens in a panel beside the list. The list stays at the side, with the open lead marked.
2. Press J or ↓ for the next lead and K or ↑ for the previous one. Press Esc to close the panel. The open lead is in the page address, so you can share the link.
3. To open the lead on a page of its own, click Open full lead on the panel's tab. On a phone a lead always opens on its own page.
4. At the top you see the lead's name, its Owner, its status, Convert and the ⋯ menu.
5. Under Details, click a field to change it: first name, last name, email, phone, WhatsApp username, company, title and message. Press Enter or click away to save. Details also shows the Source and who created the lead and when.
6. Use Tags → Tag to label the lead. See Tags.
7. When the lead has them, the side also shows Form answers (everything the visitor typed into the website form, under the form's labels) and Attribution (the source label, the utm_* values, and the external source and ID).
8. The Changelog tab shows who changed which field and when.

person How to change a lead's owner

1. Open the lead and click the Owner pill at the top. A lead nobody owns shows Unassigned.
2. Pick the new owner and click Save.

To hand the lead back to the shared queue, pick Unassigned, last in the list.

The rule is the one deals and contacts follow. Your role must be able to reassign records, and you must be able to edit the lead. The new owner must be an active user. A converted lead keeps its owner.

flag How to change a lead's status

1. Open the lead and click its status, beside its name.
2. Pick New, Qualifying, Qualified or Disqualified.

Converted is not in this list. A lead becomes Converted when you convert it. After that its status stays.

event_note How to log activities and notes on a lead

1. Open the lead. The Timeline tab shows its activities and notes, newest first. Open work sits in Focus at the top.
2. To write a note, type in the note box and click Add note.
3. To log a call, a meeting or another activity, click its button above the note box. Fill in the form and click Save Activity. A new activity starts at the nearest 5 minutes and lasts 5 minutes.
4. On a phone, Call dials the lead's number. The call is logged on the lead when you come back.
5. Send Email opens your mail app with the lead's address.

Activities and notes on a lead are seen by whoever can see the lead. They stay on the lead when you convert it. The deal page links back to the lead (From lead), so they are one click away.

swap_horiz How to convert a lead

1. Click Convert on the lead's row, or at the top of the open lead.
2. The dialog asks Convert this lead to an organization, contact, and deal? Click Convert.
3. The CRM creates the organization, the contact and the deal together, and the lead moves to Converted.
4. A converted lead's row, and the top of the lead, take you to what it became: Open the deal, Open the account and Open the contact. The deal page links back to the lead it came from.

content_copy How to duplicate a lead

1. Click the Duplicate button (the copy icon) on the lead's row, or open the lead, click ⋯ and choose Duplicate.
2. A copy appears in the list with “(copy)” after its name. The copy starts fresh: it is not converted and keeps no history.

warning How to handle possible duplicates

When you open a lead whose email or phone number matches another record, a Possible duplicates section appears at the top of the lead's side. The phone check matches a number however it was written, with or without the country code. The section lists Open leads, Existing contacts and Existing organizations that match.

1. For a matching lead: click Merge on its row. The merge dialog opens with that lead already picked (see the next task).
2. For a matching contact or organization: click Mark as duplicate of this, then confirm. The lead moves to Disqualified with a note pointing to that record. You can set it back by hand later.

merge How to merge two leads

1. Open the lead you want to keep, click ⋯ and choose Merge.
2. In Search for the lead to merge with, type a name, email or company and pick the other lead. Only open leads are offered.
3. A side-by-side table appears with This lead, Other lead and Merged lead. Use Change if you picked the wrong one.
4. Under In case of conflict, choose Keep this lead's data or Keep the other lead's data. This decides which lead stays.
5. Where the two disagree, a row shows a choice on each side: pick the value you want. A field one lead leaves empty takes the other's value. Message and Notes keep both texts (marked Both kept).
6. Click Merge.

Activities, notes, tags and custom fields move to the lead you keep. The other lead goes to the trash, where it can be restored for 30 days. See Trash & Recovery.

checklist How to change many leads at once

1. Tick the box on each lead you want, or tick the header box. To go past this page, click Select all … leads in the banner that appears.
2. In the bar that appears, choose:
   • Edit fields…: tick each field to change (Status, Source, Company, Title), enter the new value, and click Apply. A ticked field left empty is emptied on every selected lead, except Status, which you pick from a list. The list has no Converted: use Convert on each lead. Converted leads in the selection are left as they are. A toast offers Undo.
   • Reassign to…: pick the new owner and click Reassign.
   • Move to Trash: confirm to send the leads to the trash.

delete How to delete a lead

1. Open the lead, click ⋯ and choose Delete. It is the last item.
2. Confirm. The lead goes to the trash.

When your role can't delete leads, Delete is dimmed and says why.

dynamic_form How to create a lead form

1. Go to Settings → Sales setup → Lead forms and click New form.
2. In Create lead form, give it a Name (for example “Contact us”) and click Create. The form appears in Your lead forms as Active.
3. Click Edit fields on its row. The form builder opens.

tune How to pick the form's fields

1. Click Add field.
2. In Lead field, choose which lead field the answer fills (Choose a lead field…). The list has the Lead fields and your Custom fields. Each lead field can be used once per form.
3. The field decides how the form draws it: an email box, a phone box, a dropdown for an option field, a date picker, and so on.
4. Set the Label visitors see and, for text boxes, a Placeholder. Tick Required if the visitor must answer it.
5. To fill a field without asking the visitor, tick Hidden, with a fixed value and set its Value. Picking Source is always hidden: every lead from this form gets the source you choose. Source label is always hidden too: type a label, and every lead from this form shows it instead of the form's name.
6. Use Move up and Move down to order the fields, and Remove to drop one.
7. Click Save. The header says Unsaved changes until you do, and asks before you leave with changes unsaved.

The Preview on the right redraws the form as you edit. Click Open in new tab to see the live page; visitors see your changes only after you save.

To tell which person or channel each lead came from, give each one a form of its own and pick a different Source in each (add the sources first under Settings → Sales setup → Lead Sources). Every lead then shows the source of the form it came in on. Admins can ask the AI Assistant to set this up.

share How to put the form on your website

1. In the builder, scroll to Share this form.
2. To send people to a hosted page, click Copy next to the Public URL and share the link.
3. To show the form inside your own site, click Copy snippet under Embed snippet and paste it into your website's HTML where the form should appear. The snippet picks up the UTM values from the page address by itself.

Every submission arrives in Leads as a new lead. Unless the form sets its own Source, its source is Web form with the form's name as the source label. The visitor's answers are all kept under Form answers on the lead, including answers that fill no field.

pause How to pause, rename or delete a form

• Deactivate stops the form taking submissions; Activate turns it back on.
• The pencil button (Rename) changes the form's name and its slug, the part of the public URL that names the form. Changing the slug changes the link.
• The bin button deletes the form. Leads it already brought in stay in Leads.

Limitations: only open leads can be merged, and a lead can only be merged with another lead (for a matching contact or organization, use Mark as duplicate of this). Converting always creates a new organization, contact and deal. A form field must be one of the lead's own fields or custom fields; there are no free-form fields.

العميل المحتمل شخص مهتمّ لم تؤهّله بعد: ملأ نموذجاً على موقعك، أو وصل عبر واجهة API، أو جاء ضمن ملف مستورد، أو أدخلته يدوياً. تابِع العميل حتى تتأكّد أنه جادّ، ثم اضغط تحويل ليصبح مؤسسة وجهة اتصال وصفقة بضغطة واحدة.

filter_list كيف تجد العملاء المحتملين الذين تحتاجهم

1. افتح العملاء المحتملون من القائمة الجانبية. تُفتح القائمة على شريحة مفتوح: كل عميل لم يُحوَّل ولم يُرفض.
2. اختر شريحة حالة: الكل أو مفتوح أو جديد فقط أو مُحوَّل أو مرفوض. وفعّل عملائي المحتملون لترى العملاء الذين تملكهم وحدهم.
3. لتضييق القائمة حسب مصدر العملاء، اختر مصدراً من قائمة كل المصادر.
4. اكتب في ابحث بالاسم أو البريد أو الشركة… لتجد عميلاً بعينه. واستخدم مرشّح الوسوم لعرض العملاء الذين يحملون أيّاً من الوسوم التي تحدّدها.
5. اضغط اختيار الأعمدة (أيقونة الأعمدة) لتختار الأعمدة وترتّبها. وتُحفظ أعمدتك وترتيبك ومرشّحاتك بين الزيارات.

العميل المحتمل الذي لا يملكه أحد بعد يظهر لكل من يرى العملاء المحتملين، فالقائمة غير المملوكة مشتركة لا مخفيّة.

يعرض عمود المالك من يعمل على كل عميل. افتح مرشّحه وحدّد غير معيّن لترى العملاء الذين لم يتولّهم أحد. واضغط اسم العمود للترتيب حسب المالك.

person_add كيف تضيف عميلاً محتملاً يدوياً

1. اضغط إضافة عميل محتمل أعلى الشاشة.
2. املأ ما تعرفه: الاسم الأول واسم العائلة والبريد والهاتف والشركة والمسمى الوظيفي والرسالة، وأي حقول مخصّصة أضافها المسؤول.
3. اضغط إضافة. يُحفظ العميل بالمصدر يدوي.

open_in_new كيف تفتح عميلاً محتملاً وتعمل عليه

1. اضغط على صفّ العميل. يُفتح العميل في لوحة بجوار القائمة. وتبقى القائمة على الجانب، والعميل المفتوح مميَّز فيها.
2. اضغط J أو ↓ للعميل التالي، وK أو ↑ للعميل السابق. واضغط Esc لإغلاق اللوحة. والعميل المفتوح جزء من عنوان الصفحة، فيمكنك مشاركة الرابط.
3. لفتح العميل في صفحة خاصة به، اضغط فتح صفحة العميل المحتمل على لسان اللوحة. وعلى الهاتف يُفتح العميل دائماً في صفحته الخاصة.
4. في الأعلى ترى اسم العميل والمالك وحالة العميل وتحويل وقائمة ⋯.
5. تحت التفاصيل، اضغط أي حقل لتغييره: الاسم الأول واسم العائلة والبريد والهاتف واسم المستخدم في واتساب والشركة والمسمى الوظيفي والرسالة. واضغط Enter أو انقر خارج الحقل للحفظ. وتعرض التفاصيل أيضاً المصدر، ومن أضاف العميل ومتى.
6. استخدم الوسوم ← وسم لتصنيف العميل. راجع الوسوم.
7. وإن وُجدت، يعرض الجانب أيضاً إجابات النموذج (كل ما كتبه الزائر في نموذج الموقع، تحت عناوين النموذج) وبيانات المصدر (وصف المصدر وقيم utm_* والمصدر الخارجي ومعرّفه).
8. ويعرض تبويب سجل التغييرات من غيّر أي حقل ومتى.

person كيف تغيّر مالك العميل المحتمل

1. افتح العميل واضغط شارة المالك في الأعلى. والعميل الذي لا يملكه أحد تظهر عليه غير معيّن.
2. اختر المالك الجديد واضغط حفظ.

ولتعيد العميل إلى القائمة المشتركة، اختر غير معيّن في آخر القائمة.

القاعدة هي نفسها في الصفقات وجهات الاتصال. يجب أن يتيح دورك إعادة إسناد السجلات، وأن تستطيع تعديل العميل. ويجب أن يكون المالك الجديد مستخدماً نشطاً. ويحتفظ العميل المحوَّل بمالكه.

flag كيف تغيّر حالة العميل المحتمل

1. افتح العميل واضغط حالته بجوار اسمه.
2. اختر جديد أو قيد التأهيل أو مؤهَّل أو غير مؤهَّل.

حالة محوَّل ليست في هذه القائمة. يصبح العميل محوَّلاً حين تحوّله. وبعدها تثبت حالته.

event_note كيف تسجّل الأنشطة والملاحظات على العميل المحتمل

1. افتح العميل. يعرض تبويب الجدول الزمني أنشطته وملاحظاته، الأحدث أولاً. والعمل المفتوح في قيد المتابعة أعلاه.
2. لكتابة ملاحظة، اكتب في خانة الملاحظة واضغط إضافة ملاحظة.
3. لتسجيل مكالمة أو اجتماع أو نشاط آخر، اضغط زرّه فوق خانة الملاحظة. املأ النموذج واضغط حفظ النشاط. ويبدأ النشاط الجديد عند أقرب 5 دقائق ويستمر 5 دقائق.
4. على الهاتف، يتصل زرّ مكالمة برقم العميل. وتُسجَّل المكالمة على العميل عند عودتك.
5. يفتح زرّ إرسال بريد تطبيق البريد لديك بعنوان العميل.

يرى أنشطة العميل وملاحظاته كلُّ من يرى العميل. وتبقى على العميل حين تحوّله. وفي صفحة الصفقة رابط يعود إلى العميل (من العميل المحتمل)، فتصل إليها بضغطة.

swap_horiz كيف تحوّل عميلاً محتملاً

1. اضغط تحويل في صفّ العميل، أو أعلى العميل المفتوح.
2. تسألك النافذة: تحويل هذا العميل المحتمل إلى مؤسسة وجهة اتصال وصفقة؟ اضغط تحويل.
3. ينشئ النظام المؤسسة وجهة الاتصال والصفقة معاً، وينتقل العميل إلى مُحوَّل.
4. يأخذك صفّ العميل المحوَّل، وأعلى العميل نفسه، إلى ما صار إليه: فتح الصفقة وفتح الحساب وفتح جهة الاتصال. وتعرض صفحة الصفقة رابطاً يعود إلى العميل الذي جاءت منه.

content_copy كيف تكرّر عميلاً محتملاً

1. اضغط زرّ تكرار (أيقونة النسخ) في صفّ العميل، أو افتح العميل واضغط ⋯ واختر تكرار.
2. تظهر نسخة في القائمة وبعد اسمها «(نسخة)». وتبدأ النسخة من جديد: غير محوَّلة وبلا سجل.

warning كيف تتعامل مع التكرارات المحتملة

عندما تفتح عميلاً يطابق بريده أو هاتفه سجلاً آخر، يظهر قسم تكرارات محتملة أعلى جانب العميل. ويطابق فحص الهاتف الرقم أيّاً كانت طريقة كتابته، برمز الدولة أو بدونه. ويعرض القسم ما يطابق من عملاء محتملون مفتوحون وجهات اتصال موجودة ومؤسسات موجودة.

1. لعميل محتمل مطابق: اضغط دمج في صفّه. تُفتح نافذة الدمج وقد اختير ذلك العميل مسبقاً (راجع المهمة التالية).
2. لجهة اتصال أو مؤسسة مطابقة: اضغط ضع علامة كتكرار لهذا ثم أكّد. ينتقل العميل إلى مرفوض مع ملاحظة تشير إلى ذلك السجل، ويمكنك إعادة تفعيله يدوياً لاحقاً.

merge كيف تدمج عميلين محتملين

1. افتح العميل الذي تريد الإبقاء عليه، واضغط ⋯ واختر دمج.
2. في ابحث عن العميل المحتمل الذي تريد الدمج معه، اكتب اسماً أو بريداً أو شركة واختر العميل الآخر. لا يُعرض إلا العملاء المفتوحون.
3. يظهر جدول متقابل فيه هذا العميل والعميل الآخر وبعد الدمج. واستخدم تغيير إن اخترت العميل الخطأ.
4. تحت عند التعارض، اختر احتفظ ببيانات هذا العميل أو احتفظ ببيانات العميل الآخر. وهذا يحدّد أيّ العميلين يبقى.
5. حيث يختلف العميلان، يعرض الصفّ اختياراً على كل جانب: اختر القيمة التي تريدها. والحقل الفارغ في أحدهما يأخذ قيمة الآخر. أما الرسالة وملاحظات فيُحتفظ فيهما بالنصّين معاً (وتظهر عبارة يُحتفظ بالنصّين).
6. اضغط دمج.

تنتقل الأنشطة والملاحظات والوسوم والحقول المخصصة إلى العميل الذي تحتفظ به. وينتقل العميل الآخر إلى سلة المهملات، ويمكن استعادته منها خلال 30 يوماً. راجع المحذوفات والاستعادة.

checklist كيف تغيّر عدّة عملاء محتملين دفعة واحدة

1. حدّد مربّع كل عميل تريده، أو مربّع رأس الجدول. ولتتجاوز هذه الصفحة، اضغط تحديد الـ … العملاء المحتملين في الشريط الذي يظهر.
2. من الشريط الذي يظهر، اختر:
   • تعديل الحقول…: حدّد كل حقل تريد تغييره (الحالة والمصدر والشركة والمسمى الوظيفي)، وأدخل القيمة الجديدة، واضغط تطبيق. والحقل المحدّد المتروك فارغاً يُفرَّغ في كل العملاء المحدّدين. ويعرض الإشعار زرّ تراجع.
   • إعادة الإسناد إلى…: اختر المالك الجديد واضغط إعادة الإسناد.
   • نقل إلى المحذوفات: أكّد لإرسال العملاء إلى المحذوفات.

delete كيف تحذف عميلاً محتملاً

1. افتح العميل، واضغط ⋯ واختر حذف. وهو آخر عنصر في القائمة.
2. أكّد. ينتقل العميل إلى المحذوفات.

إن كان دورك لا يتيح حذف العملاء المحتملين، يظهر حذف باهتاً مع السبب.

dynamic_form كيف تنشئ نموذج عملاء محتملين

1. اذهب إلى الإعدادات ← إعداد المبيعات ← نماذج العملاء المحتملين واضغط نموذج جديد.
2. في نافذة إنشاء نموذج، اكتب الاسم (مثلاً «تواصل معنا») واضغط إنشاء. يظهر النموذج في نماذجك بحالة مفعَّل.
3. اضغط تعديل الحقول في صفّه. يُفتح منشئ النموذج.

tune كيف تختار حقول النموذج

1. اضغط إضافة حقل.
2. في حقل العميل المحتمل، اختر الحقل الذي تملؤه الإجابة (اختر حقلًا…). وفي القائمة حقول العميل المحتمل والحقول المخصصة لديك. ويُستخدم كل حقل مرة واحدة في النموذج.
3. الحقل نفسه يحدّد طريقة عرضه في النموذج: خانة بريد، أو خانة هاتف، أو قائمة منسدلة لحقل الخيارات، أو منتقي تاريخ، وهكذا.
4. اكتب النص الظاهر الذي يراه الزائر، ونص توضيحي لخانات النص. وحدّد إجباري إن كان على الزائر أن يجيب.
5. لتملأ حقلاً دون أن تسأل الزائر، حدّد مخفي بقيمة ثابتة واضبط القيمة. وحقل المصدر مخفيّ دائماً: يأخذ كل عميل من هذا النموذج المصدر الذي تختاره. وحقل وصف المصدر مخفيّ دائماً كذلك: اكتب الوصف، فيظهر على كل عميل من هذا النموذج بدلاً من اسم النموذج.
6. استخدم تحريك لأعلى وتحريك لأسفل لترتيب الحقول، وحذف لإزالة حقل.
7. اضغط حفظ. يبقى العنوان على تغييرات غير محفوظة حتى تحفظ، ويسألك قبل المغادرة إن كانت هناك تغييرات لم تُحفظ.

تُعيد معاينة على الجانب رسم النموذج أثناء التعديل. واضغط فتح في تبويب جديد لترى الصفحة الحيّة، ولا يرى الزوّار تغييراتك إلا بعد الحفظ.

لتعرف من أي شخص أو قناة جاء كل عميل، أعطِ كلاً منهم نموذجاً خاصاً به واختر مصدراً مختلفاً في كل نموذج (أضف المصادر أولاً من الإعدادات ← إعداد المبيعات ← مصادر العملاء). فيظهر على كل عميل مصدر النموذج الذي جاء منه. ويستطيع المشرف أن يطلب من المساعد الذكي إعداد ذلك.

share كيف تضع النموذج على موقعك

1. في المنشئ، انزل إلى مشاركة النموذج.
2. لتوجيه الناس إلى صفحة مستضافة، اضغط نسخ بجوار الرابط العام وشارك الرابط.
3. ولعرض النموذج داخل موقعك، اضغط نسخ الكود تحت كود التضمين والصقه في HTML موقعك حيث تريد ظهور النموذج. ويلتقط الكود قيم UTM من رابط الصفحة تلقائياً.

يصل كل إرسال إلى العملاء المحتملين كعميل جديد. وما لم يحدّد النموذج مصدره بنفسه، يكون المصدر نموذج ويب واسم النموذج وصفاً للمصدر. وتُحفظ إجابات الزائر كلها تحت إجابات النموذج على العميل، حتى الإجابات التي لا تملأ أي حقل.

pause كيف توقف نموذجاً أو تعيد تسميته أو تحذفه

• إيقاف يمنع النموذج من استقبال الإرسالات، وتفعيل يعيد تشغيله.
• زرّ القلم (إعادة تسمية) يغيّر اسم النموذج والـslug، وهو الجزء من الرابط العام الذي يسمّي النموذج. وتغيير الـslug يغيّر الرابط.
• زرّ سلة المهملات يحذف النموذج. ويبقى العملاء الذين جاؤوا منه في العملاء المحتملين.

محدوديّات: لا يُدمج إلا العملاء المحتملون المفتوحون، ولا يُدمج العميل المحتمل إلا مع عميل محتمل آخر (أمّا جهة الاتصال أو المؤسسة المطابقة فاستخدم معها ضع علامة كتكرار لهذا). والتحويل ينشئ دائماً مؤسسة وجهة اتصال وصفقة جديدة. وحقل النموذج لا بدّ أن يكون من حقول العميل المحتمل أو حقوله المخصّصة، فلا توجد حقول حرّة.

A deal is one sales opportunity. It moves through the stages of a pipeline until you mark it won or lost. The Deals screen shows the same deals three ways (a board, a list and a timeline), and every deal has its own page where the work happens.

view_kanban How to pick a pipeline and a view

1. Open Deals. Next to the Deals heading, pick a pipeline from the dropdown if your company has more than one.
2. At the top right, pick a view:
   • Kanban: one column per stage, one card per open deal. Best for daily work.
   • List: a table with columns you choose. Best for sorting, filtering and changing many deals at once.
   • Timeline: deals laid out in weeks by their date. Best for spotting busy and empty weeks.
3. The view and pipeline you pick are remembered the next time you open Deals.

filter_alt How to narrow what you see

1. Above the board, click a view chip: All open, My deals, Closing ≤ 30d or Needs attention. Each chip shows how many deals it holds.
2. Type in Search deals… to find a deal.
3. Click Owner and tick one or more people to see only their deals.
4. Click Following to show only the deals you follow. See Followers & Mentions.
5. Click Tags to show deals that carry any of the tags you tick.
6. Click Sort: … and pick an order: Updated, Title, Value, Weighted value, Next step due, Longest idle, Due date, Created, Probability or Owner.

• Closing ≤ 30d: deals whose due date is within 30 days, overdue ones included.
• Needs attention: open deals that are stale, have an overdue next step, or have no next step at all.

bookmark_add How to save a view

1. Open the view button at the start of the toolbar and click Add new view.
2. Add conditions under Match all (a record must meet every one) and Match any (at least one).
3. Choose the columns and the sort, name the view and choose who can see it: Only me, My team or Everyone. Click Preview to try it, then Save.
4. Find it again under Views. Star it for Favorites, or pin it so the table opens on it. On Deals, Kanban, List and Timeline each keep their own views.
5. Only the person who made a view can edit or rename it. Anyone else can use Save as new. To delete your view, open it for editing and click Delete; it goes for everyone who could see it.

stacked_bar_chart The summary strip

On the Kanban view, a strip of five tiles sits above the board. It counts the deals your search, owner and tag filters leave, whichever chip is active:

Tile	What it shows	Click it to
Open pipeline	The total value and number of deals.	Show All open.
Weighted forecast	Each deal's value times its probability, added up, with the average probability. Hover for the figure per stage.	Sort by Weighted value.
Closing in 30 days	The value and number of deals due within 30 days.	Show Closing ≤ 30d.
Needs attention	How many deals are overdue, stale, or have no next step.	Show Needs attention.
Won this month	The value won this month, and the win rate over 90 days.	Open the list of this month's won deals.

Use Hide summary / Show summary (the bar-chart button in the toolbar) to fold the strip away. Roles that cannot see totals, such as Viewer, see only the Closing and Needs attention counts.

dashboard What a card shows

• The deal's title and the owner's avatar.
• The company and the main person, and the deal's due date. The date turns red once it has passed on an open deal.
• Up to three tags, then +N for the rest.
• The value in the deal's own currency. If that is not the currency the board totals in, an approximate converted figure (≈) sits beside it. A deal with no value shows Add value.
• Idle with a day count when nobody has worked the deal for five days or more.
• The next step: the next open activity, its type and when it is due. With none, the card offers Schedule next step.
• A coloured edge: red when the next step is overdue, amber when the deal is stale (idle for longer than its stage allows; your admin sets this per stage).

Each column's header shows the stage name, the number of deals, a warning count for deals needing attention, and the column's total. When a column holds deals in two or more currencies, the total is also broken down by currency. Click Compact cards / Comfortable cards in the toolbar to switch card size.

add_circle How to add a deal

1. Click Add Deal at the top right, or the + at the top or bottom of a stage column to start the deal in that stage.
2. In Contact person, search for someone. If they are not in the CRM yet, pick Add “…” as a new contact and fill in their name, mobile and email right there.
3. In Organization, search the same way, or pick Add “…” as a new organization. Picking a contact who already belongs to an organization fills it in.
4. Deal title fills itself from the name (“… deal”); change it if you like.
5. Set the Value, Currency, Stage, Due date and Source. The exchange rate is fetched for you when you save.
6. Click Create Deal. The deal joins the board in the pipeline you are viewing, with you as its owner (change it later with the Owner pill on the deal's page).

The due date is your forecast of when the deal will close. The actual close date is stamped for you when the deal is marked won or lost.

drag_pan How to move a deal to another stage

1. On the board, drag the card to the stage column you want and drop it.
2. A message confirms the move and offers Undo for a few seconds.

You can also click the card's ⋮ (More actions) and pick a stage under Move to stage, or click a stage in the stage bar on the deal's page.

emoji_events How to mark a deal won or lost

1. Start dragging a card. A bar appears with Won, Lost and, when you have more than one pipeline, Move to another pipeline.
2. Drop the card on Won or Lost. You can also use Mark won / Mark lost in the card's ⋮ menu, or the Won / Lost buttons on the deal's page.
3. For Lost, the dialog Why was this deal lost? opens. Pick a Lost reason and click Mark as lost. A reason is required.
4. The deal leaves the board (the board shows open deals only). A message offers Undo.

• The reasons come from the list your admin keeps in Settings → Lost Reasons. See Sales Setup Lists & Options. A retired reason still shows on older deals, marked hidden, but cannot be picked for a new loss.
• A lost deal shows its Lost reason in the sidebar; click Change to correct it.
• To undo a close later, open the deal and click Reopen.

swap_horiz How to move a deal to another pipeline

1. Drag the card onto Move to another pipeline, or choose it in the card's ⋮ menu. On the deal's page, click the pipeline name above the title.
2. Pick the pipeline and click Move. The deal lands in that pipeline's first stage, and a message offers Undo.

bolt How to use a card's quick actions

1. On a computer, point at a card. A small toolbar appears with Log activity, Schedule next step, Add tag and Open full deal (which opens the deal in a new tab).
2. Log activity records something you already did. If the deal then has nothing scheduled, a message asks Done. What happens next on this deal? with Schedule next step.
3. Add tag opens Add a tag: pick one of your company's tags and click Add tag.
4. Click ⋮ for the rest: Move to stage, Schedule next step, Log activity, Call, Mark won, Mark lost, Move to another pipeline and Open full deal.

right_panel_open How to look at a deal without leaving the board

1. Click a card. The whole deal opens in a wide panel over the board: details, stage bar with the days spent in each stage, timeline, quotes, changelog, Won and Lost.
2. Use Previous deal and Next deal (or ↑ / ↓) to step through the board without closing the panel.
3. Click Open full deal to go to the deal's own page, or Close (or press Esc) to go back to the board.

Hold ⌘ (Mac) or Ctrl and click a card to open its full page in a new tab instead. The open panel is part of the page address, so Back closes it and a shared link reopens it.

keyboard Board keyboard shortcuts

Key	What it does
/	Search the board
N	New deal
J / K	Next / previous card
Enter	Open the deal panel
↑ / ↓	Next / previous deal in the open panel
W / L	Mark the focused card won / lost
Esc	Close the panel
?	Show this list (Keyboard shortcuts)

view_list How to work in the List view

1. Switch to List. It starts filtered to open deals; clear the Status filter to see won and lost deals too.
2. Click Choose columns to pick and order columns (Show all and Hide all help with long lists). You can also drag a column heading to move it.
3. Click a column heading to sort by it; click again to reverse. Click the funnel next to a heading (Filter …) to filter by that column.
4. Click a row to open the deal. Hold ⌘ or Ctrl to open it in a new tab.

checklist How to change many deals at once

1. In the List view, tick each deal, or tick the header box. To include every deal that matches, click Select all … deals in the banner.
2. In the bar that appears, choose:
   • Edit fields…: tick Probability, Due date or Close date, set the new value, and click Apply. A ticked field left empty is cleared on every selected deal.
   • Reassign to…: pick the New owner and click Reassign. Deals you may not reassign are skipped and listed afterwards.
   • Move to Trash: confirm to send the deals to the trash.
3. After Edit fields…, click Undo in the message to put every changed deal back.

timeline How to use the Timeline view

1. Switch to Timeline. Each column is a week; each deal sits in the week of its due date, or of its close date when it has no due date. Won and lost deals carry a Won or Lost label.
2. Move through time with -7 weeks, -1 week, +1 week and +7 weeks; click Today to come back to this week.
3. Total visible: adds up the open deals on screen. Click a card to open the deal.

description A tour of the deal page

Top bar

• The back arrow (Back to Pipeline) returns you to the board.
• Above the title: the pipeline and the current stage. Click the pipeline name to move the deal to another pipeline.
• Click the title to rename the deal. The OPEN / WON / LOST label beside it shows its status.
• From lead: … appears when the deal came from a converted lead; click it to open that lead.
• The Owner pill: click it, choose a person under Transfer ownership and click Save.
• The followers pill (“1 follower”): see Followers & Mentions.
• Won and Lost on an open deal; Reopen on a closed one.
• ⋯ (More actions): Duplicate, Merge and Delete.

Stage bar: every stage of the pipeline, with how long the deal spent in each. While the deal is open, click a stage to move it there.

Sidebar (on the left; type in Filter fields to find a field fast). Every field is click-to-edit: click it, change it, and it saves.

• Deal value: the value, Probability, Due date, Close date, and the Lost reason on a lost deal.
• Details: Source, Currency, the exchange rate, Created, Updated, and your custom fields.
• Tags: see Tags.
• People, Products, Organization and Edara Orders: see the tasks below.

Main column

• Tabs: Timeline, Quotes and Changelog.
• Under the tabs, a row of quick buttons: one per activity type, Send Email, and More for whatever does not fit. Each opens the right form with the deal already filled in.
• Timeline starts with a note box (Add note), then two sections:
  • Focus: what is still to do, overdue first (with a red count), then what is coming up, soonest first, then open items with no date. Show all opens the rest. With nothing open, Schedule an activity adds the next step.
  • History: what has happened: done activities, emails and notes, newest first.
• Filter by activity type (beside the tabs, starting at All types) shows one type only. Clear it with the × next to it.
• Quotes: the deal's price quotations and Generate Quote. See Quotes.
• Changelog: who changed what and when. See Record History.

group How to add people to a deal

1. In the sidebar's People section, click + Add.
2. In Add Person to Deal, search for a contact and pick them, or create a new contact from the same box.
3. One person is the Main person, marked with a filled star. To change it, click the star (Make main person) on someone else.
4. Click × (Remove) to take a person off the deal. The Choose fields button sets which details each person's card shows; the choice is yours alone.

inventory_2 How to add products to a deal

1. In the Products section, click + Add. The Add products to deal — … dialog opens.
2. Check the Deal Currency, and choose whether Amounts are No tax, Tax exclusive or Tax inclusive. With tax, set the Rate % and click Apply to all lines if every line shares it.
3. Click + Product for each line, pick the product, and set the Price, Quantity, Discount and Tax %. Add an Additional discount on the whole deal if needed.
4. Click Save.

Once a deal has products, its value is calculated from them and shows a lock. To change the value, change the products. See Products & Catalog.

business How to link an organization or an Edara order

• Organization: click + Link (or Change) and pick the organization. Use Unlink organization to remove it.
• Edara Orders: click + Link to attach an existing Edara order by its document code, or + Push to create a new Edara sales order from this deal (Push deal to Edara). Unlink detaches an order without touching Edara. See Edara Integration.

currency_exchange Currency on a deal

• Each deal keeps its own currency. Change it in Details → Currency.
• When it differs from your company's currency, the row Rate → … shows the exchange rate, with a label: Auto rate (follows the latest rate while the deal is open), Manual rate (someone typed it in; it stays until changed) or Frozen at close (won and lost deals keep the rate they closed at, so revenue reports don't change).
• On an open deal, click the sync button (Use latest rate) to replace the rate with today's.

merge How to merge two deals

1. Open the deal you want to keep, click ⋯ and choose Merge.
2. In Search for the deal to merge with, find and pick the other deal. Open, won and lost deals are all offered.
3. The table shows This deal, Other deal and Merged deal. Use Change to pick a different deal.
4. Under In case of conflict, choose Keep this deal's data or Keep the other deal's data. That deal is the one that stays.
5. Where the two differ, pick the value you want on each row. Pipeline and stage is one choice, and so is Products and value: the merged deal keeps one deal's whole product list, never a sum of both.
6. Status is one choice too: open, won or lost, with its close date and lost reason.
7. If a won or lost deal goes to the trash, a line above the table says so, for example 1 lost deal leaves your reports.
8. Click Merge.

Activities, notes, emails, quotes and custom fields move to the deal you keep, and the people and followers of both stay on it. The other deal goes to the trash, where it can be restored for 30 days.

content_copy How to duplicate or delete a deal

• Duplicate: click ⋯ → Duplicate. A copy named “… (copy)” opens, with the same products, people, tags and custom fields. Edara order links are not copied.
• Delete: click ⋯ → Delete and confirm. The deal goes to the trash; see Trash & Recovery.

smartphone Deals on a phone

• The board offers Agenda (deals grouped by when their next step is due: Overdue, Today, Tomorrow, This week, Later, No next step) or Stages (one stage at a time, with tabs).
• Chips filter the board: Overdue, Today, Mine and Attention.
• Each card has Call, plus Done and Reschedule for its next step (or Schedule next step). Tap the stage chip to move the deal; tap ⋮ or press and hold the card for every action.
• Tapping a card opens the deal's page. There, switch between Timeline and Details at the top, and use the floating button for Add activity, Call and Email. See Mobile Experience.

Limitations: the board shows open deals only; won and lost deals are in the List (clear its Status filter) and the Timeline. Timeline cards cannot be dragged. Bulk Edit fields does not change stage or pipeline, because a stage belongs to one pipeline. The board's Add tag picks from existing tags only.

الصفقة فرصة بيع واحدة. تتنقّل بين مراحل أحد المسارات حتى تحدّدها مكسوبة أو خاسرة. وتعرض شاشة الصفقات الصفقات نفسها بثلاث طرق (لوحة وقائمة وخط زمني)، ولكل صفقة صفحة خاصة يجري فيها العمل.

view_kanban كيف تختار مساراً وطريقة عرض

1. افتح الصفقات. وبجوار عنوان الصفقات، اختر مساراً من القائمة إن كان لشركتك أكثر من مسار.
2. أعلى الشاشة، اختر طريقة العرض:
   • كانبان: عمود لكل مرحلة، وبطاقة لكل صفقة مفتوحة. الأنسب للعمل اليومي.
   • قائمة: جدول بالأعمدة التي تختارها. الأنسب للترتيب والتصفية وتغيير عدّة صفقات معاً.
   • الخط الزمني: الصفقات موزّعة على الأسابيع حسب تاريخها. الأنسب لاكتشاف الأسابيع المزدحمة والفارغة.
3. يُتذكّر العرض والمسار اللذان تختارهما في المرة التالية التي تفتح فيها الصفقات.

filter_alt كيف تضيّق ما تراه

1. فوق اللوحة، اضغط شريحة عرض: كل المفتوحة أو صفقاتي أو تُغلق ≤ 30 يومًا أو تحتاج انتباهًا. وتعرض كل شريحة عدد صفقاتها.
2. اكتب في ابحث في الصفقات… لتجد صفقة.
3. اضغط المالك وحدّد شخصاً أو أكثر لترى صفقاتهم وحدها.
4. اضغط المتابَعة لعرض الصفقات التي تتابعها وحدها. راجع المتابعون والإشارات.
5. اضغط الوسوم لعرض الصفقات التي تحمل أيّاً من الوسوم التي تحدّدها.
6. اضغط ترتيب: … واختر ترتيباً: آخر تحديث أو العنوان أو القيمة أو القيمة المرجّحة أو موعد الخطوة التالية أو الأطول ركودًا أو تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الإنشاء أو الاحتمالية أو المالك.

• تُغلق ≤ 30 يومًا: الصفقات التي يقع تاريخ استحقاقها خلال 30 يوماً، والمتأخرة منها أيضاً.
• تحتاج انتباهًا: الصفقات المفتوحة الراكدة، أو التي تأخّرت خطوتها التالية، أو التي لا خطوة تالية لها أصلاً.

bookmark_add كيف تحفظ عرضاً

1. افتح زر العروض في بداية شريط الأدوات واضغط إضافة عرض جديد.
2. أضف الشروط تحت تطابق كل هذه الشروط (يجب تحقيقها كلها) وتطابق أيًا من هذه الشروط (واحد على الأقل).
3. اختر الأعمدة والترتيب، وسمِّ العرض، واختر من يراه: أنا فقط أو فريقي أو الجميع. اضغط معاينة للتجربة ثم حفظ.
4. ستجده تحت العروض. ضع نجمة ليظهر في المفضلة، أو ثبّته ليفتح الجدول عليه. وفي الصفقات لكل من كانبان والقائمة والجدول الزمني عروضه الخاصة.
5. صاحب العرض وحده يعدّله أو يغيّر اسمه، ويمكن للآخرين استخدام حفظ كعرض جديد. ولحذف عرضك افتحه للتعديل واضغط حذف، وسيختفي عن كل من كان يراه.

stacked_bar_chart شريط الملخص

في عرض كانبان، يعلو اللوحةَ شريطٌ من خمس بطاقات. وهو يحسب الصفقات التي يتركها البحث ومرشّحا المالك والوسوم، أيّاً كانت الشريحة النشطة:

البطاقة	ما تعرضه	اضغطها لـ
المسار المفتوح	إجمالي القيمة وعدد الصفقات.	عرض كل المفتوحة.
التوقع المرجّح	مجموع قيمة كل صفقة مضروبة في احتماليتها، مع متوسط الاحتمالية. مرّر المؤشر لترى الرقم لكل مرحلة.	الترتيب حسب القيمة المرجّحة.
تُغلق خلال 30 يومًا	قيمة الصفقات المستحقة خلال 30 يوماً وعددها.	عرض تُغلق ≤ 30 يومًا.
تحتاج انتباهًا	عدد الصفقات المتأخرة والراكدة والتي بلا خطوة تالية.	عرض تحتاج انتباهًا.
المكسوب هذا الشهر	القيمة المكسوبة هذا الشهر، ومعدل الكسب خلال 90 يوماً.	فتح قائمة الصفقات المكسوبة هذا الشهر.

استخدم إخفاء الملخص / إظهار الملخص (زرّ الرسم البياني في شريط الأدوات) لطيّ الشريط. والأدوار التي لا ترى الإجماليات، مثل مُطّلع، لا ترى إلا عددَي «تُغلق» و«تحتاج انتباهًا».

dashboard ما تعرضه البطاقة

• عنوان الصفقة وصورة المالك.
• الشركة والشخص الرئيسي، وتاريخ استحقاق الصفقة. ويصير التاريخ أحمر إذا مضى على صفقة مفتوحة.
• حتى ثلاثة وسوم، ثم +N للباقي.
• القيمة بعملة الصفقة نفسها. وإن لم تكن العملة التي تُجمع بها اللوحة، يظهر بجوارها رقم تقريبي محوَّل (≈). والصفقة بلا قيمة تعرض أضف قيمة.
• راكدة منذ عدد من الأيام حين لا يعمل أحد على الصفقة خمسة أيام أو أكثر.
• الخطوة التالية: النشاط المفتوح التالي ونوعه وموعده. وإن لم يوجد، تعرض البطاقة حدّد الخطوة التالية.
• حافة ملوّنة: حمراء حين تتأخّر الخطوة التالية، وكهرمانية حين تكون الصفقة راكدة (خاملة أطول مما تسمح به مرحلتها؛ ويضبط المسؤول ذلك لكل مرحلة).

يعرض رأس كل عمود اسم المرحلة وعدد الصفقات وعدد تحذير للصفقات التي تحتاج انتباهاً وإجمالي العمود. وحين يضمّ العمود صفقات بعملتين أو أكثر، يُوزَّع الإجمالي أيضاً حسب العملة. واضغط بطاقات مضغوطة / بطاقات مريحة في شريط الأدوات لتغيير حجم البطاقات.

add_circle كيف تضيف صفقة

1. اضغط إضافة صفقة أعلى الشاشة، أو + أعلى عمود المرحلة أو أسفله لتبدأ الصفقة في تلك المرحلة.
2. في جهة الاتصال، ابحث عن الشخص. وإن لم يكن في النظام بعد، اختر إضافة «…» كجهة اتصال جديدة واملأ اسمه وجواله وبريده في المكان نفسه.
3. في المؤسسة، ابحث بالطريقة نفسها، أو اختر إضافة «…» كمؤسسة جديدة. واختيار جهة اتصال تنتمي إلى مؤسسة يملأ المؤسسة تلقائياً.
4. يُملأ عنوان الصفقة من الاسم («صفقة …»)؛ غيّره إن شئت.
5. اضبط القيمة والعملة والمرحلة وتاريخ الاستحقاق والمصدر. ويُجلب سعر الصرف تلقائياً عند الحفظ.
6. اضغط إنشاء الصفقة. تنضمّ الصفقة إلى اللوحة في المسار الذي تعرضه، وأنت مالكها (وغيّره لاحقاً من زرّ المالك في صفحة الصفقة).

تاريخ الاستحقاق هو توقّعك لموعد إغلاق الصفقة. أما تاريخ الإغلاق الفعلي فيُسجَّل تلقائياً عند تحديد الصفقة مكسوبة أو خاسرة.

drag_pan كيف تنقل صفقة إلى مرحلة أخرى

1. على اللوحة، اسحب البطاقة إلى عمود المرحلة الذي تريده وأفلتها.
2. تؤكّد رسالةٌ النقل وتعرض تراجع لثوانٍ قليلة.

ويمكنك أيضاً ضغط ⋮ (إجراءات أخرى) على البطاقة واختيار مرحلة تحت نقل إلى مرحلة، أو ضغط مرحلة في شريط المراحل في صفحة الصفقة.

emoji_events كيف تحدّد صفقة مكسوبة أو خاسرة

1. ابدأ بسحب بطاقة. يظهر شريط فيه كسب وخسارة، ونقل إلى مسار آخر حين يكون لديك أكثر من مسار.
2. أفلت البطاقة على كسب أو خسارة. ويمكنك أيضاً استخدام تحديد كمكسوبة / تحديد كخاسرة من قائمة ⋮ في البطاقة، أو زرّي مكسوبة / خاسرة في صفحة الصفقة.
3. عند الخسارة تُفتح نافذة لماذا خسرنا هذه الصفقة؟. اختر سبب الخسارة واضغط تحديد كخاسرة. والسبب إلزامي.
4. تغادر الصفقة اللوحة (فاللوحة تعرض الصفقات المفتوحة وحدها). وتعرض رسالةٌ تراجع.

• تأتي الأسباب من القائمة التي يديرها المسؤول في الإعدادات ← أسباب الخسارة. راجع قوائم إعداد المبيعات وخياراته. والسبب الموقوف يبقى ظاهراً على الصفقات القديمة موسوماً بـمخفي، لكن لا يمكن اختياره لخسارة جديدة.
• تعرض الصفقة الخاسرة سبب الخسارة في الشريط الجانبي؛ اضغط تغيير لتصحيحه.
• ولإلغاء الإغلاق لاحقاً، افتح الصفقة واضغط إعادة فتح.

swap_horiz كيف تنقل صفقة إلى مسار آخر

1. اسحب البطاقة إلى نقل إلى مسار آخر، أو اختره من قائمة ⋮ في البطاقة. وفي صفحة الصفقة، اضغط اسم المسار فوق العنوان.
2. اختر المسار واضغط نقل. تصل الصفقة إلى أول مراحل ذلك المسار، وتعرض رسالةٌ تراجع.

bolt كيف تستخدم الإجراءات السريعة في البطاقة

1. على الحاسوب، مرّر المؤشر فوق بطاقة. يظهر شريط أدوات صغير فيه تسجيل نشاط وحدّد الخطوة التالية وإضافة وسم وفتح الصفقة (ويفتحها في تبويب جديد).
2. تسجيل نشاط يسجّل شيئاً أنجزته. وإن لم يبقَ للصفقة شيء مجدول، تسألك رسالة تم. ما الخطوة التالية في هذه الصفقة؟ مع حدّد الخطوة التالية.
3. إضافة وسم تفتح نافذة إضافة وسم: اختر أحد وسوم شركتك واضغط إضافة وسم.
4. اضغط ⋮ للباقي: نقل إلى مرحلة وحدّد الخطوة التالية وتسجيل نشاط واتصال وتحديد كمكسوبة وتحديد كخاسرة ونقل إلى مسار آخر وفتح الصفقة.

right_panel_open كيف تطّلع على صفقة دون مغادرة اللوحة

1. اضغط بطاقة. تُفتح الصفقة كاملة في لوحة عريضة فوق اللوحة: التفاصيل، وشريط المراحل مع الأيام التي قضتها في كل مرحلة، والجدول الزمني، وعروض الأسعار، وسجل التغييرات، ومكسوبة وخاسرة.
2. استخدم الصفقة السابقة والصفقة التالية (أو ↑ / ↓) لتتنقّل بين صفقات اللوحة دون إغلاق اللوحة.
3. اضغط فتح الصفقة للانتقال إلى صفحة الصفقة نفسها، أو إغلاق (أو Esc) للعودة إلى اللوحة.

اضغط البطاقة مع ⌘ (ماك) أو Ctrl لتفتح صفحتها الكاملة في تبويب جديد بدلاً من ذلك. واللوحة المفتوحة جزء من رابط الصفحة، فزرّ الرجوع يغلقها والرابط المشارَك يعيد فتحها.

keyboard اختصارات لوحة المفاتيح في اللوحة

المفتاح	ما يفعله
/	البحث في اللوحة
N	صفقة جديدة
J / K	البطاقة التالية / السابقة
Enter	فتح لوحة الصفقة
↑ / ↓	الصفقة التالية / السابقة في اللوحة المفتوحة
W / L	تحديد البطاقة المحدَّدة كمكسوبة / كخاسرة
Esc	إغلاق اللوحة
?	عرض هذه القائمة (اختصارات لوحة المفاتيح)

view_list كيف تعمل في عرض القائمة

1. انتقل إلى قائمة. تبدأ مصفّاة على الصفقات المفتوحة؛ امسح مرشّح الحالة لترى المكسوبة والخاسرة أيضاً.
2. اضغط اختيار الأعمدة لتختار الأعمدة وترتّبها (ويساعدك إظهار الكل وإخفاء الكل في القوائم الطويلة). ويمكنك أيضاً سحب عنوان عمود لتحريكه.
3. اضغط عنوان عمود للترتيب حسبه، واضغطه مجدّداً لعكس الترتيب. واضغط القمع بجوار العنوان (تصفية …) للتصفية بذلك العمود.
4. اضغط صفّاً لفتح الصفقة. واضغط مع ⌘ أو Ctrl لفتحها في تبويب جديد.

checklist كيف تغيّر عدّة صفقات دفعة واحدة

1. في عرض القائمة، حدّد كل صفقة، أو حدّد مربّع رأس الجدول. ولتشمل كل الصفقات المطابقة، اضغط تحديد الـ … الصفقات في الشريط.
2. من الشريط الذي يظهر، اختر:
   • تعديل الحقول…: حدّد الاحتمالية أو تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الإغلاق، واضبط القيمة الجديدة، واضغط تطبيق. والحقل المحدّد المتروك فارغاً يُفرَّغ في كل الصفقات المحدّدة.
   • إعادة الإسناد إلى…: اختر المالك الجديد واضغط إعادة الإسناد. والصفقات التي لا يحقّ لك إعادة إسنادها تُتخطّى وتُعرض بعد ذلك.
   • نقل إلى المحذوفات: أكّد لإرسال الصفقات إلى المحذوفات.
3. بعد تعديل الحقول…، اضغط تراجع في الرسالة لإعادة كل صفقة تغيّرت إلى ما كانت عليه.

timeline كيف تستخدم عرض الخط الزمني

1. انتقل إلى الخط الزمني. كل عمود أسبوع، وكل صفقة في أسبوع تاريخ استحقاقها، أو تاريخ إغلاقها إن لم يكن لها تاريخ استحقاق. وتحمل الصفقات المكسوبة والخاسرة وسم مكسوبة أو خاسرة.
2. تنقّل في الزمن بـ-7 أسابيع و-1 أسبوع و+1 أسبوع و+7 أسابيع، واضغط اليوم للعودة إلى هذا الأسبوع.
3. يجمع إجمالي المعروض: الصفقات المفتوحة على الشاشة. واضغط بطاقة لفتح الصفقة.

description جولة في صفحة الصفقة

الشريط العلوي

• سهم الرجوع (العودة إلى المسار) يعيدك إلى اللوحة.
• فوق العنوان: المسار والمرحلة الحالية. اضغط اسم المسار لنقل الصفقة إلى مسار آخر.
• اضغط العنوان لإعادة تسمية الصفقة. والوسم مفتوحة / مكسوبة / خاسرة بجواره يعرض حالتها.
• يظهر من العميل المحتمل: … حين تكون الصفقة قد جاءت من عميل محتمل محوَّل؛ اضغطه لفتح ذلك العميل.
• زرّ المالك: اضغطه، واختر شخصاً تحت نقل الملكية، واضغط حفظ.
• زرّ المتابعين («متابع واحد»): راجع المتابعون والإشارات.
• مكسوبة وخاسرة على الصفقة المفتوحة، وإعادة فتح على المغلقة.
• ⋯ (إجراءات أخرى): تكرار ودمج وحذف.

شريط المراحل: كل مراحل المسار، مع المدة التي قضتها الصفقة في كل منها. وما دامت الصفقة مفتوحة، اضغط مرحلة لنقلها إليها.

الشريط الجانبي (اكتب في تصفية الحقول لتجد حقلاً بسرعة). وكل حقل يُعدَّل بالضغط عليه: اضغطه وغيّره فيُحفظ.

• قيمة الصفقة: القيمة والاحتمالية وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الإغلاق، وسبب الخسارة على الصفقة الخاسرة.
• التفاصيل: المصدر والعملة وسعر الصرف وتاريخ الإنشاء وآخر تحديث وحقولك المخصّصة.
• الوسوم: راجع الوسوم.
• الأشخاص والمنتجات والمؤسسة وطلبات إدارة: راجع المهام أدناه.

العمود الرئيسي

• التبويبات: الجدول الزمني وعروض الأسعار وسجل التغييرات.
• تحت التبويبات صفّ من الأزرار السريعة: زرّ لكل نوع نشاط، وإرسال بريد، والمزيد لما لا يتّسع. ويفتح كل زرّ النموذج المناسب والصفقة مملوءة فيه مسبقاً.
• يبدأ الجدول الزمني بمربّع ملاحظة (إضافة ملاحظة)، ثم قسمين:
  • قيد المتابعة: ما بقي عليك إنجازه، المتأخر أولاً (مع عدده بالأحمر)، ثم القادم، الأقرب فالأقرب، ثم المفتوح بلا تاريخ. ويفتح عرض الكل البقية. وإن لم يبقَ شيء مفتوح، يضيف جدولة نشاط الخطوة التالية.
  • السجل: ما حدث بالفعل: الأنشطة المنجزة والرسائل والملاحظات، الأحدث أولاً.
• تصفية حسب نوع النشاط (بجوار التبويبات، ويبدأ بـكل الأنواع) يعرض نوعاً واحداً فقط. وأزِله بـ× بجواره.
• عروض الأسعار: عروض أسعار الصفقة وزرّ إنشاء عرض سعر. راجع عروض الأسعار.
• سجل التغييرات: من غيّر ماذا ومتى. راجع سجل التغييرات.

group كيف تضيف أشخاصاً إلى صفقة

1. في قسم الأشخاص في الشريط الجانبي، اضغط + إضافة.
2. في نافذة إضافة شخص إلى الصفقة، ابحث عن جهة اتصال واخترها، أو أنشئ جهة اتصال جديدة من المربّع نفسه.
3. أحد الأشخاص هو الشخص الرئيسي، وتميّزه نجمة ممتلئة. ولتغييره، اضغط النجمة (اجعله الشخص الرئيسي) على شخص آخر.
4. اضغط × (إزالة) لإخراج شخص من الصفقة. ويحدّد زرّ اختيار الحقول البيانات التي تعرضها بطاقة كل شخص، والاختيار لك وحدك.

inventory_2 كيف تضيف منتجات إلى صفقة

1. في قسم المنتجات، اضغط + إضافة. تُفتح نافذة إضافة منتجات للصفقة — ….
2. تحقّق من عملة الصفقة، واختر هل المبالغ بدون ضريبة أو غير شاملة الضريبة أو شاملة الضريبة. ومع الضريبة، اضبط النسبة % واضغط تطبيق على كل البنود إن كانت البنود كلها تشترك فيها.
3. اضغط + منتج لكل بند، واختر المنتج، واضبط السعر والكمية والخصم والضريبة %. وأضف خصم إضافي على الصفقة كلها إن لزم.
4. اضغط حفظ.

بمجرد أن تحمل الصفقة منتجات، تُحسب قيمتها منها ويظهر قفل. ولتغيير القيمة، غيّر المنتجات. راجع المنتجات والكتالوج.

business كيف تربط مؤسسة أو أمراً من إدارة

• المؤسسة: اضغط + ربط (أو تغيير) واختر المؤسسة. واستخدم فك ربط المؤسسة لإزالتها.
• طلبات إدارة: اضغط + ربط لإرفاق أمر موجود في إدارة برقم مستنده، أو + دفع لإنشاء أمر بيع جديد في إدارة من هذه الصفقة (دفع الصفقة إلى إدارة). ويفكّ فصل الأمر دون المساس بشيء في إدارة. راجع تكامل إدارة.

currency_exchange العملة في الصفقة

• لكل صفقة عملتها. غيّرها من التفاصيل ← العملة.
• وحين تختلف عن عملة شركتك، يعرض صفّ السعر → … سعر الصرف مع وصف: سعر تلقائي (يتبع أحدث سعر طالما الصفقة مفتوحة)، أو سعر يدوي (أدخله أحدهم ويبقى حتى يُغيَّر)، أو مُثبَّت عند الإغلاق (تحتفظ الصفقات المكسوبة والخاسرة بالسعر الذي أُغلقت عليه حتى لا تتغيّر تقارير الإيرادات).
• في الصفقة المفتوحة، اضغط زرّ المزامنة (استخدام أحدث سعر) لاستبدال السعر بسعر اليوم.

merge كيف تدمج صفقتين

1. افتح الصفقة التي تريد الإبقاء عليها، واضغط ⋯ واختر دمج.
2. في ابحث عن الصفقة التي تريد الدمج معها، ابحث عن الصفقة الأخرى واخترها. تُعرض الصفقات المفتوحة والمكسوبة والخاسرة كلّها.
3. يعرض الجدول هذه الصفقة والصفقة الأخرى وبعد الدمج. واستخدم تغيير لاختيار صفقة أخرى.
4. تحت عند التعارض، اختر احتفظ ببيانات هذه الصفقة أو احتفظ ببيانات الصفقة الأخرى. وتلك الصفقة هي التي تبقى.
5. حيث تختلف الصفقتان، اختر القيمة التي تريدها في كل صفّ. والمسار والمرحلة اختيار واحد، وكذلك المنتجات والقيمة: تحتفظ الصفقة المدمجة بقائمة منتجات صفقة واحدة كاملة، لا بمجموع القائمتين.
6. والحالة اختيار واحد أيضاً: مفتوحة أو مكسوبة أو خاسرة، ومعها تاريخ الإغلاق وسبب الخسارة.
7. إن انتقلت صفقة مكسوبة أو خاسرة إلى سلة المهملات، يذكر ذلك سطر فوق الجدول، مثل تخرج صفقة خاسرة واحدة من تقاريرك.
8. اضغط دمج.

تنتقل الأنشطة والملاحظات والرسائل وعروض الأسعار والحقول المخصصة إلى الصفقة التي تحتفظ بها، ويبقى عليها أشخاص الصفقتين ومتابعوهما. وتنتقل الصفقة الأخرى إلى سلة المهملات، ويمكن استعادتها منها خلال 30 يوماً.

content_copy كيف تكرّر صفقة أو تحذفها

• تكرار: اضغط ⋯ ← تكرار. تُفتح نسخة باسم «… (نسخة)» بالمنتجات والأشخاص والوسوم والحقول المخصّصة نفسها. ولا تُنسخ روابط أوامر إدارة.
• حذف: اضغط ⋯ ← حذف وأكّد. تنتقل الصفقة إلى المحذوفات؛ راجع المحذوفات والاستعادة.

smartphone الصفقات على الهاتف

• تعرض اللوحة الأجندة (الصفقات مجمّعة حسب موعد خطوتها التالية: متأخرة واليوم وغدًا وهذا الأسبوع ولاحقًا وبلا خطوة تالية) أو المراحل (مرحلة واحدة في كل مرة، مع تبويبات).
• تصفّي الشرائح اللوحة: متأخرة واليوم وصفقاتي وتحتاج انتباهًا.
• في كل بطاقة اتصال، وتم وإعادة جدولة لخطوتها التالية (أو حدّد الخطوة التالية). اضغط شريحة المرحلة لنقل الصفقة، واضغط ⋮ أو اضغط مطوّلاً على البطاقة لكل الإجراءات.
• الضغط على بطاقة يفتح صفحة الصفقة. وهناك، بدّل بين الجدول الزمني والتفاصيل أعلى الصفحة، واستخدم الزرّ العائم لـإضافة نشاط واتصال وبريد إلكتروني. راجع تجربة الجوال.

محدوديّات: تعرض اللوحة الصفقات المفتوحة وحدها؛ أما المكسوبة والخاسرة ففي القائمة (امسح مرشّح الحالة) وفي الخط الزمني. ولا يمكن سحب بطاقات الخط الزمني. ولا يغيّر تعديل الحقول الجماعي المرحلة ولا المسار، لأن المرحلة تنتمي إلى مسار واحد. وزرّ إضافة وسم في اللوحة يختار من الوسوم الموجودة فقط.

Organizations are the companies you sell to. Each one gathers its deals, its people and every call, meeting and note in one place, so you can see the whole account before you pick up the phone.

search How to find an organization

1. Open Organizations from the sidebar.
2. Type in Search companies, domains, or leads… to narrow the list as you type.
3. Or click a chip above the list:
   • All Organizations, My Organizations (the ones you own), or Recent (newest added first).
   • Top Customers, At Risk or Lost, which sort Edara customers by how they buy (see Customer segments below).
4. Click Tags to show only organizations with certain tags.
5. Click a row to open the organization. Cmd/Ctrl-click opens it in a new tab, and Back brings you to the list exactly as you left it.

Use the Choose columns button (the column icon at the top) to pick which columns the list shows. Admins also see Import and Export there (see Importing Data), and Admins, Sales Directors, Sales Managers and Sales Supervisors see Duplicates (see Duplicates).

bookmark_add How to save a segment view

1. Open the view button at the start of the toolbar and click Add new view.
2. Add conditions under Match all (a record must meet every one) and Match any (at least one).
3. Choose the columns and the sort, name the view and choose who can see it: Only me, My team or Everyone. Click Preview to try it, then Save.
4. Find it again under Views. Star it for Favorites, or pin it so the table opens on it. On Deals, Kanban, List and Timeline each keep their own views.
5. Only the person who made a view can edit or rename it. Anyone else can use Save as new. To delete your view, open it for editing and click Delete; it goes for everyone who could see it.

add_business How to add an organization

1. Click Add Organization at the top of the list.
2. Type the Name *. It is the only required field.
3. Fill in what you know: Industry (from the list in Settings → Industries), Country, Email, Phone, Website, Annual revenue (USD), Employees, LinkedIn profile.
4. Click Show all fields for the rest: Address, Branches, Salesperson, AR account, Edara customer ID, Facebook, Instagram, X (Twitter) and More info. Your company's custom fields follow.
5. Click Create Organization. You see Organization created ✓ and the new organization appears in the list.

business How to work on an organization's page

1. Click the organization in the list.
2. Read and edit its facts in the column on the side. Click any value under Details to change it in place, then press Enter or click away to save. There is no Edit button.
3. Log what happened with the row of buttons above the timeline: one button per activity type, Send Email, and More when they don't all fit. Write a quick note in the note box below them.
4. Switch tabs to see orders, account health or the change log (see the table).

Part of the page	What it shows
Details	Industry, Website, Phone, Email, Address, Country, Employees, Annual rev, Branches, LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter), More info, the date it was Created, and your custom fields.
Tags	The organization's tags. See Tags.
Summary	Its deals in numbers and how many contacts it has. For an Edara customer: its segment, how active it is, total orders and last order. Click an order figure to jump to the orders.
Contacts	The people who work there, as cards.
Related Deals	Every deal with this organization.
Timeline tab	Focus (what is still to do) on top, then History (what is done). Use Filter by activity type to see one type only. See Activities.
Edara Orders tab	Only for an organization linked to Edara: its sales and returns from Edara, with customer insights above them.
Account health tab	Only for an organization linked to Edara: sales, returns and follow-up in one view. See Revenue Action Center.
Changelog tab	Who changed what, and when. See Record History.

At the top of the page you can change the owner and manage followers. See Followers & Mentions.

share How to add social links

1. Open the organization.
2. Under Details, click LinkedIn, Facebook, Instagram or X (Twitter).
3. Paste the full address of the page, or just the account name (for example @acme).
4. Press Enter. The field turns into a link named after the account, and it opens in a new tab.

tune How to choose what each contact card shows

Each person picks the fields shown on the contact cards for themselves. Your choice does not change what anyone else sees.

1. On an organization's page, find the Contacts section.
2. Click Choose fields (the slider icon in the section header). The Person card fields dialog opens.
3. Tick up to 8 fields. Type in Search fields to find one, including your custom fields.
4. Use Move up and Move down to set their order. Reset to defaults puts back the starting set.
5. Click Save. Person cards now show these fields wherever they appear, on deals too.

To see every field of one person without changing your choice, click Show all fields on their card.

person_add How to add a contact to an organization

1. In the Contacts section, click + Add. The Add Contact to Organization dialog opens.
2. Type in Search contacts… and click the person. Or click + Create new contact to make a new one here.
3. If the person already belongs to another organization, the CRM asks whether to move them. Confirm, and this organization becomes their main one.

auto_awesome How to get an AI Brief

An AI Brief is a short, plain-language read of the account, written from its Edara orders, its deals and its recent activity. Use it before a call.

1. Open the organization and click AI Brief at the top. The AI account brief window opens.
2. The first time, you see No brief yet. Click Generate brief and wait while it says Generating brief….
3. Read the result: a one-line summary, sections such as sales trends, peer comparison, top products and anything unusual, and Recommended next actions, each marked High, Medium or Low.
4. The brief is saved. Next time, AI Brief opens the last one straight away, with when it was generated. Click Regenerate for a fresh one.

more_horiz How to duplicate or delete an organization

1. Open the organization and click ⋯ (More actions) at the top.
2. Click Duplicate to make a copy named “… (copy)”. You see Copy created and the copy opens.
3. Or click Delete and confirm. The organization moves to Trash, and an admin can restore it within 30 days.

The menu shows only what your role allows. Organizations cannot be merged; to clear out doubles, use Duplicates.

checklist How to act on many organizations at once

1. Tick the box at the start of each row you want. To take the whole page, use Select all on this page; the bar then offers to select every matching organization.
2. Pick an action from the bar that appears:
   • Create Deal: one new deal per organization. Set Deal subject (optional), Pipeline, Stage, Value, Currency, Due date and Owner, then click Create.
   • Create Follow-Up: one activity per organization. Set Activity type, Subject, Notes, Due date, Priority and Assign to, then click Create Activities.
   • Edit fields…: tick the fields to change, fill them in, and click Apply.
   • Reassign to…: pick the New owner and click Reassign.
   • Move to Trash: confirm, and the records go to Trash for 30 days.

insights Customer segments

Organizations linked to Edara are scored on how they really buy, on three counts:

• Recency: how long ago their last order was. More recent is better.
• Frequency: how many orders they placed in the last 12 months. More is better.
• Monetary: how much they spent in the same 12 months. More is better.

Each customer is ranked against your other customers on all three, and the mix puts them in one of 11 segments, such as Champions, Loyal, At Risk or Hibernating. Each segment comes with a suggested next step, like “Reward and ask for referrals”. You see the segment in the organization's Summary.

• The Top Customers chip shows Champions and Loyal.
• The At Risk chip is wider than the At Risk segment: it also takes in Can't Lose Them, About to Sleep and Needs Attention.
• The Lost chip shows Hibernating and Lost.
• Returns are subtracted, so a customer who sends most of it back does not rank as a big spender.
• The ranking is relative. A customer's segment can change because other customers moved.

For a customer with at least two orders, the CRM averages the gap between orders to guess when the next one is due. Next order expected reads “in N days” or “overdue by N days”; with fewer orders it says Need 2+ orders. It is a simple rhythm check, not a forecast. The coloured dot next to the segment reads recency alone: Recently active (green), Slowing down (yellow) or At risk (red).

Limitations: Contact cards show at most 8 chosen fields. Saved views keep the segment chip and the search only. Segments, Edara Orders and Account health exist only for organizations linked to Edara. Organizations cannot be merged.

المؤسسات هي الشركات التي تبيع لها. تجمع كل مؤسسة صفقاتها وأشخاصها وكل مكالمة واجتماع وملاحظة في مكان واحد، فترى الحساب كاملاً قبل أن ترفع سمّاعة الهاتف.

search كيف تجد مؤسسة

1. افتح المؤسسات من القائمة الجانبية.
2. اكتب في ابحث عن الشركات أو النطاقات أو العملاء المحتملين… فتضيق القائمة أثناء الكتابة.
3. أو اضغط إحدى الشرائح فوق القائمة:
   • كل المؤسسات، أو مؤسساتي (التي تملكها)، أو الأحدث (الأحدث إضافةً أولاً).
   • أفضل العملاء أو معرّضون للخطر أو مفقودون، وهي تصنّف عملاء إدارة حسب طريقة شرائهم (راجع شرائح العملاء أدناه).
4. اضغط الوسوم لعرض المؤسسات التي تحمل وسوماً معيّنة فقط.
5. اضغط صفّاً لفتح المؤسسة. يفتحها Cmd/Ctrl مع الضغط في تبويب جديد، ويعيدك زرّ الرجوع إلى القائمة كما تركتها تماماً.

استخدم زرّ اختيار الأعمدة (أيقونة الأعمدة في الأعلى) لاختيار الأعمدة التي تظهر في القائمة. ويرى دور مشرف هناك أيضاً استيراد وتصدير (راجع استيراد البيانات)، ويرى المشرف ومدير عام المبيعات ومدير المبيعات ومشرف المبيعات زرّ التكرارات (راجع التكرارات).

bookmark_add كيف تحفظ عرضاً لشريحة

1. افتح زر العروض في بداية شريط الأدوات واضغط إضافة عرض جديد.
2. أضف الشروط تحت تطابق كل هذه الشروط (يجب تحقيقها كلها) وتطابق أيًا من هذه الشروط (واحد على الأقل).
3. اختر الأعمدة والترتيب، وسمِّ العرض، واختر من يراه: أنا فقط أو فريقي أو الجميع. اضغط معاينة للتجربة ثم حفظ.
4. ستجده تحت العروض. ضع نجمة ليظهر في المفضلة، أو ثبّته ليفتح الجدول عليه. وفي الصفقات لكل من كانبان والقائمة والجدول الزمني عروضه الخاصة.
5. صاحب العرض وحده يعدّله أو يغيّر اسمه، ويمكن للآخرين استخدام حفظ كعرض جديد. ولحذف عرضك افتحه للتعديل واضغط حذف، وسيختفي عن كل من كان يراه.

add_business كيف تضيف مؤسسة

1. اضغط إضافة مؤسسة أعلى القائمة.
2. اكتب الاسم *. هو الحقل الإلزامي الوحيد.
3. املأ ما تعرفه: القطاع (من القائمة في الإعدادات ← القطاعات)، الدولة، البريد الإلكتروني، الهاتف، الموقع الإلكتروني، الإيرادات السنوية (USD)، الموظفون، ملف لينكدإن.
4. اضغط إظهار كل الحقول للبقيّة: العنوان، عدد الفروع، مندوب المبيعات، حساب المدينين، كود عميل إدارة، فيسبوك، إنستغرام، إكس (تويتر)، معلومات إضافية. وتليها الحقول المخصّصة لشركتك.
5. اضغط إنشاء المؤسسة. تظهر رسالة تم إنشاء المؤسسة ✓ وتظهر المؤسسة الجديدة في القائمة.

business كيف تعمل على صفحة مؤسسة

1. اضغط المؤسسة في القائمة.
2. اقرأ بياناتها وعدّلها في العمود الجانبي. اضغط أي قيمة تحت التفاصيل لتغييرها في مكانها، ثم اضغط Enter أو انقر خارجها للحفظ. لا يوجد زرّ تعديل.
3. سجّل ما حدث بصفّ الأزرار فوق الجدول الزمني: زرّ لكل نوع نشاط، وإرسال بريد، والمزيد حين لا تتّسع الأزرار كلّها. واكتب ملاحظة سريعة في مربّع الملاحظات تحتها.
4. انتقل بين التبويبات لرؤية الطلبات أو صحة الحساب أو سجل التغييرات (راجع الجدول).

جزء الصفحة	ما يعرضه
التفاصيل	القطاع، الموقع الإلكتروني، الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، الدولة، الموظفون، الإيرادات السنوية، الفروع، لينكدإن، فيسبوك، إنستغرام، إكس (تويتر)، معلومات إضافية، وتاريخ الإنشاء، وحقولك المخصّصة.
الوسوم	وسوم المؤسسة. راجع الوسوم.
الملخص	صفقاتها بالأرقام وعدد جهات الاتصال فيها. ولعميل إدارة: شريحته ومدى نشاطه وإجمالي الطلبات وآخر طلب. اضغط رقم الطلبات للانتقال إليها.
جهات الاتصال	الأشخاص الذين يعملون فيها، على هيئة بطاقات.
الصفقات المرتبطة	كل صفقة مع هذه المؤسسة.
تبويب الجدول الزمني	قيد المتابعة (ما بقي عليك) في الأعلى، ثم السجل (ما تمّ). استخدم تصفية حسب نوع النشاط لعرض نوع واحد فقط. راجع الأنشطة.
تبويب طلبات إدارة	للمؤسسة المرتبطة بإدارة فقط: مبيعاتها ومرتجعاتها من إدارة، وفوقها تحليلات العميل.
تبويب صحة الحساب	للمؤسسة المرتبطة بإدارة فقط: المبيعات والمرتجعات والمتابعة في عرض واحد. راجع مركز إجراءات الإيرادات.
تبويب سجل التغييرات	من غيّر ماذا، ومتى. راجع سجل التغييرات.

من أعلى الصفحة يمكنك تغيير المالك وإدارة المتابعين. راجع المتابعون والإشارات.

share كيف تضيف روابط التواصل الاجتماعي

1. افتح المؤسسة.
2. تحت التفاصيل، اضغط لينكدإن أو فيسبوك أو إنستغرام أو إكس (تويتر).
3. الصق العنوان الكامل للصفحة، أو اسم الحساب فقط (مثل @acme).
4. اضغط Enter. يتحوّل الحقل إلى رابط يحمل اسم الحساب، ويُفتح في تبويب جديد.

tune كيف تختار ما تعرضه كل بطاقة جهة اتصال

يختار كل شخص لنفسه الحقول التي تظهر على بطاقات جهات الاتصال. واختيارك لا يغيّر ما يراه غيرك.

1. في صفحة المؤسسة، اذهب إلى قسم جهات الاتصال.
2. اضغط اختيار الحقول (أيقونة المنزلقات في رأس القسم). تُفتح نافذة حقول بطاقة الشخص.
3. حدّد حتى 8 حقول. اكتب في ابحث في الحقول لتجد حقلاً، ومنها حقولك المخصّصة.
4. استخدم تحريك لأعلى وتحريك لأسفل لترتيبها. ويعيد استعادة الافتراضي المجموعة الأولى.
5. اضغط حفظ. تعرض بطاقات الأشخاص هذه الحقول أينما ظهرت، وفي الصفقات أيضاً.

لرؤية كل حقول شخص واحد دون تغيير اختيارك، اضغط إظهار كل الحقول على بطاقته.

person_add كيف تضيف جهة اتصال إلى مؤسسة

1. في قسم جهات الاتصال، اضغط + إضافة. تُفتح نافذة إضافة جهة اتصال للمؤسسة.
2. اكتب في ابحث عن جهات اتصال… واضغط الشخص. أو اضغط + إنشاء جهة اتصال جديدة لإنشاء واحدة هنا.
3. إن كان الشخص ينتمي إلى مؤسسة أخرى، يسألك النظام هل تنقله. أكّد، فتصبح هذه المؤسسة مؤسسته الرئيسية.

auto_awesome كيف تحصل على ملخّص ذكي

الملخّص الذكي قراءة قصيرة وواضحة للحساب، تُكتب من طلباته في إدارة وصفقاته ونشاطه الأخير. استخدمه قبل أي مكالمة.

1. افتح المؤسسة واضغط ملخّص ذكي في الأعلى. تُفتح نافذة ملخّص الحساب الذكي.
2. في المرّة الأولى ترى لا يوجد ملخّص بعد. اضغط إنشاء الملخّص وانتظر ما دامت تظهر جارٍ إنشاء الملخّص….
3. اقرأ النتيجة: جملة تلخّص الحساب، وأقساماً مثل اتجاهات المبيعات والمقارنة مع النظراء وأهم المنتجات وأي شيء غير معتاد، ثم الإجراءات المقترحة التالية، وكل منها موسوم عالية أو متوسطة أو منخفضة.
4. يُحفظ الملخّص. في المرّة التالية يفتح ملخّص ذكي آخر ملخّص فوراً مع وقت إنشائه. واضغط إعادة الإنشاء للحصول على ملخّص جديد.

more_horiz كيف تكرّر مؤسسة أو تحذفها

1. افتح المؤسسة واضغط ⋯ (إجراءات أخرى) في الأعلى.
2. اضغط تكرار لإنشاء نسخة باسم «… (نسخة)». تظهر رسالة تم إنشاء النسخة وتُفتح النسخة.
3. أو اضغط حذف وأكّد. تنتقل المؤسسة إلى المحذوفات، ويستطيع المسؤول استعادتها خلال 30 يوماً.

لا تعرض القائمة إلا ما يسمح به دورك. ولا يمكن دمج المؤسسات؛ وللتخلّص من المكرّرة استخدم التكرارات.

checklist كيف تنفّذ إجراءً على عدّة مؤسسات معاً

1. حدّد المربّع في بداية كل صفّ تريده. ولأخذ الصفحة كلّها استخدم تحديد الكل في هذه الصفحة؛ ثم يعرض الشريط تحديد كل المؤسسات المطابقة.
2. اختر إجراءً من الشريط الذي يظهر:
   • إنشاء صفقة: صفقة جديدة لكل مؤسسة. حدّد موضوع الصفقة (اختياري) والمسار والمرحلة والقيمة والعملة وتاريخ الاستحقاق والمالك، ثم اضغط إنشاء.
   • إنشاء متابعة: نشاط لكل مؤسسة. حدّد نوع النشاط والموضوع والملاحظات وتاريخ الاستحقاق والأولوية وإسناد إلى، ثم اضغط إنشاء الأنشطة.
   • تعديل الحقول…: حدّد الحقول التي تريد تغييرها واملأها، ثم اضغط تطبيق.
   • إعادة الإسناد إلى…: اختر المالك الجديد واضغط إعادة الإسناد.
   • نقل إلى المحذوفات: أكّد، فتنتقل السجلات إلى المحذوفات لمدّة 30 يوماً.

insights شرائح العملاء

تُقيَّم المؤسسات المرتبطة بإدارة حسب طريقة شرائها الفعلية، على ثلاثة معايير:

• الحداثة: متى كان آخر طلب لها. الأحدث أفضل.
• التكرار: كم طلباً قدّمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية. الأكثر أفضل.
• القيمة الماليّة: كم أنفقت خلال الاثني عشر شهراً نفسها. الأكثر أفضل.

يُقارَن كل عميل بباقي عملائك على المعايير الثلاثة، ويضعه اجتماعها في واحدة من 11 شريحة، مثل أبطال أو عملاء مخلصون أو معرّض للخطر أو خامل. ولكل شريحة خطوة تالية مقترحة، مثل «كافئهم واطلب التوصيات». وترى الشريحة في الملخص الخاص بالمؤسسة.

• تعرض شريحة أفضل العملاء الأبطال والعملاء المخلصين.
• شريحة معرّضون للخطر في القائمة أوسع من شريحة «معرّض للخطر»: فهي تضمّ أيضاً «لا يجب أن نفقدهم» و«على وشك الخمول» و«يحتاج اهتماماً».
• تعرض شريحة مفقودون الخاملين والمفقودين.
• تُخصم المرتجعات، فالعميل الذي يُرجع معظم ما يشتريه لا يُصنَّف من كبار المنفقين.
• التصنيف نسبي. قد تتغيّر شريحة العميل لأن عملاء آخرين تحرّكوا.

للعميل الذي لديه طلبان على الأقل، يحسب النظام متوسّط الفترة بين طلباته ليقدّر موعد الطلب التالي. فتعرض موعد الطلب القادم «خلال N يوم» أو «متأخر بـ N يوم»؛ ومع طلبات أقل تعرض يلزم طلبان على الأقل. وهو فحص بسيط للوتيرة لا تنبّؤ. والنقطة الملوّنة بجوار الشريحة تقرأ الحداثة وحدها: نشط مؤخراً (أخضر) أو تباطؤ (أصفر) أو معرّض للخطر (أحمر).

محدوديّات: تعرض بطاقات جهات الاتصال 8 حقول مختارة على الأكثر. ولا تحفظ العروض إلا الشريحة والبحث. والشرائح وطلبات إدارة وصحة الحساب موجودة للمؤسسات المرتبطة بإدارة فقط. ولا يمكن دمج المؤسسات.

Contacts are the people you talk to. A contact can work with several organizations, with one of them marked as the main one, and can take part in many deals.

search How to find a contact

1. Open Contacts from the sidebar.
2. Type in Search contacts, deals, or companies….
3. Or click a chip: All, My Contacts (the ones you own) or Recent (newest added first). Click Tags to filter by tag.
4. Click a row to open the contact. Cmd/Ctrl-click opens it in a new tab.

The buttons at the top are the same as on Organizations: Choose columns, Duplicates (Admins, Sales Directors, Sales Managers and Sales Supervisors; see Duplicates), and Import and Export (Admins; see Importing Data).

person_add How to add a contact

1. Click Add Contact.
2. Type a First name, a Last name, or both. At least one is required.
3. Add a Title if you know it.
4. Under Organizations, type in Search organizations… and click a result. Repeat to add more. When there are several, the first is marked Main; click the arrow (Make this the main organization) on another to make it the main one, or its × to remove it.
5. Fill in Email, Mobile and LinkedIn.
6. Click Show all fields for Work phone, WhatsApp, WhatsApp username, Birthday, Facebook, Instagram, X (Twitter) and your custom fields.
7. Click Create Contact. You see Contact created ✓.

badge How to work on a contact's page

1. Click the contact in the list.
2. Click the first or last name at the top, or any value under Details, to edit it in place. There is no Edit button.
3. Log calls, meetings and notes with the buttons above the timeline, or write in the note box.

Part of the page	What it shows
Details	Title, Email, Mobile, Work phone, WhatsApp, WhatsApp username, LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter), Birthday, and your custom fields.
Tags	The contact's tags. See Tags.
Organization	The main organization, with its industry, website, phone and email, and under Also with the other organizations this person works with.
Summary	This person's deals in numbers.
Related Deals	Every deal this person takes part in.
Timeline tab	Focus (still to do) on top, then History (done), including emails with this person. See Activities.
Changelog tab	Who changed what on this contact, and when. See Record History.

business How to link, change or unlink the main organization

1. Open the contact and find the Organization section.
2. With no organization yet, click + Link. The Link Organization to Contact window opens; search and click the organization.
3. To swap it for another, click Change and pick the new one.
4. To remove it, click the × (Unlink organization) on the organization card and confirm. The other organizations stay.

domain_add How to add more organizations

1. In the Organization section, find Also with.
2. Click + (Add an organization), then search and click the organization.
3. To make one of them the main organization, click its arrow (Make this the main organization).
4. To drop one, click its × (Remove this organization) and confirm. The main organization is not affected.

The list shows five at a time; click Show N more for the rest. An organization that was deleted stays in the list, greyed out, because the person did work there.

share How to add social links

1. Under Details, click LinkedIn, Facebook, Instagram or X (Twitter).
2. Paste the full address of the profile, or just the account name (for example @mona).
3. Press Enter. The field becomes a link named after the account, and it opens in a new tab.

alternate_email How to add a WhatsApp username

Some WhatsApp business accounts hide their number. They show a username instead, for example @ahmad_hamza_official.

1. Under Details, click WhatsApp username.
2. Type the name after the @. You can also paste it with the @.
3. Press Enter. The name shows with the WhatsApp mark next to it.
4. Click the WhatsApp mark to open the chat in a new tab.

A username has 3 to 35 characters: English letters, numbers, dots or underscores. Capital letters are saved as small letters. Organizations and leads have the same field. Search finds a record by its username too.

WhatsApp has not published a link for usernames yet. If the chat doesn't open, search for the username in WhatsApp.

more_horiz How to duplicate or delete a contact

1. Open the contact and click ⋯ (More actions) at the top.
2. Click Duplicate to make a copy named “… (copy)”. The copy opens.
3. Or click Delete and confirm. The contact goes to Trash, where an admin can restore it within 30 days.

The menu shows only what your role allows. To clear out doubles, use Duplicates.

checklist How to act on many contacts at once

1. Tick the box at the start of each row you want.
2. Pick an action from the bar: Create Deal, Create Follow-Up, Edit fields…, Reassign to… or Move to Trash. They work as described under Organizations.

call Calling a contact

There is no phone-system integration. On a phone or tablet, a call button sits next to each number: tap it to dial with your own phone, and the call is logged on this contact when you come back. See Mobile Experience. On a computer, clicking a number opens it for editing.

Limitations: Each contact has exactly one main organization. Contacts cannot be merged.

جهات الاتصال هم الأشخاص الذين تتحدّث إليهم. قد يعمل الشخص الواحد مع عدّة مؤسسات، إحداها هي الرئيسية، وقد يشارك في صفقات كثيرة.

search كيف تجد جهة اتصال

1. افتح جهات الاتصال من القائمة الجانبية.
2. اكتب في ابحث عن جهات الاتصال أو الصفقات أو الشركات….
3. أو اضغط إحدى الشرائح: الكل، أو جهات اتصالي (التي تملكها)، أو الأحدث (الأحدث إضافةً أولاً). واضغط الوسوم للتصفية حسب الوسم.
4. اضغط صفّاً لفتح جهة الاتصال. يفتحها Cmd/Ctrl مع الضغط في تبويب جديد.

الأزرار في الأعلى هي نفسها في المؤسسات: اختيار الأعمدة، والتكرارات (للمشرف ومدير عام المبيعات ومدير المبيعات ومشرف المبيعات؛ راجع التكرارات)، واستيراد وتصدير (للمشرف؛ راجع استيراد البيانات).

person_add كيف تضيف جهة اتصال

1. اضغط إضافة جهة اتصال.
2. اكتب الاسم الأول أو اسم العائلة أو كليهما. واحد منهما على الأقل إلزامي.
3. أضف المسمى الوظيفي إن كنت تعرفه.
4. تحت المؤسسات، اكتب في ابحث عن المؤسسات… واضغط نتيجة. كرّر لإضافة المزيد. وحين تكون أكثر من واحدة، تُعلَّم الأولى بـالرئيسية؛ اضغط السهم (جعلها المؤسسة الرئيسية) على أخرى لتصبح هي الرئيسية، أو × الخاصة بها لإزالتها.
5. املأ البريد الإلكتروني والجوّال ولينكدإن.
6. اضغط إظهار كل الحقول لـهاتف العمل وواتساب واسم المستخدم في واتساب وتاريخ الميلاد وفيسبوك وإنستغرام وإكس (تويتر) وحقولك المخصّصة.
7. اضغط إنشاء جهة الاتصال. تظهر رسالة تم إنشاء جهة الاتصال ✓.

badge كيف تعمل على صفحة جهة اتصال

1. اضغط جهة الاتصال في القائمة.
2. اضغط الاسم الأول أو اسم العائلة في الأعلى، أو أي قيمة تحت التفاصيل، لتعديلها في مكانها. لا يوجد زرّ تعديل.
3. سجّل المكالمات والاجتماعات والملاحظات بالأزرار فوق الجدول الزمني، أو اكتب في مربّع الملاحظات.

جزء الصفحة	ما يعرضه
التفاصيل	المسمى الوظيفي، البريد الإلكتروني، الجوّال، هاتف العمل، واتساب، اسم المستخدم في واتساب، لينكدإن، فيسبوك، إنستغرام، إكس (تويتر)، تاريخ الميلاد، وحقولك المخصّصة.
الوسوم	وسوم جهة الاتصال. راجع الوسوم.
المؤسسة	المؤسسة الرئيسية بقطاعها وموقعها وهاتفها وبريدها، وتحت مرتبط أيضاً بـ المؤسسات الأخرى التي يعمل معها هذا الشخص.
الملخص	صفقات هذا الشخص بالأرقام.
الصفقات المرتبطة	كل صفقة يشارك فيها هذا الشخص.
تبويب الجدول الزمني	قيد المتابعة (ما بقي) في الأعلى، ثم السجل (ما تمّ)، ومعه الرسائل مع هذا الشخص. راجع الأنشطة.
تبويب سجل التغييرات	من غيّر ماذا في جهة الاتصال هذه، ومتى. راجع سجل التغييرات.

business كيف تربط المؤسسة الرئيسية أو تغيّرها أو تلغي ربطها

1. افتح جهة الاتصال واذهب إلى قسم المؤسسة.
2. إن لم تكن هناك مؤسسة بعد، اضغط + ربط. تُفتح نافذة ربط جهة الاتصال بمؤسسة؛ ابحث واضغط المؤسسة.
3. لاستبدالها بأخرى، اضغط تغيير واختر الجديدة.
4. لإزالتها، اضغط × (إلغاء الربط) على بطاقة المؤسسة وأكّد. تبقى المؤسسات الأخرى كما هي.

domain_add كيف تضيف مؤسسات أخرى

1. في قسم المؤسسة، ابحث عن مرتبط أيضاً بـ.
2. اضغط + (إضافة مؤسسة)، ثم ابحث واضغط المؤسسة.
3. لجعل إحداها المؤسسة الرئيسية، اضغط السهم الخاص بها (جعلها المؤسسة الرئيسية).
4. لإزالة إحداها، اضغط × الخاصة بها (إزالة هذه المؤسسة) وأكّد. المؤسسة الرئيسية لا تتأثّر.

تعرض القائمة خمساً في كل مرّة؛ اضغط عرض N أخرى للبقيّة. والمؤسسة المحذوفة تبقى في القائمة باهتة اللون، لأن الشخص عمل فيها فعلاً.

share كيف تضيف روابط التواصل الاجتماعي

1. تحت التفاصيل، اضغط لينكدإن أو فيسبوك أو إنستغرام أو إكس (تويتر).
2. الصق العنوان الكامل للملف الشخصي، أو اسم الحساب فقط (مثل @mona).
3. اضغط Enter. يصبح الحقل رابطاً يحمل اسم الحساب، ويُفتح في تبويب جديد.

alternate_email كيف تضيف اسم المستخدم في واتساب

تُخفي بعض حسابات الأعمال في واتساب رقمها. وتعرض بدلاً منه اسم مستخدم، مثل @ahmad_hamza_official.

1. تحت التفاصيل، اضغط اسم المستخدم في واتساب.
2. اكتب الاسم بعد علامة @. ويمكنك أيضاً لصقه مع العلامة.
3. اضغط Enter. يظهر الاسم وبجواره شعار واتساب.
4. اضغط شعار واتساب لتفتح المحادثة في تبويب جديد.

يتكوّن اسم المستخدم من 3 إلى 35 رمزاً: حروف إنجليزية أو أرقام أو نقاط أو شرطات سفلية. وتُحفظ الحروف الكبيرة حروفاً صغيرة. وللمؤسسات والعملاء المحتملين الحقل نفسه. ويجد البحث السجلَّ باسم المستخدم أيضاً.

لم ينشر واتساب بعد رابطاً لأسماء المستخدمين. وإن لم تُفتح المحادثة، فابحث عن اسم المستخدم داخل واتساب.

more_horiz كيف تكرّر جهة اتصال أو تحذفها

1. افتح جهة الاتصال واضغط ⋯ (إجراءات أخرى) في الأعلى.
2. اضغط تكرار لإنشاء نسخة باسم «… (نسخة)». تُفتح النسخة.
3. أو اضغط حذف وأكّد. تنتقل جهة الاتصال إلى المحذوفات، حيث يستطيع المسؤول استعادتها خلال 30 يوماً.

لا تعرض القائمة إلا ما يسمح به دورك. وللتخلّص من المكرّرات، استخدم التكرارات.

checklist كيف تنفّذ إجراءً على عدّة جهات اتصال معاً

1. حدّد المربّع في بداية كل صفّ تريده.
2. اختر إجراءً من الشريط: إنشاء صفقة أو إنشاء متابعة أو تعديل الحقول… أو إعادة الإسناد إلى… أو نقل إلى المحذوفات. وتعمل كما هو موضّح في المؤسسات.

call الاتصال بجهة اتصال

لا يوجد تكامل مع أنظمة الهاتف. على الهاتف أو الجهاز اللوحي يظهر زرّ اتصال بجوار كل رقم: اضغطه لتتّصل من هاتفك، وتُسجَّل المكالمة على جهة الاتصال هذه عند عودتك. راجع تجربة الجوال. أمّا على الكمبيوتر فالضغط على الرقم يفتحه للتعديل.

محدوديّات: لكل جهة اتصال مؤسسة رئيسية واحدة فقط. ولا يمكن دمج جهات الاتصال.

The Duplicates screen finds contacts and organizations that were recorded more than once (by an import, two colleagues, or a typo) and lets you keep one copy and send the rest to the trash, group by group.

rule How copies are found

Three rules are checked, strongest first. A record joins the first group that claims it, so you never meet the same pair twice.

Rule	What matches
Same email	The same email address, ignoring capital letters.
Same phone number	The same number however it was written, with or without the country code. For a contact this is the mobile number only, because a work number is often a shared switchboard.
Same name and details	The same name, shown with the company and job title so you can judge whether it really is one person or company.

cleaning_services How to clean up duplicates

1. Open Contacts (or Organizations) and click Duplicates. The Duplicate contacts (or Duplicate organizations) page opens.
2. Read the summary line, for example “3 group(s) to review. Keeping one in each leaves 4 record(s) to trash.”
3. If more than one rule found something, click a chip to review one kind at a time: All, Same email, Same phone number or Same name and details. Each chip shows how many groups it holds.
4. In each group, compare the copies. Each row shows the name, the details that tell the copies apart, and what the record carries (its activities, deals and, for an organization, contacts). Click Open to look at a copy in a new tab.
5. Choose the copy to keep with its round button. The oldest copy is chosen to start with, because other records usually point at it.
6. Click Trash the other {n} and confirm. The other copies go to the trash, the group disappears, and a message offers Undo.

mail How to clear every email match at once

1. When the page holds email groups, click Trash all {n} extras matched by email in the toolbar.
2. Confirm. In every email group on screen, the copy chosen in that group is kept and the rest go to the trash.

Phone and name groups are always cleared one at a time, because they need a person's judgement.

schedule How to put a group aside

1. Click Leave for now on a group you are not sure about. It leaves the screen and stays hidden on your next visits.
2. The summary counts them: “{n} left for now — Refresh brings them back.”
3. Click Refresh (the circular arrow) to bring every group you left back and check again.

When nothing is left to review, the page says No duplicates found.

Limitations: the search stops at the first 200 groups, and a large group shows its first 20 copies (“Showing 20”); clear what is shown, then look again. Duplicates covers contacts and organizations only: leads have their own Possible duplicates panel (see Leads & Lead Forms), and deals can be merged (see Pipelines & Deals). “Leave for now” is remembered in this browser only.

تجد شاشة التكرارات جهات الاتصال والمؤسسات المسجّلة أكثر من مرة (بسبب استيراد، أو زميلين، أو خطأ في الكتابة)، وتتيح لك الإبقاء على نسخة واحدة وإرسال البقية إلى المحذوفات، مجموعةً مجموعة.

rule كيف تُكتشف النسخ

تُفحص ثلاث قواعد، الأقوى أولاً. وينضمّ السجل إلى أول مجموعة تضمّه، فلا تصادف الزوج نفسه مرتين.

القاعدة	ما يتطابق
البريد نفسه	عنوان البريد نفسه، دون اعتبار للأحرف الكبيرة.
رقم الهاتف نفسه	الرقم نفسه أيّاً كانت طريقة كتابته، برمز الدولة أو بدونه. ولجهة الاتصال يُعتمد رقم الجوال وحده، لأن رقم العمل كثيراً ما يكون مقسّماً مشتركاً.
الاسم والبيانات نفسها	الاسم نفسه، معروضاً مع الشركة والمسمى الوظيفي لتحكم هل هو فعلاً شخص واحد أو شركة واحدة.

cleaning_services كيف تنظّف التكرارات

1. افتح جهات الاتصال (أو المؤسسات) واضغط التكرارات. تُفتح صفحة تكرارات جهات الاتصال (أو تكرارات المؤسسات).
2. اقرأ سطر الملخص، مثلاً «3 مجموعة للمراجعة. الإبقاء على سجل واحد في كل مجموعة يترك 4 سجلاً للحذف.»
3. إن وجدت أكثر من قاعدة نتائج، اضغط شريحة لمراجعة نوع واحد في كل مرة: الكل أو البريد نفسه أو رقم الهاتف نفسه أو الاسم والبيانات نفسها. وتعرض كل شريحة عدد مجموعاتها.
4. في كل مجموعة، قارن بين النسخ. يعرض كل صفّ الاسم، والبيانات التي تميّز النسخ، وما يحمله السجل (أنشطته وصفقاته، وجهات اتصاله للمؤسسة). واضغط فتح لتطّلع على نسخة في تبويب جديد.
5. اختر النسخة التي تبقى بزرّها الدائري. وتكون النسخة الأقدم مختارة في البداية، لأن السجلات الأخرى تشير إليها عادة.
6. اضغط احذف الـ {n} الأخرى وأكّد. تذهب النسخ الأخرى إلى المحذوفات، وتختفي المجموعة، وتعرض رسالةٌ تراجع.

mail كيف تعالج كل تطابقات البريد دفعة واحدة

1. حين تضمّ الصفحة مجموعات بريد، اضغط احذف كل الـ {n} الزائدة المطابقة بالبريد في شريط الأدوات.
2. أكّد. في كل مجموعة بريد على الشاشة، تبقى النسخة المختارة في تلك المجموعة وتذهب البقية إلى المحذوفات.

أما مجموعات الهاتف والاسم فتُعالج دائماً واحدةً واحدة، لأنها تحتاج إلى حكم شخص.

schedule كيف تؤجّل مجموعة

1. اضغط اتركها الآن على مجموعة لست متأكداً منها. تغادر الشاشة وتبقى مخفيّة في زياراتك التالية.
2. ويعدّها الملخص: «{n} تُركت الآن — التحديث يعيدها.»
3. اضغط تحديث (السهم الدائري) لإعادة كل المجموعات التي تركتها والفحص من جديد.

وحين لا يبقى شيء للمراجعة، تقول الصفحة لا توجد تكرارات.

محدوديّات: يتوقف البحث عند أول 200 مجموعة، وتعرض المجموعة الكبيرة أول 20 نسخة منها («تُعرض 20 منها»)؛ عالِج المعروض ثم ابحث من جديد. وتشمل التكرارات جهات الاتصال والمؤسسات فقط: فللعملاء المحتملين لوحة تكرارات محتملة خاصة بهم (راجع العملاء المحتملون والنماذج)، والصفقات يمكن دمجها (راجع المسارات والصفقات). و«اتركها الآن» تُحفظ في هذا المتصفح وحده.

Every call, email, meeting, task and note is an activity. Each one hangs off a deal, an organization, a contact or a lead, and shows on that record and the records around it, so the whole team can see what happened and what comes next.

play_arrow

add_task How to log an activity from a record

1. Open the deal, organization or contact.
2. In the row of buttons above the timeline, click the type you want. There is one button per activity type, named as your admin set them up (for example Call, Meeting, Task, Note). If they don't all fit, the rest are under More. Send Email opens the email composer instead (see Email Integration).
3. The Log {type} dialog opens. Fill in the Subject, Notes, date and time, and if you like the Contact, the Owner and Tags. On a deal, the form also has Guests.
4. Tick or untick Mark as done at the bottom (see Done or still to do below).
5. Click Save Activity (on a deal the button reads Log Activity). It appears on the record's timeline straight away.

On a phone, the call button dials the number instead, and the call logs itself. See Mobile Experience.

edit_note How to log an activity from the Activities screen

1. Open Activities and click Log Activity.
2. Pick the Type and the Priority (Low, Normal or High).
3. Type a Subject, or leave it empty: the activity is then named after its type.
4. Write Notes. In a note, call, meeting or task, type @ and a name to mention a teammate; they get a notification.
5. Set the Due date and Time. Pick the start time first; the end list then shows each end time with its length, such as “4:30 PM (1h)”, so choosing the end is choosing how long it takes. A new activity lasts 5 minutes.
6. Type a Location, or click Use my current location to fill it from where you are (see below).
7. For a meeting or a call, paste a Video call link if there is one.
8. Under Guests, type a teammate's name and pick them from the list. To invite someone else, type their email and press Enter. They are invited when the activity goes to your Google Calendar.
9. Pick the Linked deal and the Linked contact.
10. Check the Owner: who is making this contact. It is you unless you pick someone else.
11. Fill any custom fields, add Tags, and attach files (see below).
12. Set Mark as done, then click Log Activity. You see Activity logged ✓.

check_circle Done or still to do

• The date and time start at the current time, rounded to the nearest 5 minutes, for every type. Opened at 11:24 AM, the form shows 11:25 to 11:30 AM. Opened at 11:02 AM, it shows 11:00 to 11:05 AM. Opened at 11:58 PM, it starts at 12:00 AM the next day.
• A call, missed call, email or note starts with Mark as done ticked, so it goes straight to History. Other types start unticked, ready to schedule.
• A new activity ends 5 minutes after it starts. Change the end time if it takes longer.
• Changing the type keeps the date and time.
• Move the date or time into the future and the box unticks itself, because you are now scheduling. Once you tick or untick it yourself, it stays as you set it.
• An activity logged as done for a time in the past keeps that time as its done date. A call you log the next morning was still made yesterday.

task_alt How to mark an activity done

1. On a timeline, click the circle at the start of the activity card. It turns into a green tick and the card moves from Focus down to History. Click it again to reopen it.
2. Or open the activity and click Mark as done at the bottom of the drawer. On a done activity the button reads Mark as not done.
3. To correct when it was done, open the done activity and change Done at under When. It cannot be later than now.

open_in_new How to open and change an activity

1. On a timeline, click the activity's subject, or click ⋯ on its card and then Edit. In Tasks, click the row. The Activity drawer slides in from the side.
2. Change any field. Each one saves by itself when you leave it, and you see Saved. There is no Save button.
3. Close the drawer with × or the Esc key.

On the Activities screen, clicking a row opens the Edit activity dialog instead. It has the same fields as Log Activity; change them and click Save.

Drawer part	Fields
Top	Subject, Type, Priority, Notes. Links you type in the notes are repeated below them as buttons that open the page.
When	Due date, Due time, End time. On a done activity, Due time reads Start time, and Done at is added. Call outcome and Call duration on a call.
Where	Location. For a meeting, a call, or a type that offers Google Meet: Video call link and the meeting card with Join. Add Google Meet on the types that offer it. Guests on every type.
Who & what it belongs to	Assigned to, Linked deal, Linked organization, Linked contact, and the linked lead if there is one. An organization or contact shown as Inherited from the parent record comes from the deal; pick one only to set it yourself.
More	Tags, custom fields, Attachments, and Activity history (open it to see each change).
Bottom bar	The bin (Delete), Mark as done, Duplicate.

attach_file How to attach files and screenshots

1. Open the activity (or start a new one).
2. Click Attach file and pick one or more files: pictures, PDFs, text and CSV files, Word and Excel files, and voice notes (.ogg, .opus, .m4a).
3. Or copy a screenshot and press Ctrl+V (⌘+V on a Mac) while the dialog or drawer is open. You can also drag files onto it.
4. Click a file's name to open it. Click its × to remove it.
5. A voice note plays on the activity: press its play button, then pause or move through the recording. Its download button saves the file. If your browser can't play it, the activity says so and the download still works.

Photos are shrunk automatically to fit. Any other file over 700 KB is refused with a message naming it.

my_location How to record where it happened

1. In the activity, find Location (under Where in the drawer).
2. Type a place, or click Use my current location. Your browser asks once for permission; allow it. The CRM fills in the address of where you are standing.
3. Click Open in Maps to see the place on a map.

If the address lookup is not available, the CRM still saves your coordinates. If you refused permission, allow location for the CRM in your browser settings and try again.

videocam How to add a video call or a Google Meet

1. Open a meeting, a call, or another type that offers Google Meet.
2. Paste any meeting address into Video call link. The meeting card then names the service (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams or Webex) and gives you a Join button.
3. No link yet and you use Google? Click Add Google Meet. The meeting is added to your Google Calendar with a Meet link, and the link is saved on the activity.

You need a connected Google account for Add Google Meet. See Google Calendar.

On a new activity, you can tick Add a Google Meet link before you save. The box shows on the types that offer Google Meet, once your Google account is connected.

Your admin picks the types that offer Google Meet, with the Google Meet switch on each type in Settings → Activity Types. Meeting and Call offer it to start with.

call Call outcome and length

A call can record how it went (Connected, No answer, Busy, Left voicemail or Wrong number) and how long it took. On a phone both are asked right after the call. To set them later, open the call and use Call outcome and Call duration under When. Type the length as minutes and seconds (2:05) or just minutes (7). The card shows the outcome and length whenever they are saved, even if you change the type to Missed call. An older call with no saved end time shows its end as its start plus its length.

content_copy How to duplicate or delete an activity

1. Open the activity and click Duplicate in the drawer's bottom bar. The copy opens straight away so you can change its date. On a timeline you can also use ⋯ → Duplicate.
2. To delete, click the bin in the drawer and confirm, or use ⋯ → Delete on the card.

Deleted activities go to Trash, where they can be restored, and the deletion is recorded in the record's Changelog.

view_agenda How to use the Activities screen

1. Choose a layout with the two buttons at the top: Feed (cards) or Table (rows). The CRM remembers your choice.
2. Type in Search activities…, or click a type chip: All Activities or one chip per activity type. Click Tags to filter by tag.
3. In Table, use Choose columns to pick the columns, including call outcome and duration.
4. In Feed, each card has quick buttons: Mark done, Duplicate and Delete.

Admins also see Export, which exports what the screen shows.

checklist How to change many activities at once

1. Tick the box on each row or card you want.
2. Pick an action from the bar: Edit fields…, Reassign to… or Move to Trash.
3. Follow the dialog and confirm. Records you can't change are skipped and listed.

category Activity types are yours to define

Call, Email, Meeting, Task and Note are the starting types. Admins add the ones your team uses, such as WhatsApp or a site visit, give each an icon and colour, set their order and hide the ones you don't need, in Settings → Activity Types. Hiding a type never changes what is already recorded. Each type also has a Google Meet switch. When it is on, reps adding that type are offered a Meet link. See Sources, Activity Types & Lost Reasons.

Limitations: Each attachment can be at most 700 KB after photos are shrunk. A list of guests holds at most 25 addresses. @mentions work in notes, calls, meetings and tasks. Video call links are offered for meetings, calls and the types that offer Google Meet. Add Google Meet shows only on the types whose Google Meet switch is on.

كل مكالمة وبريد واجتماع ومهمّة وملاحظة هي نشاط. ينتمي كل نشاط إلى صفقة أو مؤسسة أو جهة اتصال أو عميل محتمل، ويظهر على ذلك السجلّ والسجلّات المرتبطة به، فيرى الفريق كلّه ما حدث وما هو قادم.

play_arrow

add_task كيف تسجّل نشاطاً من سجلّ

1. افتح الصفقة أو المؤسسة أو جهة الاتصال.
2. في صفّ الأزرار فوق الجدول الزمني، اضغط النوع الذي تريده. لكل نوع نشاط زرّ يحمل الاسم الذي حدّده المسؤول (مثل مكالمة واجتماع ومهمّة وملاحظة). وإن لم تتّسع الأزرار كلّها، تجد البقيّة تحت المزيد. أمّا إرسال بريد فيفتح نافذة كتابة البريد (راجع تكامل البريد الإلكتروني).
3. تُفتح نافذة تسجيل {النوع}. املأ الموضوع والملاحظات والتاريخ والوقت، وإن شئت جهة الاتصال والمالك والوسوم. وفي الصفقة تجد في النافذة أيضاً حقل المدعوون.
4. حدّد خانة تحديد كمكتمل أسفل النافذة أو ألغِ تحديدها (راجع مكتمل أم ما زال قائماً أدناه).
5. اضغط حفظ النشاط (وفي الصفقة يحمل الزرّ اسم تسجيل النشاط). يظهر فوراً في الجدول الزمني للسجلّ.

على الهاتف، يتّصل زرّ المكالمة بالرقم بدلاً من ذلك، وتُسجَّل المكالمة وحدها. راجع تجربة الجوال.

edit_note كيف تسجّل نشاطاً من شاشة الأنشطة

1. افتح الأنشطة واضغط تسجيل نشاط.
2. اختر النوع والأولوية (منخفضة أو عادية أو مرتفعة).
3. اكتب الموضوع، أو اتركه فارغاً: فيُسمّى النشاط حينها باسم نوعه.
4. اكتب الملاحظات. في الملاحظة والمكالمة والاجتماع والمهمّة، اكتب @ ثم اسماً للإشارة إلى زميل؛ فيصله إشعار.
5. حدّد تاريخ الاستحقاق والوقت. اختر وقت البدء أولاً؛ ثم تعرض قائمة النهاية كل وقت انتهاء مع مدّته، مثل «4:30 م (1 ساعة)»، فاختيار النهاية هو اختيار المدّة. ويستغرق النشاط الجديد 5 دقائق.
6. اكتب الموقع، أو اضغط استخدام موقعي الحالي لملئه من مكانك (راجع أدناه).
7. للاجتماع أو المكالمة، الصق رابط مكالمة الفيديو إن وُجد.
8. في المدعوون، اكتب اسم زميل واختره من القائمة. ولدعوة شخص آخر، اكتب بريده الإلكتروني واضغط Enter. تتمّ دعوتهم حين يُرسَل النشاط إلى تقويم Google الخاص بك.
9. اختر الصفقة المرتبطة وجهة الاتصال المرتبطة.
10. تحقّق من المالك: من يقوم بهذا الاتصال. هو أنت ما لم تختر غيرك.
11. املأ أي حقول مخصّصة، وأضف الوسوم، وأرفق الملفات (راجع أدناه).
12. حدّد تحديد كمكتمل كما يلزم، ثم اضغط تسجيل نشاط. تظهر رسالة تم تسجيل النشاط ✓.

check_circle مكتمل أم ما زال قائماً

• يبدأ التاريخ والوقت بالوقت الحالي مقرَّباً إلى أقرب 5 دقائق، أيّاً كان النوع. فإذا فتحت النموذج عند 11:24 ص عرض من 11:25 إلى 11:30 ص. وإذا فتحته عند 11:02 ص عرض من 11:00 إلى 11:05 ص. وإذا فتحته عند 11:58 م بدأ عند 12:00 ص من اليوم التالي.
• تبدأ المكالمة والمكالمة الفائتة والبريد والملاحظة وخانة تحديد كمكتمل محدّدة، فتذهب مباشرةً إلى «السجل». أمّا الأنواع الأخرى فتبدأ بلا تحديد، جاهزةً للجدولة.
• ينتهي النشاط الجديد بعد 5 دقائق من بدايته. وغيّر وقت الانتهاء إن استغرق وقتاً أطول.
• تغيير النوع يُبقي التاريخ والوقت كما هما.
• إذا نقلت التاريخ أو الوقت إلى المستقبل أُلغي التحديد وحده، لأنك صرت تجدول. وبعد أن تحدّد الخانة أو تلغيها بنفسك، تبقى كما تركتها.
• النشاط المسجَّل مكتملاً في وقت مضى يحتفظ بذلك الوقت تاريخاً لإكماله. فالمكالمة التي تسجّلها صباح الغد أُجريت أمس رغم ذلك.

task_alt كيف تحدّد نشاطاً كمكتمل

1. في الجدول الزمني، اضغط الدائرة في بداية بطاقة النشاط. تتحوّل إلى علامة صحّ خضراء وتنتقل البطاقة من قيد المتابعة إلى السجل. واضغطها مجدّداً لإعادة فتحه.
2. أو افتح النشاط واضغط تحديد كمكتمل أسفل اللوحة الجانبية. وفي النشاط المكتمل يصبح الزرّ إلغاء الإكمال.
3. لتصحيح وقت الإكمال، افتح النشاط المكتمل وغيّر اكتمل في تحت التوقيت. ولا يمكن أن يكون بعد اللحظة الحالية.

open_in_new كيف تفتح نشاطاً وتغيّره

1. في الجدول الزمني، اضغط موضوع النشاط، أو اضغط ⋯ على بطاقته ثم تعديل. وفي المهام، اضغط الصفّ. تنزلق لوحة النشاط من الجانب.
2. غيّر أي حقل. يُحفظ كل حقل وحده حين تغادره، وتظهر رسالة تم الحفظ. لا يوجد زرّ حفظ.
3. أغلق اللوحة بزرّ × أو بمفتاح Esc.

أمّا في شاشة الأنشطة، فالضغط على صفّ يفتح نافذة تعديل النشاط. وفيها حقول «تسجيل نشاط» نفسها؛ غيّرها واضغط حفظ.

جزء اللوحة	الحقول
الأعلى	العنوان، النوع، الأولوية، ملاحظات. والروابط التي تكتبها في الملاحظات تتكرّر تحتها أزراراً تفتح الصفحة.
التوقيت	تاريخ الاستحقاق، وقت الاستحقاق، وقت الانتهاء. وفي النشاط المكتمل يصبح وقت الاستحقاق وقت البداية، ويُضاف اكتمل في. ونتيجة المكالمة ومدة المكالمة للمكالمة.
المكان	الموقع. وللاجتماع أو المكالمة أو النوع الذي يعرض Google Meet: رابط مكالمة الفيديو، وبطاقة الاجتماع بزرّ انضمام. وإضافة Google Meet في الأنواع التي تعرضه. والمدعوون في كل الأنواع.
المسؤول والارتباطات	مسند إلى، الصفقة المرتبطة، المؤسسة المرتبطة، جهة الاتصال المرتبطة، والعميل المحتمل المرتبط إن وُجد. والمؤسسة أو جهة الاتصال المعروضة بعبارة موروث من السجل الأصلي تأتي من الصفقة؛ ولا تختر واحدة إلا إن أردت تحديدها بنفسك.
المزيد	الوسوم، والحقول المخصّصة، والمرفقات، وسجل التغييرات (افتحه لرؤية كل تغيير).
الشريط السفلي	سلّة المهملات (حذف)، تحديد كمكتمل، تكرار.

attach_file كيف ترفق ملفات ولقطات شاشة

1. افتح النشاط (أو ابدأ نشاطاً جديداً).
2. اضغط إرفاق ملف واختر ملفاً أو أكثر: صوراً أو ملفات PDF أو ملفات نصّية وCSV أو ملفات Word وExcel أو تسجيلات صوتية (.ogg و.opus و.m4a).
3. أو انسخ لقطة شاشة واضغط Ctrl+V (أو ⌘+V على Mac) والنافذة أو اللوحة مفتوحة. ويمكنك أيضاً سحب الملفات وإفلاتها عليها.
4. اضغط اسم الملف لفتحه، واضغط × الخاصة به لإزالته.
5. يُشغَّل التسجيل الصوتي داخل النشاط: اضغط زر التشغيل، ثم أوقفه مؤقتًا أو تنقّل في التسجيل. ويحفظ زر التنزيل الملف. وإذا تعذّر تشغيله في متصفحك، يخبرك النشاط بذلك ويبقى التنزيل متاحًا.

تُصغَّر الصور تلقائياً لتناسب الحدّ. أمّا أي ملف آخر أكبر من 700 كيلوبايت فيُرفض برسالة تذكر اسمه.

my_location كيف تسجّل مكان حدوثه

1. في النشاط، ابحث عن الموقع (تحت المكان في اللوحة).
2. اكتب مكاناً، أو اضغط استخدام موقعي الحالي. يطلب المتصفّح الإذن مرّة واحدة؛ اسمح به. فيملأ النظام عنوان المكان الذي تقف فيه.
3. اضغط فتح في الخرائط لرؤية المكان على الخريطة.

إن تعذّر الحصول على العنوان، يحفظ النظام إحداثياتك رغم ذلك. وإن رفضت الإذن، اسمح للنظام بالموقع من إعدادات متصفّحك ثم حاول مجدّداً.

videocam كيف تضيف مكالمة فيديو أو Google Meet

1. افتح اجتماعاً أو مكالمة أو نوعاً آخر يعرض Google Meet.
2. الصق عنوان أي اجتماع في رابط مكالمة الفيديو. فتسمّي بطاقة الاجتماع الخدمة (Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams أو Webex) وتعطيك زرّ انضمام.
3. لا يوجد رابط بعد وتستخدم Google؟ اضغط إضافة Google Meet. يُضاف الاجتماع إلى تقويم Google الخاص بك مع رابط Meet، ويُحفظ الرابط في النشاط.

تحتاج إلى حساب Google مربوط لاستخدام إضافة Google Meet. راجع تقويم Google.

في النشاط الجديد، يمكنك تحديد خانة إضافة رابط Google Meet قبل الحفظ. وتظهر هذه الخانة في الأنواع التي تعرض Google Meet، متى كان حساب Google الخاص بك مربوطاً.

ويختار المسؤول الأنواع التي تعرض Google Meet، بمفتاح Google Meet على كل نوع في الإعدادات ← أنواع الأنشطة. ويعرضه الاجتماع والمكالمة في البداية.

call نتيجة المكالمة ومدّتها

يمكن أن تحفظ المكالمة كيف انتهت (تم الرد أو لم يتم الرد أو مشغول أو ترك رسالة صوتية أو رقم خاطئ) وكم استغرقت. على الهاتف تُطلبان مباشرةً بعد المكالمة. ولتحديدهما لاحقاً، افتح المكالمة واستخدم نتيجة المكالمة ومدة المكالمة تحت التوقيت. اكتب المدّة بالدقائق والثواني (2:05) أو بالدقائق فقط (7). وتعرض بطاقة النشاط النتيجة والمدّة متى حُفظتا، حتى إن غيّرت نوعه إلى مكالمة فائتة. والمكالمة القديمة التي لم يُحفظ لها وقت انتهاء يظهر وقت انتهائها محسوباً من بدايتها ومدّتها.

content_copy كيف تكرّر نشاطاً أو تحذفه

1. افتح النشاط واضغط تكرار في الشريط السفلي للّوحة. تُفتح النسخة فوراً لتغيّر تاريخها. ويمكنك أيضاً في الجدول الزمني استخدام ⋯ ← تكرار.
2. للحذف، اضغط سلّة المهملات في اللوحة وأكّد، أو استخدم ⋯ ← حذف على البطاقة.

تنتقل الأنشطة المحذوفة إلى المحذوفات، حيث يمكن استعادتها، ويُسجَّل الحذف في سجل التغييرات الخاص بالسجلّ.

view_agenda كيف تستخدم شاشة الأنشطة

1. اختر طريقة العرض بالزرّين في الأعلى: التغذية (بطاقات) أو جدول (صفوف). ويتذكّر النظام اختيارك.
2. اكتب في ابحث في الأنشطة…، أو اضغط شريحة نوع: كل الأنشطة أو شريحة لكل نوع نشاط. واضغط الوسوم للتصفية حسب الوسم.
3. في جدول، استخدم اختيار الأعمدة لاختيار الأعمدة، ومنها نتيجة المكالمة ومدّتها.
4. في التغذية، لكل بطاقة أزرار سريعة: تحديد كمكتمل وتكرار وحذف.

ويرى المشرف أيضاً زرّ تصدير، الذي يصدّر ما تعرضه الشاشة.

checklist كيف تغيّر عدّة أنشطة معاً

1. حدّد المربّع على كل صفّ أو بطاقة تريدها.
2. اختر إجراءً من الشريط: تعديل الحقول… أو إعادة الإسناد إلى… أو نقل إلى المحذوفات.
3. اتبع النافذة وأكّد. السجلّات التي لا تستطيع تغييرها تُتخطّى وتُعرض قائمتها.

category أنواع الأنشطة كما تريدها

المكالمة والبريد والاجتماع والمهمّة والملاحظة هي الأنواع الأولى. ويضيف المسؤولون الأنواع التي يستخدمها فريقك، مثل واتساب أو الزيارة الميدانية، ويختارون لكل نوع أيقونة ولوناً، ويرتّبونها، ويخفون ما لا تحتاجونه، من الإعدادات ← أنواع الأنشطة. إخفاء نوع لا يغيّر أبداً ما سُجّل من قبل. ولكل نوع أيضاً مفتاح Google Meet. فإذا كان مفعّلاً، يُعرض على المندوبين رابط Meet عند إضافة نشاط من هذا النوع. راجع المصادر وأنواع الأنشطة وأسباب الخسارة.

محدوديّات: لا يزيد المرفق الواحد على 700 كيلوبايت بعد تصغير الصور. ولا تزيد قائمة المدعوين على 25 عنواناً. وتعمل الإشارات بـ@ في الملاحظات والمكالمات والاجتماعات والمهام. ولا يظهر رابط مكالمة الفيديو إلا للاجتماعات والمكالمات والأنواع التي تعرض Google Meet. ولا تظهر «إضافة Google Meet» إلا في الأنواع التي فُعّل فيها مفتاح Google Meet.

My Tasks is your to-do list: every open activity assigned to you, from every deal, organization and contact, sorted by when it is due. Start your day here to see what needs you first.

play_arrow

inbox How tasks are grouped

Group	What lands here
Overdue	Open, and the due date has passed.
Due today	Due today.
No date	Open, with no due date.
This week	Due in the next seven days.
Later	Due further out.
Done	Finished, with when you finished them.

“Today” follows your own time zone. Each row shows a due label, such as Today, Tomorrow, in 3 days or 2 days overdue, and its priority when it is not normal.

filter_list How to look at one group

1. Click a group chip in the strip at the top, such as Overdue. The chip shows how many it holds.
2. Only that group is shown, with every item and page controls.
3. Click the same chip again to go back to all the groups.

On the full view, each group shows its first 10. Click See all under a group to open the rest.

task_alt How to tick off a task

1. Click the circle at the start of the row (Mark done). The task leaves the list and you see Marked done.
2. Ticked by mistake? Click the Done chip at the top and click the green tick (Mark as not done). The task goes back to its group.

open_in_new How to open or change a task

1. Click anywhere on the row (or press Enter on it). The Activity drawer opens beside the list.
2. Change the date, notes, priority or anything else. Each field saves when you leave it. See Activities for every field.
3. To go to the record the task belongs to, click its name under the subject: the deal, organization or contact.

When nothing is left, the screen says You're all caught up.

Limitations: My Tasks shows only your own work; there is no view of a teammate's list here. To see a team's activities, use Activities or a report.

مهامي هي قائمة أعمالك: كل نشاط مفتوح مُسند إليك، من كل صفقة ومؤسسة وجهة اتصال، مرتّباً حسب موعد استحقاقه. ابدأ يومك من هنا لترى ما يحتاجك أولاً.

play_arrow

inbox كيف تُجمَّع المهام

المجموعة	ما يظهر فيها
متأخرة	مفتوحة، وقد فات تاريخ استحقاقها.
مستحقة اليوم	مستحقّة اليوم.
بدون تاريخ	مفتوحة، بلا تاريخ استحقاق.
هذا الأسبوع	مستحقّة خلال الأيام السبعة القادمة.
لاحقًا	مستحقّة في وقت أبعد.
المكتملة	ما أنجزته، مع وقت إنجازه.

«اليوم» يتبع منطقتك الزمنية. ويعرض كل صفّ شارة استحقاق، مثل اليوم أو غدًا أو خلال 3 أيام أو متأخرة بيومين، وأولويته إن لم تكن عادية.

filter_list كيف تعرض مجموعة واحدة

1. اضغط شريحة مجموعة في الشريط العلوي، مثل متأخرة. وتعرض الشريحة عدد ما فيها.
2. تظهر تلك المجموعة وحدها، بكل عناصرها وأزرار التنقّل بين الصفحات.
3. اضغط الشريحة نفسها مرّة أخرى للعودة إلى كل المجموعات.

في العرض الكامل تعرض كل مجموعة أوّل 10 عناصر. اضغط عرض الكل تحت المجموعة لفتح البقيّة.

task_alt كيف تُنهي مهمّة

1. اضغط الدائرة في بداية الصفّ (تحديد كمكتمل). تغادر المهمّة القائمة وتظهر رسالة تم التحديد كمكتمل.
2. حدّدتها خطأً؟ اضغط شريحة المكتملة في الأعلى ثم اضغط علامة الصحّ الخضراء (إلغاء الإكمال). تعود المهمّة إلى مجموعتها.

open_in_new كيف تفتح مهمّة أو تغيّرها

1. اضغط أي مكان في الصفّ (أو اضغط Enter عليه). تُفتح لوحة النشاط بجوار القائمة.
2. غيّر التاريخ أو الملاحظات أو الأولوية أو أي شيء آخر. يُحفظ كل حقل حين تغادره. راجع الأنشطة لكل الحقول.
3. للانتقال إلى السجلّ الذي تنتمي إليه المهمّة، اضغط اسمه تحت الموضوع: الصفقة أو المؤسسة أو جهة الاتصال.

وحين لا يتبقّى شيء، تعرض الشاشة ليس لديك أي مهام مفتوحة.

محدوديّات: لا تعرض «مهامي» إلا عملك أنت؛ ولا توجد هنا طريقة لعرض قائمة زميل. ولرؤية أنشطة الفريق، استخدم الأنشطة أو تقريراً.

Connect your Gmail account to read and send mail inside the CRM. Mail you exchange with customers lands on their contact and organization pages, and every email you send from the CRM is logged on the record it belongs to.

play_arrow

link How to connect Gmail

1. Click Email in the sidebar. If no inbox is connected you see Connect your inbox. Click Connect Gmail.
   Or go to Settings → Email & Calendar and click Connect Gmail under Connect a Provider.
2. A Google window opens. Choose your Google account and allow the access it asks for: reading and sending your mail, and your calendar events (used only if you turn on Google Calendar sync).
3. The window closes and you see Gmail connected: {your address} ✓. In Settings, the account now shows under Email Integration with Never synced.
4. Bring your mail in: click Sync on the Email screen, or Sync Now on the account in Settings.

The first sync runs in the background (Full sync started — running in the background…) and takes in your most recent messages, up to 2,000. After that, each sync fetches only what is new.

inbox How to read your mail

1. Open Email. Pick a tab: Inbox, Sent or Drafts.
2. Unread messages stand out. To find a message, type in Search emails…; it matches the subject.
3. Click a message to open it in place. Click it again to fold it.
4. Under an open message, click Reply, Reply All or Forward. The composer opens with the original quoted.

sync How to sync new mail

1. Click Sync at the top of the Email screen.
2. When it finishes you see Synced {n} emails ({m} matched) ✓. Matched means linked to a contact.

edit How to write a new email

1. On the Email screen, click Compose. The Compose Email dialog opens with your address under From.
2. In To, type an address or a contact's name and pick a suggestion. Click Show CC/BCC to add copies.
3. Type the Subject and the message. The toolbar has bold, italic, underline, strikethrough, lists, Insert link, Clear formatting, Undo and Redo.
4. Click Send. You see Email sent ✓ and the screen switches to Sent.

forward_to_inbox How to email from a deal, organization or contact

1. Open the record and click Send Email in the row of buttons above the timeline. On a phone, use the floating button's Email.
2. The composer opens on the page, with To filled in from the record when it has an address.
3. Write and click Send.

The email goes out from your Gmail and is logged as an Email activity on that record, where your colleagues see it. A new message to an address the CRM doesn't know creates that contact; a reply never does.

description How to use your email templates

1. In the email window, click Templates above the message.
2. To use one, click its name. The subject and message fill in. If you already wrote something, you are asked before it is replaced.
3. To keep the email you wrote, click Save as template, type a name and click Save. Your signature is not saved with it.
4. To rename or delete a template, click its ⋮.

Your templates are yours alone: nobody else sees them. They are the same wherever you send email.

reply How to reply from a record's timeline

1. On a deal, contact or organization page, find the email in the timeline. Click Show full email to read it all.
2. Click Reply, Reply All or Forward on the card.
3. Write and send. The reply stays in the same conversation. On a deal, it is logged on that deal too.

drafts How to send or delete a draft

1. Open the Drafts tab. It lists your Gmail drafts.
2. Click Send on a draft to send it as it is, or click the draft to open it in the composer and finish it first.
3. To delete one, click its bin (Delete draft) and confirm. This cannot be undone.

link_off How to disconnect Gmail

1. Go to Settings → Email & Calendar.
2. On your account, click Disconnect.
3. Confirm. The account is removed and the messages synced from it are deleted from the CRM. Emails already logged as activities on records stay.

Limitations: Gmail only; Outlook is not supported. Mail comes in when you press Sync or Sync Now. The first sync takes up to 2,000 recent messages. Search on the Email screen matches subjects only.

اربط حساب Gmail الخاص بك لقراءة البريد وإرساله داخل النظام. تصل الرسائل التي تتبادلها مع العملاء إلى صفحات جهات الاتصال والمؤسسات الخاصة بهم، وكل رسالة ترسلها من النظام تُسجَّل على السجلّ الذي تخصّه.

play_arrow

link كيف تربط Gmail

1. اضغط البريد في القائمة الجانبية. إن لم يكن هناك بريد مربوط ترى اربط بريدك الوارد. اضغط ربط Gmail.
   أو اذهب إلى الإعدادات ← البريد والتقويم واضغط ربط Gmail تحت ربط مزوّد.
2. تُفتح نافذة Google. اختر حساب Google وامنح الوصول المطلوب: قراءة بريدك وإرساله، وأحداث تقويمك (ولا تُستخدم إلا إن فعّلت مزامنة تقويم Google).
3. تُغلق النافذة وتظهر رسالة تم ربط Gmail: {عنوانك} ✓. وفي الإعدادات يظهر الحساب الآن تحت تكامل البريد الإلكتروني مع لم تتم المزامنة.
4. اجلب بريدك: اضغط مزامنة في شاشة البريد، أو مزامنة الآن على الحساب في الإعدادات.

تعمل المزامنة الأولى في الخلفية (بدأت المزامنة الكاملة — تعمل في الخلفية…) وتجلب أحدث رسائلك، حتى 2,000 رسالة. وبعدها تجلب كل مزامنة الجديد فقط.

inbox كيف تقرأ بريدك

1. افتح البريد. واختر تبويباً: الوارد أو المُرسَل أو المسودات.
2. الرسائل غير المقروءة تبرز عن غيرها. وللعثور على رسالة اكتب في ابحث في البريد…؛ ويطابق البحث الموضوع.
3. اضغط رسالة لفتحها في مكانها، واضغطها مرّة أخرى لطيّها.
4. تحت الرسالة المفتوحة، اضغط رد أو رد للكل أو إعادة توجيه. تُفتح نافذة الكتابة والرسالة الأصلية مقتبسة فيها.

sync كيف تزامن البريد الجديد

1. اضغط مزامنة أعلى شاشة البريد.
2. حين تنتهي تظهر رسالة تمت مزامنة {n} رسالة ({m} مطابقة) ✓. و«مطابقة» تعني مرتبطة بجهة اتصال.

edit كيف تكتب رسالة جديدة

1. في شاشة البريد، اضغط إنشاء. تُفتح نافذة إنشاء بريد وعنوانك تحت من.
2. في إلى، اكتب عنواناً أو اسم جهة اتصال واختر من الاقتراحات. واضغط عرض نسخة/نسخة مخفية لإضافة نسخ.
3. اكتب الموضوع والرسالة. وفي شريط الأدوات العريض والمائل والتسطير والشطب والقوائم وإدراج رابط ومسح التنسيق وتراجع وإعادة.
4. اضغط إرسال. تظهر رسالة تم إرسال البريد ✓ وتنتقل الشاشة إلى المُرسَل.

forward_to_inbox كيف ترسل بريداً من صفقة أو مؤسسة أو جهة اتصال

1. افتح السجلّ واضغط إرسال بريد في صفّ الأزرار فوق الجدول الزمني. وعلى الهاتف استخدم بريد إلكتروني من الزرّ العائم.
2. تُفتح نافذة الكتابة في الصفحة، وخانة إلى مملوءة من السجلّ إن كان له عنوان.
3. اكتب واضغط إرسال.

تخرج الرسالة من Gmail الخاص بك وتُسجَّل نشاطَ بريد على ذلك السجلّ، حيث يراها زملاؤك. والرسالة الجديدة إلى عنوان لا يعرفه النظام تنشئ جهة الاتصال هذه؛ أمّا الردّ فلا ينشئ أبداً.

description كيف تستخدم قوالب البريد الخاصة بك

1. في نافذة كتابة البريد، اضغط القوالب فوق نصّ الرسالة.
2. لاستخدام قالب، اضغط اسمه. فيمتلئ الموضوع والنصّ. وإن كنت قد كتبت شيئاً، يُطلب منك التأكيد قبل استبداله.
3. للاحتفاظ بالرسالة التي كتبتها، اضغط حفظ كقالب واكتب اسماً واضغط حفظ. ولا يُحفظ توقيعك معها.
4. لإعادة تسمية قالب أو حذفه، اضغط ⋮ بجانبه.

قوالبك لك وحدك، فلا يراها غيرك. وهي نفسها أينما أرسلت بريداً.

reply كيف تردّ من الجدول الزمني لسجلّ

1. في صفحة صفقة أو جهة اتصال أو مؤسسة، ابحث عن الرسالة في الجدول الزمني. واضغط عرض الرسالة الكاملة لقراءتها كلّها.
2. اضغط ردّ أو ردّ على الكل أو إعادة توجيه على البطاقة.
3. اكتب وأرسل. يبقى الردّ في المحادثة نفسها. وفي الصفقة يُسجَّل عليها أيضاً.

drafts كيف ترسل مسودة أو تحذفها

1. افتح تبويب المسودات. يعرض مسودات Gmail الخاصة بك.
2. اضغط إرسال على مسودة لإرسالها كما هي، أو اضغط المسودة لفتحها في نافذة الكتابة وإكمالها أولاً.
3. لحذف مسودة، اضغط سلّة المهملات الخاصة بها (حذف المسودة) وأكّد. لا يمكن التراجع عن ذلك.

link_off كيف تفصل Gmail

1. اذهب إلى الإعدادات ← البريد والتقويم.
2. على حسابك، اضغط قطع الاتصال.
3. أكّد. يُزال الحساب وتُحذف من النظام الرسائل التي تمّت مزامنتها منه. أمّا الرسائل المسجّلة أنشطةً على السجلّات فتبقى.

محدوديّات: Gmail فقط؛ وOutlook غير مدعوم. ويصل البريد حين تضغط مزامنة أو مزامنة الآن. وتجلب المزامنة الأولى حتى 2,000 رسالة حديثة. والبحث في شاشة البريد يطابق المواضيع فقط.

Sync your Google Calendar with the CRM in both directions: meetings with customers who have an open deal come in as activities, and your upcoming CRM meetings and calls go out to your calendar. Each person switches it on for their own calendar.

event_available How to turn calendar sync on

1. Connect your Gmail first (see Email Integration). Until you do, the card says Press Connect Gmail below to sync your calendar.
2. Go to Settings → Email & Calendar and find the Google Calendar card. It shows your Google address and its time zone.
3. Turn on the Sync my Google Calendar switch. You see Calendar sync is on. The first sync is running ✓, and the status reads First sync in progress.
4. Two sections open below the switch: From Google to the CRM and From the CRM to Google. Set them up as described next.

download What comes in from Google

• Only deal meetings. A Google event becomes a CRM activity when one of its guests is a contact, or matches an organization, that has an open deal you can see.
• Internal meetings and personal events stay in Google only.
• Past meetings arrive done, so they never show as overdue.
• An imported event becomes a Meeting assigned to you, linked to the contact and organization from its guest list. It is linked to the deal too when there is exactly one open deal; with more than one, pick the deal yourself in the activity.

visibility_off How to choose what private events show

1. In From Google to the CRM, open Private events.
2. Pick Import as “Busy” (the time is blocked, with no details), Import with details, or Don't import.
3. The choice saves at once: Saved ✓.

upload How to choose what goes to Google

1. In From the CRM to Google, read Your upcoming activities of these types go to your calendar. Below it is one chip per activity type.
2. Click a chip to turn that type on or off. Meeting and Call are on to begin with. Each click saves: Saved ✓.
3. From then on, every upcoming, dated activity of a chosen type that is assigned to you appears in your Google Calendar, and changes to it follow by themselves. A call or missed call logged as done stays in the CRM. A planned call still goes.

Google meetings come in as Meeting, so turning Meeting off also stops new imports. An activity already on your calendar keeps updating either way.

A call already on your calendar stays there when you mark it done. If you reopen a done call that is still ahead, it goes to your calendar.

sync_alt What stays in step

• The title, time, place, video link and guests are kept the same on both sides. If both change, the latest change wins.
• Notes, type, priority, done, tags and record links stay in the CRM once an event is imported.
• An event goes out under its owner's name. If a colleague changes your meeting, or links it to another record, Google is not told until you press Update Calendar in the activity.
• For a meeting someone else organized, changes made in the CRM stay in the CRM.
• The event lives in the calendar of the person the activity is assigned to. Reassign it and it moves to the new person's calendar, if they sync theirs. Delete an activity the CRM put on your calendar and the event is removed from Google; someone else's invitation is never removed.

description What the Google event shows

• The description starts with the Deal, the Contact with their phone number, and the Organization. These are the records the activity shows, its own or its deal's. Only the ones it has are listed.
• Next comes the link back to the CRM. The activity's notes stay in the CRM and are not sent to Google.
• These labels are in the owner's language, English or Arabic.
• Colleagues you invite see all of this. When someone outside the company is invited, the event shows only the subject, the time, the place and any video link: no deal, contact, phone or link to the CRM.
• Link the activity to another deal, contact or organization, and the event follows. Guests get no email for this.
• An activity with no length (no end time, or an end at its start) shows as 1 hour in Google. A call or missed call shows as 5 minutes.

group_add How to invite guests

1. Open the activity (any type) and find Guests. The log forms on a deal and on the Activities screen have it too.
2. Type a teammate's name and pick them from the list. They show as a chip with their name and photo.
3. To invite someone outside the company, type their email and press Enter or a comma. You can also paste a list of addresses.
4. To remove a guest, click × on their chip.
5. When the activity goes to your Google Calendar, Google sends them the invitation.

• Only the people you add are invited. The contact is not added by itself.
• In the activity drawer, each guest you add or remove is saved at once.
• An address that is not valid stays in the box, and the field says Not a valid email.
• On a keyboard, Backspace selects the last chip. Press it again to remove it.
• An activity holds up to 25 guests. At 25, the field says so and takes no more.

event How to send a single activity to Google

You don't need two-way sync for this; a connected Gmail is enough.

1. Open a meeting or a call, on its timeline card or in the drawer.
2. Click Add to Calendar. You see Added to Google Calendar ✓, and a link to the event (In Google Calendar) appears.
3. After changing the time or guests, click Update Calendar to send the latest version.

The link on an activity tells you where it stands: From Google Calendar (it came in from Google), Synced with Google (two-way sync looks after it; edits go by themselves), or In Google Calendar (sent once). Click it to open the event in Google.

video_call How to add a Google Meet and join it

1. Open an activity that has no video link yet, of a type that offers Google Meet (Meeting and Call to start with).
2. Click Add Google Meet. While it says Creating Meet link…, the meeting is added to your Google Calendar with a Meet link. You then see Google Meet link added ✓, and the link is saved on the activity.
3. The meeting card shows the service and a Join button, plus the Meeting ID, the Passcode and dial-in numbers with their PIN when Google provides them. Each has a copy button; More phone numbers opens the full list.
4. On the record's timeline, the card carries a Join Google Meet button (or Zoom, Teams, Webex for those links), so you can join in one click.

sync How to check the sync and run it now

1. Look at the line at the bottom of the card. It reads Last synced {time}, then either updates arrive within a minute or checked every 5 minutes. If the last sync failed, the error shows there in red.
2. Click Sync now to sync straight away. You see how many events were added, updated, removed and sent to Google.

event_busy How to turn sync off or disconnect

1. To pause, turn off Sync my Google Calendar. You see Calendar sync is off ✓; nothing moves between the CRM and Google from then on.
2. To stop for good, click Disconnect on your Gmail account in the same tab and confirm. That ends both email and calendar sync. Meetings already imported stay in the CRM as activities.

Limitations: Google Calendar only. Only meetings with someone on an open deal are imported. Activities dated before you switched sync on are never sent. A guest list holds at most 25 addresses. Add Google Meet shows only on the types whose Google Meet switch is on (Settings → Activity Types).

زامن تقويم Google الخاص بك مع النظام في الاتجاهين: تصل اجتماعاتك مع العملاء الذين لديهم صفقة مفتوحة أنشطةً إلى النظام، وتُرسَل اجتماعاتك ومكالماتك القادمة في النظام إلى تقويمك. ويفعّلها كل شخص لتقويمه هو.

event_available كيف تفعّل مزامنة التقويم

1. اربط Gmail أولاً (راجع تكامل البريد الإلكتروني). وإلى أن تفعل، تعرض البطاقة اضغط «ربط Gmail» أدناه لمزامنة تقويمك.
2. اذهب إلى الإعدادات ← البريد والتقويم وابحث عن بطاقة تقويم Google. وهي تعرض عنوان Google الخاص بك ومنطقته الزمنية.
3. فعّل مفتاح مزامنة تقويم Google الخاص بي. تظهر رسالة مزامنة التقويم مفعّلة. المزامنة الأولى قيد التنفيذ ✓، وتعرض الحالة المزامنة الأولى قيد التنفيذ.
4. يُفتح قسمان تحت المفتاح: من Google إلى النظام ومن النظام إلى Google. اضبطهما كما هو موضّح فيما يلي.

download ما يصل من Google

• اجتماعات الصفقات فقط. يتحوّل حدث Google إلى نشاط في النظام حين يكون أحد مدعوّيه جهة اتصال، أو يطابق مؤسسة، لديها صفقة مفتوحة تستطيع رؤيتها.
• الاجتماعات الداخلية والأحداث الشخصية تبقى في Google فقط.
• الاجتماعات التي انعقدت تصل بحالة «مكتمل»، فلا تظهر متأخّرة أبداً.
• يصبح الحدث المستورد اجتماعاً مُسنداً إليك، ومرتبطاً بجهة الاتصال والمؤسسة من قائمة مدعوّيه. ويُربط بالصفقة أيضاً حين تكون هناك صفقة مفتوحة واحدة بالضبط؛ وإن كانت أكثر من واحدة، فاختر الصفقة بنفسك في النشاط.

visibility_off كيف تختار ما تعرضه الأحداث الخاصة

1. في من Google إلى النظام، افتح الأحداث الخاصة.
2. اختر استيراد دون تفاصيل (يُحجز الوقت بلا تفاصيل)، أو استيراد بالتفاصيل، أو عدم الاستيراد.
3. يُحفظ الاختيار فوراً: تم الحفظ ✓.

upload كيف تختار ما يُرسَل إلى Google

1. في من النظام إلى Google، اقرأ تُرسَل أنشطتك القادمة من هذه الأنواع إلى تقويمك. وتحتها شريحة لكل نوع نشاط.
2. اضغط شريحة لتفعيل ذلك النوع أو إيقافه. الاجتماع والمكالمة مفعّلان في البداية. وكل ضغطة تُحفظ: تم الحفظ ✓.
3. بعدها يظهر في تقويم Google كل نشاط قادم له تاريخ، من نوع مختار ومُسند إليك، وتتبعه تغييراته وحدها. أمّا المكالمة أو المكالمة الفائتة المسجّلة مكتملةً فتبقى في النظام. وتُرسَل المكالمة المخطَّط لها كالمعتاد.

تصل اجتماعات Google بنوع اجتماع، لذا فإيقاف نوع الاجتماع يوقف أيضاً استيراد الاجتماعات الجديدة. والنشاط الموجود في تقويمك يبقى محدَّثاً في الحالتين.

تبقى المكالمة الموجودة في تقويمك فيه حين تحدّدها كمكتملة. وإن ألغيت إكمال مكالمة لم يحن موعدها بعد، تُرسَل إلى تقويمك.

sync_alt ما يبقى متطابقاً

• العنوان والموعد والمكان ورابط الفيديو والمدعوون تبقى متطابقة في الجانبين. وإن تغيّرت في الجانبين، يفوز التغيير الأحدث.
• الملاحظات والنوع والأولوية والإكمال والوسوم وروابط السجلّات تبقى في النظام بعد استيراد الحدث.
• يُرسَل الحدث باسم مالكه. فإن غيّر زميل اجتماعك، أو ربطه بسجلّ آخر، لا يُبلَّغ Google حتى تضغط تحديث التقويم في النشاط.
• في اجتماع نظّمه شخص آخر، تبقى التغييرات التي تُجرى في النظام داخل النظام.
• يوجد الحدث في تقويم الشخص المُسند إليه النشاط. فإن أعدت إسناده انتقل إلى تقويم الشخص الجديد، إن كان يزامن تقويمه. وإن حذفت نشاطاً وضعه النظام في تقويمك حُذف الحدث من Google؛ أمّا دعوة شخص آخر فلا تُحذف أبداً.

description ما يعرضه حدث Google

• يبدأ الوصف بـالصفقة، ثم جهة الاتصال مع رقم هاتفها، ثم المؤسسة. وهي السجلّات التي يعرضها النشاط، سواء ارتبطت به مباشرةً أو عبر صفقته. ولا يُذكر منها إلا ما يرتبط به النشاط.
• يليها رابط العودة إلى النظام. أمّا ملاحظات النشاط فتبقى في النظام ولا تُرسَل إلى Google.
• تُكتب هذه التسميات بلغة مالك النشاط، العربية أو الإنجليزية.
• يرى الزملاء المدعوون كل ذلك. وإذا دُعي شخص من خارج الشركة، فلا يعرض الحدث إلا الموضوع والموعد والمكان ورابط الفيديو إن وُجد، دون الصفقة أو جهة الاتصال أو الهاتف أو رابط النظام.
• إذا ربطت النشاط بصفقة أو جهة اتصال أو مؤسسة أخرى، يُحدَّث الحدث تبعاً لذلك. ولا يتلقّى المدعوون رسالة بريد بسبب ذلك.
• النشاط الذي لا مدّة له (بلا وقت انتهاء، أو ينتهي عند بدايته) يظهر في Google بمدّة ساعة واحدة. أمّا المكالمة أو المكالمة الفائتة فتظهر بمدّة 5 دقائق.

group_add كيف تدعو مدعوّين

1. افتح النشاط (أيّاً كان نوعه) وابحث عن المدعوون. ويوجد هذا الحقل أيضاً في نافذتَي التسجيل في الصفقة وفي شاشة الأنشطة.
2. اكتب اسم زميل واختره من القائمة. فيظهر في شريحة تحمل اسمه وصورته.
3. لدعوة شخص من خارج الشركة، اكتب بريده الإلكتروني واضغط Enter أو الفاصلة. ويمكنك أيضاً لصق قائمة من العناوين.
4. لإزالة مدعوّ، اضغط × على شريحته.
5. حين يصل النشاط إلى تقويم Google الخاص بك، يرسل Google إليهم الدعوة.

• لا يُدعى إلا من تضيفهم. ولا تُضاف جهة الاتصال تلقائياً.
• في لوحة النشاط، يُحفظ كل مدعوّ تضيفه أو تزيله فوراً.
• العنوان غير الصالح يبقى في الحقل، وتظهر تحته رسالة البريد الإلكتروني غير صالح.
• بلوحة المفاتيح، يحدّد مفتاح Backspace آخر شريحة. واضغطه مرة أخرى لإزالتها.
• يتّسع النشاط لـ25 مدعوّاً على الأكثر. وعند بلوغ هذا العدد يوضّح الحقل ذلك ولا يقبل المزيد.

event كيف ترسل نشاطاً واحداً إلى Google

لا تحتاج المزامنة الثنائية لذلك؛ يكفي Gmail مربوط.

1. افتح اجتماعاً أو مكالمة، من بطاقته في الجدول الزمني أو من اللوحة الجانبية.
2. اضغط إضافة إلى التقويم. تظهر رسالة تمت الإضافة إلى تقويم Google ✓، ويظهر رابط إلى الحدث (في تقويم Google).
3. بعد تغيير الموعد أو المدعوين، اضغط تحديث التقويم لإرسال آخر نسخة.

الرابط على النشاط يخبرك بحالته: من تقويم Google (وصل من Google)، أو متزامن مع Google (تتولّاه المزامنة الثنائية؛ وتُرسَل التعديلات وحدها)، أو في تقويم Google (أُرسل مرّة واحدة). اضغطه لفتح الحدث في Google.

video_call كيف تضيف Google Meet وتنضمّ إليه

1. افتح نشاطاً ليس له رابط فيديو بعد، من نوع يعرض Google Meet (الاجتماع والمكالمة في البداية).
2. اضغط إضافة Google Meet. وما دامت تظهر جارٍ إنشاء رابط Meet…، يُضاف الاجتماع إلى تقويم Google الخاص بك مع رابط Meet. ثم تظهر رسالة تمت إضافة رابط Google Meet ✓، ويُحفظ الرابط في النشاط.
3. تعرض بطاقة الاجتماع الخدمة وزرّ انضمام، ومعهما معرّف الاجتماع ورمز المرور وأرقام الاتصال الهاتفي مع الرقم السري حين يوفّرها Google. ولكل منها زرّ نسخ، ويفتح أرقام هاتف أخرى القائمة الكاملة.
4. في الجدول الزمني للسجلّ، تحمل البطاقة زرّ انضمام عبر Google Meet (أو Zoom أو Teams أو Webex لروابطها)، فتنضمّ بضغطة واحدة.

sync كيف تتحقّق من المزامنة وتشغّلها الآن

1. انظر إلى السطر أسفل البطاقة. يعرض آخر مزامنة {الوقت}، ثم إمّا تصل التحديثات خلال دقيقة أو يُتحقَّق من التحديثات كل 5 دقائق. وإن فشلت آخر مزامنة، يظهر الخطأ هناك باللون الأحمر.
2. اضغط مزامنة الآن للمزامنة فوراً. ويظهر لك عدد الأحداث التي أُضيفت وحُدِّثت وحُذفت وأُرسلت إلى Google.

event_busy كيف توقف المزامنة أو تفصل الحساب

1. للإيقاف المؤقّت، أوقف مفتاح مزامنة تقويم Google الخاص بي. تظهر رسالة مزامنة التقويم متوقفة ✓؛ ولا ينتقل شيء بين النظام وGoogle بعدها.
2. للتوقّف نهائياً، اضغط قطع الاتصال على حساب Gmail في التبويب نفسه وأكّد. ينهي ذلك مزامنة البريد والتقويم معاً. والاجتماعات المستوردة من قبل تبقى في النظام أنشطةً.

محدوديّات: تقويم Google فقط. ولا يُستورد إلا الاجتماع مع شخص على صفقة مفتوحة. والأنشطة المؤرّخة قبل تفعيل المزامنة لا تُرسَل أبداً. ولا تزيد قائمة المدعوين على 25 عنواناً. ولا تظهر «إضافة Google Meet» إلا في الأنواع التي فُعّل فيها مفتاح Google Meet (الإعدادات ← أنواع الأنشطة).

The Products screen is your catalogue: the items Edara syncs in, plus any you add yourself. Put products on a deal to price it, sell subscriptions next to one-off items, and turn the result into a quote.

inventory_2 How to find a product

1. Open Products from the sidebar.
2. Type in Search products…. The list narrows as you type.
3. Narrow it further with a chip: All, Active, Edara Items, In Stock or Out of Stock.
4. To show other columns, click Choose columns (the column icon). It lists columns the default view hides, such as OE number, Minimum price, Purchase price and Tax rate. Click a column header to sort or filter by it.

The Source column says Edara for an item linked to your Edara catalogue, and Manual for one that isn't in Edara yet. A Manual product is created in Edara when a deal that uses it is pushed (see Edara Integration).

add_box How to add a product

1. On the Products screen, click Add Product. The Add Product dialog opens.
2. Enter the Product name *. It is the only required field.
3. Choose the Type: Stock item for physical stock in Edara, or Service item for anything you don't stock. You can't change the type after the product is created.
4. Fill in SKU, Category, Unit price, Currency, Tax rate (%) and Description as needed.
5. If your workspace sells subscriptions, set Billing and the Default term too (see below).
6. Click Create Product. You'll see "Product created ✓", and the product appears in the list.

To change a product later, click a cell on the Products list, such as its name, SKU, category, unit price or currency, and type the new value in place.

currency_exchange Prices in any currency

A product is priced in its own Currency, and you can pick any currency code. When you add the product to a deal, its price is converted into the deal's currency. The Currency column on the Products list is the place to change a product's currency later.

sync How to refresh stock from Edara

1. On the Products screen, click Sync Stock (the box icon) to refresh the stock of every Edara item. You'll see "Stock sync started", then "Stock synced" with the count once it finishes.
2. To refresh just one product, click the refresh arrow (Refresh from Edara) next to its number in the Stock column.

Hover a stock number to see when it was last synced. Service items have no stock, so their Stock cell shows a dash.

query_stats How to see how a product is selling

1. Open the product's page: click the product's name on a deal's Products card, or find it in the top-bar search (see Search).
2. The Details panel shows what the catalogue holds: type, SKU, category, unit price, currency, tax rate and description.
3. The main area shows Open deals, Won deals and Lost deals that carry the product, each with a count and a value. For an Edara item it also shows Sales orders containing it (12 months).
4. Click any figure. A Records panel opens with the deals or orders behind it. Click Open as full list to see them as a list.
5. Click Back to products to return to the catalogue.

The orders figure counts whole orders, not just this product's lines. The deal figures appear only for roles that can see totals.

add_shopping_cart How to put products on a deal

1. Open the deal. In its sidebar, find the Products card and click + Add. The Add products to deal editor opens.
2. Click + Product to add a row, then type in the Products box to search your whole catalogue. Pick the product from the list.
3. In the Price column, choose where the price comes from: Sales price, Dealer price, Super dealer price or Custom price. Only the prices the product has are offered. Typing your own number switches the line to Custom price.
4. Set the Quantity and the line's Discount, either as % or as an amount.
5. Set the tax (see below) and, if needed, an Additional discount for the whole deal at the bottom.
6. Drag a row by its handle to reorder it. Click the bin icon to remove it.
7. Click Save. You'll see "Products saved", and the deal's value updates.

The Deal Currency menu at the top sets the deal's currency. Change it and every catalogue price is converted into the new currency. Lines on Custom price keep the number you typed.

percent How to set tax on deal lines

1. In the editor, open Amounts are and choose No tax, Tax exclusive or Tax inclusive.
2. Each line has its own rate in the Tax % column, so different products can carry different rates.
3. To give every line the same rate, type it in the Rate % box next to the menu and click Apply to all lines.

When the deal is set to No tax, the Tax % column and the tax total are hidden.

autorenew How to sell a subscription

Whether a line repeats is set on the line, not on the deal. A monthly subscription, a yearly support contract and a one-off setup fee can sit on the same deal as separate rows.

1. Make sure subscriptions are turned on (see the next task).
2. In the deal's products editor, set the line's Billing to One-time, Weekly, Monthly or Yearly. A repeating line's price is its rate for one period, so the price shows /wk, /mo or /yr beside it.
3. Set the Term: how many periods you are selling. The line totals quantity × price × term. For example, ten seats at 900 a month for 12 months come to 108,000.
4. Leave the Term empty for an open-ended subscription. It then reads Until cancelled, and the total assumes 12 months. The screen says so, so nobody mistakes it for an agreed figure.
5. Click Save.

A product that is sold on a repeating basis carries its own Billing and Default term, so picking it fills both in on the line.

Figure	What it is
One-time	The deal's non-repeating lines added up.
MRR	Monthly recurring revenue: the repeating lines brought to one month, so a yearly rate counts as one twelfth.
ARR	Annual recurring revenue: MRR × 12.
Renewal date	The Subscription start plus the longest term on the deal. A deal whose subscription runs until cancelled has no renewal date.

One-time, MRR and ARR are before tax and after every discount. They show under the editor's table and on the deal's Details card, together with Subscription start and Renewal date.

toggle_on How to turn subscriptions on

1. Turn on Sell subscriptions. Subscriptions are off until an admin does this.
2. Under Periods in use, choose which billing periods the pickers offer. At least one must stay on.
3. Under A new recurring line starts at, choose the starting value for a new repeating line. Any line can still be changed.

Turning subscriptions off only hides the controls. A deal that already carries a subscription keeps its term, MRR and renewal date, and its price doesn't change.

manage_search How to choose what product search matches

1. Click the chips to turn fields on or off: Name, Item code, Part number, SKU and OE number.
2. Each click saves straight away. At least one field must stay on.

The choice applies wherever products are searched: the Products page, a deal's products, the top-bar search and exports. With every field on, search also covers category and description.

delete How to remove products

1. On the Products list, tick the products you want to remove.
2. In the bar that appears, click Move to Trash.

You can also open a product's page and choose Delete from its ⋯ menu. Removed products go to Trash, where they can be restored.

Limitations: a product's Type can't be changed after it is created. The product page is read-only; edit products from the Products list. Sales-order figures on the product page cover the last 12 months and appear only for Edara items.

شاشة المنتجات هي كتالوجك: الأصناف التي تأتي من إدارة عبر المزامنة، إضافةً إلى أي منتجات تضيفها بنفسك. أضف المنتجات إلى صفقة لتسعيرها، وبِع الاشتراكات بجانب البنود التي تُدفع مرة واحدة، ثم حوّل النتيجة إلى عرض سعر.

inventory_2 كيف تجد منتجاً

1. افتح المنتجات من القائمة الجانبية.
2. اكتب في ابحث عن المنتجات…. تضيق القائمة أثناء الكتابة.
3. ضيّقها أكثر بإحدى الشرائح: الكل أو نشط أو منتجات إدارة أو متوفر أو غير متوفر.
4. لإظهار أعمدة أخرى، اضغط اختيار الأعمدة (أيقونة الأعمدة). ستجد أعمدة يخفيها العرض الافتراضي مثل رقم المنشأ وأقل سعر بيع وسعر الشراء ونسبة الضريبة. واضغط عنوان أي عمود للفرز أو التصفية به.

يعرض عمود المصدر كلمة إدارة للصنف المرتبط بكتالوج إدارة، وكلمة يدوي للمنتج غير الموجود في إدارة بعد. ويُنشأ المنتج اليدوي في إدارة عند دفع صفقة تستخدمه (راجع تكامل إدارة).

add_box كيف تضيف منتجاً

1. في شاشة المنتجات، اضغط إضافة منتج. تُفتح نافذة إضافة منتج.
2. أدخل اسم المنتج *، وهو الحقل الإلزامي الوحيد.
3. اختر النوع: صنف مخزون للمخزون المادي في إدارة، أو صنف خدمة لكل ما لا يُخزَّن. ولا يمكن تغيير النوع بعد إنشاء المنتج.
4. املأ الرمز (SKU) والفئة وسعر الوحدة والعملة ونسبة الضريبة (%) والوصف حسب الحاجة.
5. إذا كانت مساحة عملك تبيع الاشتراكات، فاضبط الفوترة والمدة الافتراضية أيضاً (انظر أدناه).
6. اضغط إنشاء المنتج. ستظهر رسالة "تم إنشاء المنتج ✓"، ويظهر المنتج في القائمة.

لتعديل منتج لاحقاً، اضغط إحدى خاناته في قائمة المنتجات، مثل الاسم أو الرمز أو الفئة أو سعر الوحدة أو العملة، واكتب القيمة الجديدة في مكانها.

currency_exchange الأسعار بأي عملة

يُسعَّر كل منتج بـالعملة الخاصة به، ويمكنك اختيار أي رمز عملة. وعند إضافة المنتج إلى صفقة يُحوَّل سعره إلى عملة الصفقة. ولتغيير عملة منتج لاحقاً، استخدم عمود العملة في قائمة المنتجات.

sync كيف تحدّث المخزون من إدارة

1. في شاشة المنتجات، اضغط مزامنة المخزون (أيقونة الصندوق) لتحديث مخزون كل أصناف إدارة. ستظهر رسالة "تم بدء مزامنة المخزون"، ثم "تمت مزامنة المخزون" مع العدد عند الانتهاء.
2. لتحديث منتج واحد فقط، اضغط سهم التحديث (تحديث من إدارة) بجانب رقمه في عمود الرصيد.

مرّر المؤشر فوق رقم المخزون لترى وقت آخر مزامنة. وأصناف الخدمة لا مخزون لها، لذلك تعرض خانتها شَرطة.

query_stats كيف ترى أداء منتج في البيع

1. افتح صفحة المنتج: اضغط اسمه في بطاقة المنتجات داخل صفقة، أو ابحث عنه من شريط البحث العلوي (راجع البحث).
2. تعرض لوحة التفاصيل ما يحمله الكتالوج: النوع والرمز والفئة وسعر الوحدة والعملة ونسبة الضريبة والوصف.
3. تعرض المساحة الرئيسية صفقات مفتوحة وصفقات مكسوبة وصفقات خاسرة تحمل المنتج، ولكلٍّ منها عدد وقيمة. ولصنف إدارة تعرض أيضاً أوامر بيع تتضمنه (آخر 12 شهرًا).
4. اضغط أي رقم. تُفتح لوحة السجلات بالصفقات أو الأوامر التي يحسبها. واضغط فتح كقائمة كاملة لعرضها كقائمة.
5. اضغط العودة إلى المنتجات للرجوع إلى الكتالوج.

رقم الأوامر يحسب الأوامر كاملة، لا بنود هذا المنتج وحدها. وأرقام الصفقات تظهر فقط للأدوار التي ترى الإجماليات.

add_shopping_cart كيف تضيف منتجات إلى صفقة

1. افتح الصفقة. في شريطها الجانبي، ابحث عن بطاقة المنتجات واضغط + إضافة. يُفتح محرّر إضافة منتجات للصفقة.
2. اضغط + منتج لإضافة صف، ثم اكتب في خانة المنتجات للبحث في الكتالوج كاملاً. واختر المنتج من القائمة.
3. في عمود السعر، اختر مصدر السعر: سعر البيع أو سعر الجملة أو السعر المميز أو سعر مخصص. ولا تظهر إلا الأسعار التي يحملها المنتج. وكتابة رقمك الخاص تحوّل البند إلى سعر مخصص.
4. حدّد الكمية والخصم الخاص بالبند، إما نسبةً % أو مبلغاً.
5. اضبط الضريبة (انظر أدناه)، وعند الحاجة أضف خصم إضافي على الصفقة كلها في الأسفل.
6. اسحب الصف من مقبضه لتغيير ترتيبه. واضغط أيقونة سلة المهملات لإزالته.
7. اضغط حفظ. ستظهر رسالة "تم حفظ المنتجات"، وتتحدّث قيمة الصفقة.

قائمة عملة الصفقة في الأعلى تحدّد عملة الصفقة. وعند تغييرها تُحوَّل كل أسعار الكتالوج إلى العملة الجديدة، أما البنود ذات السعر المخصص فتحتفظ بالرقم الذي كتبته.

percent كيف تضبط الضريبة على بنود الصفقة

1. في المحرّر، افتح المبالغ واختر بدون ضريبة أو غير شاملة الضريبة أو شاملة الضريبة.
2. لكل بند نسبته الخاصة في عمود الضريبة %، فيمكن أن تحمل المنتجات المختلفة نسباً مختلفة.
3. لإعطاء كل البنود النسبة نفسها، اكتبها في خانة النسبة % بجانب القائمة واضغط تطبيق على كل البنود.

عندما تكون الصفقة على بدون ضريبة، يختفي عمود الضريبة % وإجمالي الضريبة.

autorenew كيف تبيع اشتراكاً

التكرار يُضبط على البند لا على الصفقة. فيمكن أن يجتمع اشتراك شهري وعقد دعم سنوي ورسوم تركيب لمرة واحدة في صفقة واحدة كصفوف منفصلة.

1. تأكد من أن الاشتراكات مفعّلة (راجع المهمة التالية).
2. في محرّر منتجات الصفقة، اضبط الفوترة للبند على مرة واحدة أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. وسعر البند المتكرر هو سعره لدورة واحدة، لذلك يظهر بجانبه /أسبوع أو /شهر أو /سنة.
3. حدّد المدة: عدد الدورات التي تبيعها. ويساوي إجمالي البند الكمية × السعر × المدة. فمثلاً عشر رخص بسعر ٩٠٠ شهرياً لمدة ١٢ شهراً تساوي ١٠٨٬٠٠٠.
4. اترك المدة فارغة للاشتراك المفتوح. عندها يُقرأ حتى الإلغاء، ويفترض الإجمالي ١٢ شهراً. وتوضّح الشاشة ذلك حتى لا يُظن أنه رقم متفق عليه.
5. اضغط حفظ.

المنتج الذي يُباع بشكل متكرر يحمل فوترته ومدته الافتراضية، فاختياره يملأ الاثنتين في البند.

الرقم	معناه
مرة واحدة	مجموع بنود الصفقة غير المتكررة.
الإيراد الشهري المتكرر	البنود المتكررة محوّلةً إلى شهر واحد، فالسعر السنوي يُحتسب بجزء من اثني عشر.
الإيراد السنوي المتكرر	الإيراد الشهري المتكرر × ١٢.
تاريخ التجديد	بداية الاشتراك زائد أطول مدة في الصفقة. والصفقة التي يستمر اشتراكها حتى الإلغاء ليس لها تاريخ تجديد.

قيم «مرة واحدة» والإيراد الشهري والسنوي قبل الضريبة وبعد كل الخصومات. وتظهر أسفل جدول المحرّر وفي بطاقة تفاصيل الصفقة، مع بداية الاشتراك وتاريخ التجديد.

toggle_on كيف تفعّل الاشتراكات

1. فعّل تفعيل بيع الاشتراكات. فالاشتراكات معطّلة حتى يفعّلها المسؤول.
2. ضمن الدورات المستخدمة، اختر دورات الفوترة التي تعرضها القوائم. ويجب أن تبقى دورة واحدة على الأقل مفعّلة.
3. ضمن يبدأ البند المتكرر الجديد بـ، اختر القيمة التي يبدأ بها البند المتكرر الجديد. ويبقى تغيير أي بند ممكناً.

إيقاف الاشتراكات يخفي عناصر التحكم فقط. أما الصفقة التي تحمل اشتراكاً بالفعل فتحتفظ بمدتها وإيرادها الشهري وتاريخ تجديدها، ولا يتغير سعرها.

manage_search كيف تختار ما يطابقه البحث عن المنتجات

1. اضغط الشرائح لتفعيل الحقول أو إيقافها: الاسم وكود الصنف ورقم القطعة ورمز المنتج ورقم المنشأ.
2. كل ضغطة تُحفظ فوراً. ويجب أن يبقى حقل واحد على الأقل مفعّلاً.

يُطبَّق اختيارك في كل مكان يُبحث فيه عن المنتجات: صفحة المنتجات ومنتجات الصفقة وشريط البحث العلوي والتصدير. وعند تفعيل كل الحقول يشمل البحث الفئة والوصف أيضاً.

delete كيف تزيل منتجات

1. في قائمة المنتجات، حدّد المنتجات التي تريد إزالتها.
2. في الشريط الذي يظهر، اضغط نقل إلى المحذوفات.

ويمكنك أيضاً فتح صفحة المنتج واختيار حذف من قائمة ⋯. وتنتقل المنتجات المُزالة إلى المحذوفات، حيث يمكن استعادتها.

محدوديّات: لا يمكن تغيير نوع المنتج بعد إنشائه. وصفحة المنتج للقراءة فقط، فعدّل المنتجات من قائمة المنتجات. وأرقام أوامر البيع في صفحة المنتج تغطي آخر ١٢ شهراً وتظهر لأصناف إدارة فقط.

A quote is a snapshot of a deal's products, prices and terms at one moment. Generate it from the deal, choose how it looks, then print it or send the customer a link they can open without signing in.

request_quote How to generate a quote

1. Open the deal and add its products first (see Products & Catalog). The quote copies the deal's lines as they are now.
2. Click the Quotes tab, then Generate Quote. The Generate Price Quotation dialog opens. It tells you how many line items will be copied, or warns you if the deal has none.
3. Check Valid until. It starts 30 days from today.
4. Optionally type Notes (optional) to print on the quotation.
5. Click Generate. The new quote opens on its own page.

Each quote gets a quote number and a version: generate again on the same deal and you get v2, v3 and so on. An older version shows a badge naming the current one. Line renames and template text you set on the last version carry over to the next. Changing the deal later doesn't change a quote you already generated.

description What's on the quote page

• Back to deal at the top returns you to the deal.
• The title shows the quote number, its version and its status: Draft, Sent, Accepted, Rejected or Expired. A sent quote turns Expired by itself the day after its Valid until date.
• Print / Save as PDF and Share sit in the top bar.
• The bar above the document holds Template: …, Sections: … of … (when the template has sections) and the next status step.

palette How to choose a template for this quote

1. On the quote page, click Template: {name}. A menu lists every template your company has. The one in use has a check mark, and the company default is marked · Default.
2. Click another template. The document redraws in the new design straight away.

A quote that never picked a template follows the company default, including if an admin changes the default later. Admins manage the templates themselves; see Quote templates.

view_agenda How to show or hide sections

1. Click Sections: {shown} of {total}. This button appears only when the template is split into sections.
2. Switch each section on or off. The document updates as you go, and the menu stays open so you can change several.
3. Click outside the menu, or press Escape, to close it.

This choice is for this quote only. Sections an admin switched off on the template start off here, and you can switch them back on.

edit How to rename a line on this quote

1. Hover over an item's name on the document. A dashed outline shows it can be changed.
2. Click it (or press Enter on it) and type the new name.
3. Press Enter, or click away, to save. Press Escape to cancel.

The new name is used on this quote only. The deal's line and the catalogue product keep their names. To go back, clear the name, or hover over the renamed line and click Undo rename on the card that appears.

Some templates also mark text you may change on each quote, such as a fee or a visit price. Click it, type, and press Enter the same way. Changed text shows a Changed on this quote card with Undo change. This text is shown exactly as typed and is never added to the totals.

share How to send the quote

1. Click Share in the top bar.
2. Choose one:
   • Copy share link: copies a link to paste anywhere. The customer opens a read-only page; no sign-in is needed.
   • Email · العربية or Email · English: opens your email app with the link, quote number, amount and validity filled in, in that language, addressed to the buyer contact.
   • Send via WhatsApp Business: sends the quote from your company's connected WhatsApp Business account (see WhatsApp). If the customer already received it, you're asked before sending again.
   • Open in my WhatsApp · العربية or · English: opens WhatsApp on your own device with the message ready to send, in that language.
3. Once the customer agrees, click Mark accepted in the bar above the document.

The language you pick is the message's language, whatever language your screen is in. WhatsApp Business sends the language of your company's approved message.

Any of these options turns a Draft quote into Sent by itself. If you sent it another way, for example as a printed PDF, click Mark sent in the bar above the document. The share link works until the quote's Valid until date.

The day after that date, the quote turns Expired by itself, and you get a notification. If the customer says yes later, you can still click Mark accepted.

A quote's status can't go back. A sent quote can't turn into a draft again. The Valid until date is set when you generate the quote. To change it, generate a new version.

Once the quote is sent, its page shows when the customer opened it and how many times, under the quote number. The first time they open it, you get a notification. The notification names the quote and its deal. A link preview in WhatsApp or another chat app doesn't count. Opens from a browser signed in to the CRM don't count. On a device where you never signed in, your own open still counts.

print How to print or save a PDF

1. Click Print / Save as PDF.
2. In your browser's print window, choose a printer, or choose "Save as PDF" as the destination.

The hover outlines used for renaming never print. Lines show the product photo Edara already holds for the item (when the template has a place for it), with nothing to upload yourself.

link_off How to revoke a share link

1. Click Share, then Revoke link (the last item, in red).
2. Confirm. Anyone who has the link can no longer open the quote.

After that, Copy share link and Revoke link are dimmed, and the quote shows Link revoked on the deal's Quotes tab. To send the quote again, generate a new version.

Limitations: a quote doesn't change when its deal does; generate a new version to pick up changes. A revoked link can't be turned back on, and a share link stops working after the quote's Valid until date. The quote then turns Expired. The email option opens your own email app rather than sending from the CRM.

عرض السعر لقطة لمنتجات الصفقة وأسعارها وشروطها في لحظة محددة. أنشئه من الصفقة، واختر شكله، ثم اطبعه أو أرسل للعميل رابطاً يفتحه دون تسجيل دخول.

request_quote كيف تنشئ عرض سعر

1. افتح الصفقة وأضف منتجاتها أولاً (راجع المنتجات والكتالوج). فالعرض ينسخ بنود الصفقة كما هي الآن.
2. اضغط تبويب عروض الأسعار، ثم إنشاء عرض سعر. تُفتح نافذة إنشاء عرض سعر، وتخبرك بعدد البنود التي ستُنسخ، أو تنبّهك إن لم تكن في الصفقة بنود.
3. راجع ساري حتى. يبدأ بعد ٣٠ يوماً من اليوم.
4. اكتب إن شئت ملاحظات (اختياري) لتُطبع على العرض.
5. اضغط إنشاء. يُفتح العرض الجديد في صفحته الخاصة.

يحصل كل عرض على رقم وإصدار: فإذا أنشأت عرضاً آخر للصفقة نفسها تحصل على v2 ثم v3 وهكذا. ويحمل الإصدار الأقدم شارة تذكر الإصدار الحالي. وتنتقل أسماء البنود التي غيّرتها والنصوص التي ضبطتها في القالب من الإصدار الأخير إلى التالي. وتغيير الصفقة لاحقاً لا يغيّر عرضاً أنشأته من قبل.

description ما الذي تجده في صفحة العرض

• العودة إلى الصفقة في الأعلى تعيدك إلى الصفقة.
• يعرض العنوان رقم العرض وإصداره وحالته: مسودة أو مُرسل أو مقبول أو مرفوض أو منتهي. وتتحوّل حالة العرض المُرسل إلى منتهي تلقائياً في اليوم التالي لتاريخ ساري حتى.
• زرّا طباعة / حفظ PDF ومشاركة في الشريط العلوي.
• الشريط فوق المستند يحمل القالب: … والأقسام: … من … (عندما يحتوي القالب على أقسام) وخطوة الحالة التالية.

palette كيف تختار قالباً لهذا العرض

1. في صفحة العرض، اضغط القالب: {name}. تعرض القائمة كل قوالب شركتك. والقالب المستخدم عليه علامة صح، والقالب الافتراضي للشركة معلَّم بـ· الافتراضي.
2. اضغط قالباً آخر. يُعاد رسم المستند بالتصميم الجديد فوراً.

العرض الذي لم يُختر له قالب يتبع القالب الافتراضي للشركة، حتى لو غيّر المسؤول القالب الافتراضي لاحقاً. ويدير المسؤولون القوالب نفسها؛ راجع قوالب عروض الأسعار.

view_agenda كيف تُظهر الأقسام أو تخفيها

1. اضغط الأقسام: {shown} من {total}. ولا يظهر هذا الزر إلا عندما يكون القالب مقسّماً إلى أقسام.
2. فعّل كل قسم أو أوقفه. يتحدّث المستند أثناء ذلك، وتبقى القائمة مفتوحة لتغيّر عدة أقسام.
3. اضغط خارج القائمة، أو اضغط Escape، لإغلاقها.

هذا الاختيار لهذا العرض وحده. والأقسام التي أوقفها المسؤول في القالب تبدأ هنا موقوفة، ويمكنك تفعيلها من جديد.

edit كيف تعيد تسمية بند في هذا العرض

1. مرّر المؤشر فوق اسم صنف في المستند. يظهر إطار متقطع يدل على أنه قابل للتغيير.
2. اضغطه (أو اضغط Enter عليه) واكتب الاسم الجديد.
3. اضغط Enter، أو اضغط خارجه، للحفظ. واضغط Escape للإلغاء.

يُستخدم الاسم الجديد في هذا العرض فقط. ويحتفظ بند الصفقة ومنتج الكتالوج باسميهما. وللرجوع، امسح الاسم، أو مرّر المؤشر فوق البند المعاد تسميته واضغط تراجع عن إعادة التسمية في البطاقة التي تظهر.

وتعلِّم بعض القوالب نصوصاً يمكنك تغييرها في كل عرض، مثل رسوم أو سعر زيارة. اضغطها واكتب ثم اضغط Enter بالطريقة نفسها. ويظهر للنص المتغيّر بطاقة تم تغييره في عرض السعر هذا وفيها تراجع عن التغيير. ويُعرض هذا النص كما كتبته تماماً، ولا يُضاف أبداً إلى الإجماليات.

share كيف ترسل العرض

1. اضغط مشاركة في الشريط العلوي.
2. اختر واحداً:
   • نسخ رابط المشاركة: ينسخ رابطاً تلصقه في أي مكان. يفتح العميل صفحة للقراءة فقط، دون الحاجة إلى تسجيل دخول.
   • بريد · العربية أو بريد · English: يفتح تطبيق البريد لديك وفيه الرابط ورقم العرض والمبلغ والصلاحية بتلك اللغة، موجّهاً إلى جهة الاتصال المشترية.
   • إرسال عبر واتساب الأعمال: يرسل العرض من حساب واتساب الأعمال المربوط بشركتك (راجع واتساب). وإذا كان العميل قد استلمه من قبل، يسألك النظام قبل إعادة الإرسال.
   • فتح في واتساب الخاص بي · العربية أو · English: يفتح واتساب على جهازك والرسالة جاهزة للإرسال بتلك اللغة.
3. عندما يوافق العميل، اضغط تحديد كمقبول في الشريط فوق المستند.

اللغة التي تختارها هي لغة الرسالة، أيّاً كانت لغة شاشتك. أمّا واتساب الأعمال فيرسل بلغة الرسالة المعتمدة لشركتك.

أيّ خيار من هذه الخيارات يحوّل العرض من مسودة إلى مُرسل تلقائياً. وإذا أرسلته بطريقة أخرى، كملف PDF مطبوع مثلاً، فاضغط تحديد كمُرسل في الشريط فوق المستند. ويعمل رابط المشاركة حتى تاريخ ساري حتى الخاص بالعرض.

وفي اليوم التالي لهذا التاريخ، تتحوّل حالة العرض إلى منتهي تلقائياً، ويصلك إشعار. وإذا وافق العميل بعد ذلك، فما زال بإمكانك الضغط على تحديد كمقبول.

لا ترجع حالة العرض إلى الوراء. فالعرض المُرسل لا يعود مسودة. ويُحدَّد تاريخ ساري حتى عند إنشاء العرض. ولتغييره، أنشئ إصداراً جديداً.

بعد إرسال العرض، تعرض صفحته تحت رقمه متى فتحه العميل وكم مرة. وعندما يفتحه أول مرة، يصلك إشعار. ويذكر الإشعار رقم العرض وصفقته. ولا تُحتسب معاينة الرابط في واتساب أو غيره من تطبيقات المحادثة. ولا يُحتسب الفتح من متصفح سجّلت فيه الدخول إلى النظام. أمّا على جهاز لم تسجّل الدخول فيه قط، فيُحتسب فتحك أنت أيضاً.

print كيف تطبع العرض أو تحفظه PDF

1. اضغط طباعة / حفظ PDF.
2. في نافذة الطباعة بالمتصفح، اختر طابعة، أو اختر الحفظ كملف PDF وجهةً للطباعة.

إطارات إعادة التسمية لا تُطبع أبداً. وتعرض البنود صورة المنتج المحفوظة في إدارة (عندما يخصّص القالب مكاناً لها)، دون أن ترفع أي صورة بنفسك.

link_off كيف تلغي رابط المشاركة

1. اضغط مشاركة، ثم إلغاء الرابط (آخر خيار، باللون الأحمر).
2. أكّد. لن يستطيع أي شخص يملك الرابط فتح العرض بعد ذلك.

بعدها يصبح نسخ رابط المشاركة وإلغاء الرابط غير مفعّلين، ويظهر تم إلغاء الرابط على العرض في تبويب عروض الأسعار بالصفقة. ولإرسال العرض مجدداً، أنشئ إصداراً جديداً.

محدوديّات: لا يتغيّر العرض عندما تتغيّر صفقته؛ أنشئ إصداراً جديداً ليأخذ التغييرات. ولا يمكن إعادة تفعيل رابط تم إلغاؤه، ويتوقف رابط المشاركة بعد تاريخ «ساري حتى» الخاص بالعرض، وتتحوّل حالة العرض حينها إلى «منتهي». وخيار البريد يفتح تطبيق البريد لديك بدلاً من الإرسال من داخل النظام.

Templates decide how your quotes look. Two are built in, and you can upload your own design as an HTML file made from the starting file. One template is the company default; a rep can pick another on any single quote.

list What the list shows

Template	What it is
Legacy template	The original quote layout, marked Classic · Built in. It can't be deleted and has no sections to set.
Modern template	A built-in design, marked Advanced · Built in. You can set its sections and product names, preview it, download its file and make it the default, but you can't rename, replace or delete it.
Your uploads	Each design you upload, marked Advanced with its language (English or Arabic), its page shape and how many sections it has.

The template every quote uses unless a rep picks another carries a Default label.

check_circle How to set the default template

1. Click the ⋯ button at the end of the template's row.
2. Click Set as default. You'll see "Quotes now use {name}".

Quotes that never picked a template switch to the new default too. A quote where a rep chose a template keeps that choice.

visibility How to preview a template

1. Click ⋯ on the template's row, then Preview.
2. The template opens filled with sample values, at the width of your screen. Close the dialog when you're done.

upload How to upload your own design

1. Click Download starting file. You get quote-template.html, a complete working quote.
2. Change its look: colours, fonts, layout, wording, images. Replace the text in [square brackets] with your own words. The rules are written at the top of the file, so you can also hand it to an AI tool and ask for the design you want.
3. Open the file in your browser to check it as you work. A preview script in the file fills it with sample values. Keep that script; the CRM removes it on upload.
4. Back in Quote templates, click Upload template and choose your file. The template takes its name from the file name.
5. If the file breaks a rule, a This file can't be used dialog lists each problem with its line number. Fix them and upload again.
6. If the CRM had to strip parts of the file, such as scripts or images from other sites, a Template saved with changes dialog lists what was removed.

code The markers your design must use

The CRM fills a template by looking for these markers. Keep their exact spelling; case matters.

Marker	What it does
{{SlotName}}	A slot: the CRM puts a value here, such as {{CustomerName}}. Slots work in text and in attribute values, for example src="{{CompanyLogo}}", but not inside CSS. A slot name the CRM doesn't know is refused.
data-repeat="Items"	Put it on the element (usually a table row) that repeats once per quote line. Line slots work only inside it.
data-if="Name" / data-if-not="Name"	Keeps the element only when that slot has a value, or only when it has none. Use these instead of {{#…}} blocks, which aren't supported.
data-quote-section="Short name"	Wrap a part the rep may leave out in <section data-quote-section="…">. It becomes a switch under Sections. Names must be unique and at most 40 characters.
data-quote-text="Name"	Marks text the rep may change on each quote, such as <span data-quote-text="VisitPrice">3,500 EGP / visit</span>. What you write is where each quote starts; the rep can type up to 200 characters. The name uses letters, digits and _, starting with a letter. The element holds plain text only, and it can't sit inside the repeated line. It is never added to the totals.
<meta name="ptd-…">	Keep the three tags in <head>: ptd-document-type (Quote), ptd-paper-size and ptd-language (en or ar).

Slot group	Slots
Quote	QuoteNumber, QuoteDate, QuoteExpiryDate, ValidityDays, Title, SalesPerson, Comments, Terms, Direction, Language
Company	CompanyName, CompanyLogo, CompanyPhone, CompanyEmail, CompanyWebsite, CompanyAddress, TaxRegistrationID
Customer	CustomerName, CustomerAddress, CustomerContactPerson, CustomerEmail, CustomerPhone
Totals	Currency, GrossTotal, TotalItemsDiscounts, DocumentDiscount, DocumentDiscountValue, TotalDiscounts, TotalVat, NetTotal, TafkeetAR, TafkeetEN (the net total in words)
Lines (inside data-repeat="Items")	RowNumber, ItemName, ItemCode, ItemDescription, ItemImageURL, Qty, Unit, ItemPrice, ItemDiscount, ItemDiscountValue, UnitNetValue, ItemTax, ItemTotal, ItemTerm, ItemPeriodTotal

The starting file explains every slot. Amounts arrive already formatted with their currency, and dates arrive written out, in the template's language.

tune How to set sections and product names

1. Click the template's row, or choose Sections and product names from its ⋯ menu. Its settings open in place of the list.
2. Under Sections, switch off any section new quotes should leave out. A rep can still switch it back on for one quote. Each switch saves straight away.
3. Under Product names, type at least two letters in Add a product to rename (by product name or code), then pick the product.
4. Type the name the product should show on this template's quotes, and press Enter or click away to save. Other products keep their own names.
5. To drop a rename, click the × next to it, or clear the name.
6. Click Back to templates (or press Escape) to return to the list.

Which name shows on a line: a rep's rename on that quote comes first, then the template's product name, then the product's own name.

more_vert How to rename, replace, download or delete a template

1. Click ⋯ on the template's row.
2. Choose Rename to change its name, Replace file to upload a new version of the design, Download file to save its HTML, or Delete to remove it.
3. When you delete, confirm. Quotes that used the template go back to the default. If you delete the default itself, quotes go back to the Legacy template.

Limitations: the two built-in templates can't be deleted, and the Modern template can't be renamed or replaced. Text a template leaves to the rep is shown as typed and never added to the totals; a different offer needs a different template. Uploaded files can't run scripts or load content from other sites, apart from Google Fonts.

القوالب تحدّد شكل عروض أسعارك. يوجد قالبان مدمجان في النظام، ويمكنك رفع تصميمك الخاص كملف HTML تصنعه من ملف البداية. وأحد القوالب هو القالب الافتراضي للشركة، ويستطيع المندوب اختيار قالب آخر لأي عرض سعر بمفرده.

list ما الذي تعرضه القائمة

القالب	ما هو
القالب الأصلي	تخطيط العرض الأصلي، ويحمل وصف كلاسيكي · مدمج في النظام. لا يمكن حذفه، وليس له أقسام تُضبط.
القالب الحديث	تصميم مدمج في النظام، ويحمل وصف متقدم · مدمج في النظام. يمكنك ضبط أقسامه وأسماء منتجاته ومعاينته وتنزيل ملفه وجعله الافتراضي، لكن لا يمكنك إعادة تسميته أو استبداله أو حذفه.
ما ترفعه أنت	كل تصميم ترفعه، ويحمل وصف متقدم مع لغته (الإنجليزية أو العربية) وشكل صفحته وعدد أقسامه.

القالب الذي يستخدمه كل عرض ما لم يختر المندوب غيره يحمل علامة الافتراضي.

check_circle كيف تحدّد القالب الافتراضي

1. اضغط زر ⋯ في نهاية صف القالب.
2. اضغط تعيين كافتراضي. ستظهر رسالة "تستخدم عروض الأسعار الآن {name}".

العروض التي لم يُختر لها قالب تنتقل إلى القالب الافتراضي الجديد أيضاً. أما العرض الذي اختار له المندوب قالباً فيحتفظ باختياره.

visibility كيف تعاين قالباً

1. اضغط ⋯ في صف القالب، ثم معاينة.
2. يُفتح القالب مملوءاً بقيم تجريبية وبعرض شاشتك. أغلق النافذة عند الانتهاء.

upload كيف ترفع تصميمك الخاص

1. اضغط تنزيل ملف البداية. تحصل على quote-template.html، وهو عرض سعر كامل يعمل.
2. غيّر شكله: الألوان والخطوط والتخطيط والصياغة والصور. واستبدل النص بين [الأقواس المربعة] بكلماتك. والقواعد مكتوبة في أعلى الملف، فيمكنك أيضاً تسليمه لأداة ذكاء اصطناعي وطلب التصميم الذي تريده.
3. افتح الملف في المتصفح لمراجعته أثناء العمل. ففيه نص معاينة يملؤه بقيم تجريبية. أبقِ هذا النص؛ إذ يحذفه النظام عند الرفع.
4. عُد إلى قوالب عروض الأسعار، واضغط رفع قالب واختر ملفك. ويأخذ القالب اسمه من اسم الملف.
5. إذا خالف الملف قاعدة ما، تعرض نافذة لا يمكن استخدام هذا الملف كل مشكلة مع رقم سطرها. صحّحها وارفع الملف مرة أخرى.
6. إذا اضطر النظام إلى حذف أجزاء من الملف، مثل النصوص البرمجية أو الصور من مواقع أخرى، تعرض نافذة حُفظ القالب مع بعض التعديلات ما حُذف.

code العلامات التي يجب أن يستخدمها تصميمك

يملأ النظام القالب بالبحث عن هذه العلامات. حافظ على كتابتها بالضبط، فحالة الأحرف مهمة.

العلامة	وظيفتها
{{SlotName}}	خانة: يضع النظام قيمة في مكانها، مثل {{CustomerName}}. تعمل الخانات في النصوص وفي قيم السمات، مثل src="{{CompanyLogo}}"، لكن لا تعمل داخل CSS. والخانة التي لا يعرفها النظام تُرفض.
data-repeat="Items"	ضعها على العنصر (عادةً صف جدول) الذي يتكرر مرة لكل بند في العرض. وخانات البنود تعمل داخله فقط.
data-if="Name" / data-if-not="Name"	تُبقي العنصر فقط عندما تكون للخانة قيمة، أو فقط عندما لا تكون لها قيمة. استخدمها بدلاً من كتل {{#…}} غير المدعومة.
data-quote-section="Short name"	أحِط الجزء الذي قد يتركه المندوب بـ<section data-quote-section="…">. فيصبح مفتاحاً ضمن الأقسام. ويجب أن تكون الأسماء فريدة وألا تتجاوز ٤٠ حرفاً.
data-quote-text="Name"	تعلِّم نصاً يمكن للمندوب تغييره في كل عرض، مثل <span data-quote-text="VisitPrice">3,500 EGP / visit</span>. ما تكتبه هو نقطة بداية كل عرض، ويستطيع المندوب كتابة ما يصل إلى ٢٠٠ حرف. ويتكوّن الاسم من حروف وأرقام و_ ويبدأ بحرف. ويحتوي العنصر على نص عادي فقط، ولا يمكن وضعه داخل البند المتكرر. ولا يُضاف أبداً إلى الإجماليات.
<meta name="ptd-…">	أبقِ الوسوم الثلاثة في <head>: ptd-document-type (Quote) وptd-paper-size وptd-language (en أو ar).

مجموعة الخانات	الخانات
العرض	QuoteNumber، QuoteDate، QuoteExpiryDate، ValidityDays، Title، SalesPerson، Comments، Terms، Direction، Language
الشركة	CompanyName، CompanyLogo، CompanyPhone، CompanyEmail، CompanyWebsite، CompanyAddress، TaxRegistrationID
العميل	CustomerName، CustomerAddress، CustomerContactPerson، CustomerEmail، CustomerPhone
الإجماليات	Currency، GrossTotal، TotalItemsDiscounts، DocumentDiscount، DocumentDiscountValue، TotalDiscounts، TotalVat، NetTotal، TafkeetAR، TafkeetEN (الإجمالي الصافي بالحروف)
البنود (داخل data-repeat="Items")	RowNumber، ItemName، ItemCode، ItemDescription، ItemImageURL، Qty، Unit، ItemPrice، ItemDiscount، ItemDiscountValue، UnitNetValue، ItemTax، ItemTotal، ItemTerm، ItemPeriodTotal

يشرح ملف البداية كل خانة. وتصل المبالغ منسّقة مع عملتها، وتصل التواريخ مكتوبة بالكامل، بلغة القالب.

tune كيف تضبط الأقسام وأسماء المنتجات

1. اضغط صف القالب، أو اختر الأقسام وأسماء المنتجات من قائمة ⋯ الخاصة به. تُفتح إعداداته مكان القائمة.
2. ضمن الأقسام، أوقف أي قسم يجب أن تتركه العروض الجديدة. ويظل بإمكان المندوب إظهاره في عرض سعر واحد. وكل مفتاح يُحفظ فوراً.
3. ضمن أسماء المنتجات، اكتب حرفين على الأقل في إضافة منتج لإعادة تسميته (باسم المنتج أو رمزه)، ثم اختر المنتج.
4. اكتب الاسم الذي يجب أن يظهر به المنتج في عروض هذا القالب، واضغط Enter أو اضغط خارج الخانة للحفظ. وتحتفظ بقية المنتجات بأسمائها.
5. لإلغاء إعادة التسمية، اضغط × بجانبها، أو امسح الاسم.
6. اضغط العودة إلى القوالب (أو اضغط Escape) للرجوع إلى القائمة.

أيّ اسم يظهر على البند: إعادة تسمية المندوب في ذلك العرض أولاً، ثم اسم المنتج في القالب، ثم اسم المنتج الأصلي.

more_vert كيف تعيد تسمية قالب أو تستبدله أو تنزّله أو تحذفه

1. اضغط ⋯ في صف القالب.
2. اختر إعادة التسمية لتغيير اسمه، أو استبدال الملف لرفع نسخة جديدة من التصميم، أو تنزيل الملف لحفظ ملف HTML الخاص به، أو حذف لإزالته.
3. عند الحذف، أكّد. تعود العروض التي كانت تستخدم القالب إلى القالب الافتراضي. وإذا حذفت القالب الافتراضي نفسه، تعود العروض إلى القالب الأصلي.

محدوديّات: لا يمكن حذف القالبين المدمجين، ولا يمكن إعادة تسمية القالب الحديث أو استبداله. والنص الذي يتركه القالب للمندوب يُعرض كما كُتب ولا يُضاف أبداً إلى الإجماليات؛ فالعرض المختلف يحتاج إلى قالب مختلف. ولا تستطيع الملفات المرفوعة تشغيل نصوص برمجية أو تحميل محتوى من مواقع أخرى، باستثناء خطوط Google.

The Dashboard tab puts your pipeline and revenue on one screen. Start with the built-in Sales overview, or build your own dashboards from report charts. Click any figure to see the records behind it. For the day-to-day list of what needs you, see Today.

space_dashboard What's on Sales overview

• Four KPI cards: Open pipeline (open value and how many active deals), Won revenue (won value and how many deals were closed in total), Projected yield (open value weighted by each deal's probability) and Win rate (won deals out of all closed ones).
• Won Revenue Trajectory: won value, month by month, by close date.
• Revenue Split: won revenue that was New business versus Renewal.
• Pipeline Stages: the open value in each stage.
• Accounts at Risk: up to five open deals that are past their close date, or close within 30 days on a probability under 60%.
• Top Open Deals: the five biggest open deals. Recent Wins: the last five deals won.

ads_click How to see the records behind a figure

1. Click a KPI card, a bar in Won Revenue Trajectory, a stage in Pipeline Stages, or New business / Renewal under Revenue Split. A tile pinned from a report works the same way.
2. A side drawer opens, titled after the figure you clicked. It lists the exact records counted, with their number at the top.
3. Click a record to open it. Your browser's Back button brings you back to the dashboard with the drawer still open.
4. Where it is offered, click Open as full list to open the same records in their full list.

To change the drawer's columns, click Columns beside its close button: tick or untick columns and move them up or down. The first column, the record itself, always stays. Drag a column's name to move it, or the edge of its heading to make it wider or narrower. Your choice is kept for that kind of list, on any device; Default columns brings back the usual ones.

Each row in Accounts at Risk, Top Open Deals and Recent Wins is a link to that deal.

tune How to make your own dashboard

1. On Sales overview, click Customize (top right).
2. A dialog asks for a Dashboard name. Keep "Sales overview" or type a new name, then confirm.
3. A copy of Sales overview is saved as your own dashboard, and it opens ready to arrange.
4. Add report charts to it with Pin to dashboard (see below).

You can also create a dashboard while pinning a chart: choose New dashboard in the list of dashboards.

dashboard_customize How to arrange tiles

1. Open one of your own dashboards and click Arrange.
2. Each tile gets its own controls:
   • Move up / Move down arrows change its place. On a computer you can also drag a tile onto another one.
   • The Width list sets its size: Small, Medium or Full width.
   • The × button (Remove tile) takes it off the dashboard. The report it came from is not affected.
3. Each change is saved as you make it. Click Done when you've finished.

push_pin How to pin a report chart to a dashboard

1. Open the report on the Reports tab (see Reports).
2. Click the chart's ⋯ menu and choose Pin to dashboard.
3. If the report has unsaved changes, you're asked to save it first. A tile always shows the saved report, so click Save.
4. Pick a dashboard from the list, or choose New dashboard and give it a name. If you have no dashboards yet, you go straight to naming a new one.
5. You'll see "Pinned to dashboard". The tile is added as a Medium tile at the end.

A pinned tile follows its report. Its title is the report's name plus the chart's, and clicking the title opens the report. If someone changes the report, the tile changes too. If the chart is removed from the report, the tile says "This chart is no longer in the report." with an Open report link. If the report is deleted, the tile says "This report was deleted".

swap_horiz How to switch dashboards

1. On the Dashboard tab, open the Choose a dashboard list at the top left.
2. Pick a dashboard. One that is shared with the team ends in "· Shared".

group How to share a dashboard or make it private

1. Open your dashboard and click the ⋯ button (More options) next to Arrange.
2. Choose Share with the team. Everyone who can use Analytics can now pick it.
3. To stop sharing, open ⋯ again and choose Make private.

A new dashboard is private. People who look after others (Admin, Sales Director, Sales Manager, Sales Supervisor and Analyst) can also open the dashboards of people within their reach.

mail How to get a dashboard by email every week

1. Open the dashboard, click ⋯ and choose Email me this weekly.
2. You'll see "You'll get this dashboard every Monday morning".
3. To stop, choose Email me this weekly again. You'll see "Weekly email turned off".

tv How to show a dashboard on a wall screen

1. Open the dashboard, click ⋯ and choose Kiosk mode.
2. The sidebar, top search, page title, tabs and buttons disappear, and the figures get bigger.
3. The dashboard refreshes itself every 5 minutes.
4. To leave, press your browser's Back button.

Kiosk mode is a view of your own signed-in session, not a public link. Anyone at that screen sees what your role sees.

delete How to delete a dashboard

1. Open the dashboard, click ⋯ and choose Delete dashboard.
2. Confirm. You're told: "Delete this dashboard? The reports on it are not affected."

Limitations: Sales overview itself can't be arranged. Customize it to get a copy you can change. Once a saved dashboard is open to you, the CRM opens the first one, but Sales overview stays in the Choose a dashboard list. A dashboard can't be renamed after it is created. New tiles come only from report charts. A workspace holds up to 20 dashboards, and a dashboard holds up to 24 tiles. Only the dashboard's creator, or someone whose role reaches it, can arrange, share or delete it.

يجمع تبويب «لوحة المعلومات» المسار والإيرادات في شاشة واحدة. ابدأ باللوحة الجاهزة نظرة عامة على المبيعات، أو ابنِ لوحاتك الخاصة من مخططات التقارير. واضغط أي رقم لترى السجلات التي خلفه. أمّا القائمة اليومية لما يحتاج إليك أنت فتجدها في اليوم.

space_dashboard ما الذي تعرضه «نظرة عامة على المبيعات»

• أربع بطاقات مؤشرات: المسار المفتوح (القيمة المفتوحة وعدد الصفقات النشطة)، والإيراد المكسوب (قيمة الصفقات المكسوبة وعدد الصفقات المُغلقة إجمالاً)، والناتج المتوقّع (القيمة المفتوحة موزونةً باحتمال كل صفقة)، ومعدل الكسب (الصفقات المكسوبة من بين كل الصفقات المُغلقة).
• مسار الإيراد المكسوب: قيمة الصفقات المكسوبة شهراً بشهر، حسب تاريخ الإغلاق.
• تقسيم الإيرادات: الإيراد المكسوب الذي جاء من أعمال جديدة مقابل تجديد.
• مراحل المسار: القيمة المفتوحة في كل مرحلة.
• حسابات معرّضة للخطر: حتى خمس صفقات مفتوحة تجاوزت تاريخ إغلاقها، أو تُغلق خلال 30 يوماً باحتمال أقل من 60٪.
• أهم الصفقات المفتوحة: أكبر خمس صفقات مفتوحة. أحدث الصفقات المكسوبة: آخر خمس صفقات مكسوبة.

ads_click كيف ترى السجلات التي خلف رقم

1. اضغط بطاقة مؤشر، أو عموداً في مسار الإيراد المكسوب، أو مرحلة في مراحل المسار، أو أعمال جديدة / تجديد تحت تقسيم الإيرادات. والعنصر المثبّت من تقرير يعمل بالطريقة نفسها.
2. تُفتح لوحة جانبية باسم الرقم الذي ضغطته. وتعرض السجلات المحسوبة فيه بالضبط، وعددها في أعلاها.
3. اضغط سجلاً لفتحه. ويعيدك زر الرجوع في المتصفح إلى اللوحة واللوحة الجانبية ما زالت مفتوحة.
4. وحيث يظهر الخيار، اضغط فتح كقائمة كاملة لتفتح السجلات نفسها في قائمتها الكاملة.

لتغيير أعمدة اللوحة الجانبية، اضغط الأعمدة بجوار زر الإغلاق: أظهر الأعمدة أو أخفها وانقلها لأعلى أو لأسفل. ويبقى العمود الأول، وهو السجل نفسه، ظاهراً دائماً. واسحب اسم العمود لنقله، أو حافة عنوانه لتوسيعه أو تضييقه. ويُحفظ اختيارك لهذا النوع من القوائم على أي جهاز، ويعيد زر الأعمدة الافتراضية الأعمدة المعتادة.

وكل صف في حسابات معرّضة للخطر وأهم الصفقات المفتوحة وأحدث الصفقات المكسوبة رابط إلى تلك الصفقة.

tune كيف تنشئ لوحتك الخاصة

1. في نظرة عامة على المبيعات، اضغط تخصيص في طرف شريط اللوحة العلوي.
2. تسألك نافذة عن اسم اللوحة. أبقِ «نظرة عامة على المبيعات» أو اكتب اسماً جديداً، ثم أكّد.
3. تُحفظ نسخة من «نظرة عامة على المبيعات» كلوحة خاصة بك، وتُفتح جاهزة للترتيب.
4. أضف إليها مخططات التقارير بأمر تثبيت على لوحة (انظر أدناه).

ويمكنك أيضاً إنشاء لوحة أثناء تثبيت مخطط: اختر لوحة جديدة من قائمة اللوحات.

dashboard_customize كيف ترتّب العناصر

1. افتح إحدى لوحاتك واضغط ترتيب.
2. يظهر على كل عنصر أدوات خاصة به:
   • سهما تحريك لأعلى / تحريك لأسفل يغيّران موضعه. وعلى الحاسوب يمكنك أيضاً سحب العنصر وإفلاته فوق عنصر آخر.
   • قائمة العرض تحدد حجمه: صغير أو متوسط أو عرض كامل.
   • زر × (إزالة العنصر) يزيله من اللوحة. ولا يتأثر التقرير الذي جاء منه.
3. يُحفظ كل تغيير فور إجرائه. واضغط تم عند الانتهاء.

push_pin كيف تثبّت مخطط تقرير على لوحة

1. افتح التقرير من تبويب التقارير (راجع التقارير).
2. اضغط قائمة ⋯ الخاصة بالمخطط واختر تثبيت على لوحة.
3. إذا كانت في التقرير تغييرات غير محفوظة، يُطلب منك حفظه أولاً. فالعنصر يعرض دائماً التقرير المحفوظ، لذا اضغط حفظ.
4. اختر لوحة من القائمة، أو اختر لوحة جديدة وأعطها اسماً. وإن لم تكن لديك أي لوحة بعد، تنتقل مباشرة إلى تسمية لوحة جديدة.
5. تظهر رسالة «تم التثبيت على اللوحة». ويُضاف العنصر بحجم «متوسط» في آخر اللوحة.

العنصر المثبّت يتبع تقريره. فعنوانه اسم التقرير ثم اسم المخطط، والضغط على العنوان يفتح التقرير. وإذا عدّل أحدٌ التقرير، يتغيّر العنصر معه. وإذا أُزيل المخطط من التقرير، يعرض العنصر «لم يعد هذا المخطط ضمن التقرير.» مع رابط فتح التقرير. وإذا حُذف التقرير، يعرض العنصر «تم حذف هذا التقرير».

swap_horiz كيف تنتقل بين اللوحات

1. في تبويب «لوحة المعلومات»، افتح قائمة اختر لوحة في أعلى الصفحة.
2. اختر لوحة. واللوحة المشتركة مع الفريق ينتهي اسمها بـ «· مشتركة».

group كيف تشارك لوحة أو تجعلها خاصة

1. افتح لوحتك واضغط زر ⋯ (خيارات أخرى) بجوار ترتيب.
2. اختر مشاركة مع الفريق. يستطيع الآن كل من يستخدم التحليلات اختيارها.
3. لإيقاف المشاركة، افتح ⋯ مرة أخرى واختر جعلها خاصة.

اللوحة الجديدة خاصة. ويستطيع من يشرفون على غيرهم (المشرف ومدير عام المبيعات ومدير المبيعات ومشرف المبيعات والمحلل) فتح لوحات من يقعون ضمن نطاقهم أيضاً.

mail كيف تصلك لوحة بالبريد كل أسبوع

1. افتح اللوحة، واضغط ⋯ واختر أرسلها لي أسبوعيًا.
2. تظهر رسالة «ستصلك هذه اللوحة صباح كل اثنين».
3. للإيقاف، اختر أرسلها لي أسبوعيًا مرة أخرى. تظهر رسالة «تم إيقاف البريد الأسبوعي».

tv كيف تعرض لوحة على شاشة حائط

1. افتح اللوحة، واضغط ⋯ واختر وضع العرض.
2. تختفي القائمة الجانبية والبحث العلوي وعنوان الصفحة والتبويبات والأزرار، وتكبر الأرقام.
3. تتحدّث اللوحة تلقائياً كل 5 دقائق.
4. للخروج، اضغط زر الرجوع في المتصفح.

وضع العرض هو عرض لجلستك أنت بعد تسجيل الدخول، وليس رابطاً عاماً. وكل من يقف أمام تلك الشاشة يرى ما يراه دورك.

delete كيف تحذف لوحة

1. افتح اللوحة، واضغط ⋯ واختر حذف اللوحة.
2. أكّد الحذف. تظهر لك الرسالة: «حذف هذه اللوحة؟ لن تتأثر التقارير الموجودة عليها.»

محدوديّات: لا يمكن ترتيب «نظرة عامة على المبيعات» نفسها، بل خصّصها لتحصل على نسخة قابلة للتعديل. وحين تتاح لك لوحة محفوظة يفتح النظام أولاها، لكن «نظرة عامة على المبيعات» تبقى في قائمة اختر لوحة. ولا يمكن إعادة تسمية اللوحة بعد إنشائها. ولا تأتي العناصر الجديدة إلا من مخططات التقارير. وتتسع مساحة العمل لعشرين لوحة على الأكثر، واللوحة لأربعة وعشرين عنصراً على الأكثر. ولا يرتّب اللوحة أو يشاركها أو يحذفها إلا منشئها أو من يصل دوره إليها.

Reports answer your own questions about deals, activities, organizations, contacts, leads and Edara orders. Start from a ready-made template or from scratch. Then add filters, KPI cards, charts, breakdowns and tables, and click any figure to see the records behind it.

A report counts what your role reaches, not everything that exists. A Sales Supervisor's totals cover their team, and a Sales Manager's cover their branch. So two people opening the same report can see different numbers (see Roles).

search How to find a report

1. Open the Reports tab. Your reports appear as cards, grouped by what they report on (Deals, Activities, Organizations and so on), with a count beside each group.
2. Type in Search reports… to narrow the cards by name or kind.
3. Each card shows the report's name, its kind and what one of its rows is (for example "Performance · One row per deal"), who made it, and a Shared badge if the team can see it.
4. Click a card to open the report. Cmd-click or Ctrl-click opens it in a new tab.

star How to star a report

1. Click the star (Star) on a report's card.
2. Starred reports move to the front of their group. Click the star again to remove it.

Stars are your own. Nobody else sees them.

library_add How to create a report from a template

1. Click Add Report. The Add new report dialog opens on Templates.
2. Browse the groups: Revenue & won business, Pipeline health, Loss & sales velocity, Activity & follow-up, Leads, Accounts & contacts, Edara order revenue, Edara returns & products, and Data hygiene. Or type in Search templates….
3. Click a template card. The report is created at once and opens in edit mode, with its filters, chart and table already set.
4. Change anything you like, then click Save.

The new report is yours and private. When a template has a date range, it is a named one such as "This year", so it moves forward with the calendar.

note_add How to start a report from scratch

1. Click Add Report, then the Start from scratch tab.
2. Pick a card. Each one says what question it answers and what one row is:
   • Deal: Performance, Conversion (stage by stage) or Duration (how long won deals took).
   • Activity: Activities performance.
   • Organization and Contact: Overview.
   • Lead: Performance.
   • Edara order: Order performance (one row per order or return) or Product breakdown (one row per product).
3. The report is created with a default name, such as "Deal Performance", and opens empty in edit mode. Each part of the page shows a dashed "+ Add …" box.
4. Add what you need (see below), rename it, and click Save.

edit_note Reading a report and editing it

A report opens for reading. You can still change its filters and its charts' settings while you read. If you're allowed to save the report, Save and Discard appear once you change something.

1. To change how the report is built, click Edit in its header. A band says "You're editing this report. Add, arrange or remove sections, then choose Done."
2. To rename it, click the pencil (Rename report) beside the title, or click the title, and type.
3. Use Add in the editing band to add a Filter, Chart, Table, Metric or Breakdown.
4. Click Save to keep your changes. You'll see "Saved ✓". Or click Discard to go back to the saved version.
5. Click Done to return to reading.

Nothing is saved until you click Save. If you leave with unsaved changes, by All reports, the Dashboard tab or another page, you're asked "This report has unsaved changes. Leave without saving?"

filter_alt How to filter a report

1. Under the report's title, click Add filter. A small editor opens.
2. Choose a Field. The list includes the record's own fields, fields of related records (such as the organization's industry), lost reasons and your custom fields.
3. Choose an Operator, such as is, is not, is any of, between, is between dates, contains, starts with, is empty or is not empty.
4. Set the Value, then click Apply. The filter appears as a chip, and the whole report updates.

• Click a chip's words to change it. In the editor, Delete removes it. The × on a chip removes it too, and Clear all removes every filter.
• With two filters or more, a Match menu appears. Pick All filters (a record must pass every filter) or Any filter (passing one is enough).
• For a date field, open Date range. It offers Today and Yesterday; a This group (this week, month, quarter or year, each also "to date"); a Last group (last 7, 14, 28, 30 or 90 days, last week, month, quarter or year, last 12 months); Up to today; and All time. A named range rolls forward: "This month" always means the current month. Choose Custom range… to set fixed From and To dates.
• On a deal report with more than one pipeline, the Pipeline control narrows the report to one pipeline or All pipelines.
• Where records are in several currencies, the Currency control shows the report in one currency, at the amounts recorded. Nothing is converted.

bar_chart How to add a chart

1. Click Edit, then Add → Chart (or the dashed Add chart box).
2. Pick what the chart groups by, such as Owner, Stage or a date at Day, Week, Month, Quarter or Year.
3. The chart appears at the end of the chart area. A report holds up to 4 charts.

tune How to change a chart

Each chart has its own controls above it. On a narrow card or a phone, click Chart options to show them.

• Chart type: Vertical bar, Horizontal bar, Line or Donut. A type that doesn't suit the data is dimmed. Hover it to see why: for example, a line needs a date grouping.
• Group by: what each bar is.
• Measure by: what the bars count or add up, such as Won value or Deal count. Your own metrics are listed under Metrics.
• Segment by: splits each bar by a second field. Then Layout sets the parts as Stacked or Side by side.
• Show: Top 5, Top 10, Top 20 or All. The rest are rolled into one "Other" bar.
• Sort: Largest first, Smallest first or A to Z. Show and Sort aren't offered when the chart runs over dates.
• Target: click it, enter a Target value in the Set a target dialog, and a goal line is drawn on the chart.

The chart's title follows its settings, for example "Won value by Owner".

counter_1 How to add a metric: a quick filter, a KPI card, or both

A metric is a named slice of the report, such as "Big deals" or "Calls only". You can use it as a quick-filter button, as a KPI card, and as a Measure by choice in charts and breakdowns.

1. Click Edit, then Add → Metric. The New metric dialog opens.
2. Type a Name.
3. Under Filters, add the filters that pick its records. Leave them empty to count every record.
4. Tick Show as a quick filter to add a button that narrows the report to these records. It needs at least one filter with a value.
5. Tick Show as a KPI card to show a figure, then choose:
   • Measure: what to count or add up.
   • Divide by: another measure, to show a ratio, such as won value divided by deal count. Leave it at Nothing for a plain figure. With a ratio, Show as picks Percentage or Number.
   • KPI card: Number, or Share of the total.
6. Click Save in the dialog.

• Quick-filter buttons sit in the Quick filters row. Click one to switch it on or off while you read. Which buttons are on isn't saved with the report.
• While editing, the pencil (Edit quick filters) lets you edit or delete each button. Click Done when finished.
• Each KPI card has a ⋯ menu: Export, and while editing, Edit, the move items and Delete. Add KPI brings back a built-in card you removed, or starts a new metric.

view_agenda How to add a breakdown

Breakdown panels show the same records grouped several ways at once, such as by Owner, Stage and Lost reason side by side.

1. Click Edit, then Add → Breakdown (or Add breakdown).
2. Pick the field to group by. Lost reasons, fields of related records and custom fields are offered too.
3. To change a panel's field while editing, click Breakdown by on it.

While reading:

• Click a bar in a panel to pick it. The whole report narrows to those records: KPI cards, charts, tables and the other panels. Your picks show as chips in the quick-filter row. Click a chip's × to remove it, or Clear all.
• Click the records button beside a bar (Show records: …) to open its records instead.
• Measure by on the Breakdowns bar sets what every panel measures. Each percentage is a share of the total.
• Show all opens a long panel. Show less closes it again.

Clicking Edit clears your picks, so you edit the report as it is built.

table_chart How to add and set up a table

1. Click Edit, then Add → Table (or Add table). A table of the report's records is added with its default columns. A report holds up to 4 tables.
2. To choose columns, click the columns button (Columns). Tick or untick columns, and put the shown ones in order by dragging them or with Move up / Move down. Click Apply.
3. Click a column header to sort by it. Click again to reverse the order.
4. To set column widths, click Edit, then drag the edge of a column header.
5. Use the pager at the foot of the table to move through pages or change how many rows a page shows. Click a row to open that record.

Each table has a switch between its records (for example Deals) and Summary:

• The first time you open Summary, pick a field in Group by. Summary then shows one row per group, with its figures.
• Search the first column with its search box, and filter a number column with its filter (Greater than, At least, Less than, At most, Equal to, Not equal to or Between).
• Click a header to sort, and use Columns to choose which figures show.
• Click a Summary row to open the records it counts.

compare_arrows How to compare with an earlier period

1. Make sure the report has a date filter with a start and an end, such as "This quarter", and that Match is set to All filters.
2. In the quick-filter row, open Compare and pick Previous period or Previous year.
3. Each KPI card adds a line with its change, for example "vs previous period". Hover the change to see the earlier figure and its dates.
4. To stop comparing, pick None.

If Compare is dimmed, hover it to see why: "To compare, add a date filter with a start and an end date." or "To compare, choose All filters."

ads_click How to see the records behind a figure

1. Click a KPI card, a bar in a chart, a Summary row, or a breakdown's records button.
2. A drawer opens with exactly the records that figure counts, and how many there are.
3. Click a record to open it. Its page has a "Back to …" link, and your browser's Back button also brings you back to the report with the drawer open.
4. Where it is offered, click Open as full list to see the same records in their full list.

dashboard_customize How to arrange the page

1. Click Edit. Each area (KPIs, Charts, Breakdowns, Tables) gets a bar with Per row (how many cards share a row) and Height (Short, Standard or Tall).
2. To move a card, drag it by its handle, or open its ⋯ and choose Move to start, Move earlier, Move later or Move to end.
3. To remove a card, open its ⋯ and choose Remove chart, Remove table, Remove breakdown or, on a KPI card, Delete. Until you save, Discard brings it back.
4. Click Save.

download How to export a chart, table or card

1. Open the ⋯ menu of the chart, table, breakdown panel or KPI card.
2. Choose Export. A CSV file downloads, and you'll see "Export downloaded".

A table's export holds every record under the report's filters, in its columns and sort, not only the page on screen. A Summary exports as shown, with its search and filters. A chart, panel or card exports the figures it is drawn from.

push_pin How to pin a chart to a dashboard

1. Open the chart's ⋯ and choose Pin to dashboard.
2. Save first if you're asked, then pick a dashboard or New dashboard.

See Analytics Dashboard for how pinned tiles behave.

more_horiz How to share, duplicate or delete a report

Open the report and click the ⋯ button (More options) in its header.

• Share with the team: everyone who can use Analytics can open it. You'll see "Shared with the team". Choose Make private to undo it, and you'll see "Now private".
• Duplicate: copies the report as it is on screen, including unsaved changes, into a new private report of yours named "… (copy)". The original goes back to its saved version. You'll see "Copy created" and the copy opens.
• Delete: asks "Delete this report?" and then removes it. Dashboard tiles pinned from it then say "This report was deleted".

Share and Delete are dimmed for anyone who can't edit the report. People who look after others (Admin, Sales Director, Sales Manager, Sales Supervisor and Analyst) can also open the unshared reports of people within their reach.

Limitations: a workspace holds up to 50 reports. A report holds up to 4 charts, 4 tables and 12 breakdown panels. A Conversion report has no breakdowns, and Show and Sort don't apply to it. A Donut can't show an average, a date grouping or more than 12 slices. A Vertical bar chart over a non-date field can't have more than 24 bars. Product totals on an Edara order report are added up from a limited number of recent orders; when that limit is reached the report says "Based on the … most recent orders of …". Narrow the date range to cover fewer orders in full. Edara orders with no recorded currency are left out of a one-currency view, and the report says how many.

تجيب التقارير عن أسئلتك أنت حول الصفقات والأنشطة والمؤسسات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين وطلبات إدارة. ابدأ من قالب جاهز أو من الصفر. ثم أضف الفلاتر وبطاقات المؤشرات والمخططات والتقسيمات والجداول، واضغط أي رقم لترى السجلات التي خلفه.

يحسب التقرير ما يصل إليه دورك، لا كل ما هو موجود. فإجماليّات مشرف المبيعات تغطّي فريقه، وإجماليّات مدير المبيعات تغطّي فرعه. لذلك قد يرى شخصان يفتحان التقرير نفسه أرقاماً مختلفة (راجع الأدوار).

search كيف تجد تقريراً

1. افتح تبويب التقارير. تظهر تقاريرك كبطاقات مجمّعة حسب ما تقيسه (الصفقات، الأنشطة، المؤسسات وغيرها)، وبجانب كل مجموعة عددها.
2. اكتب في ابحث في التقارير… لتضييق البطاقات حسب الاسم أو النوع.
3. تعرض كل بطاقة اسم التقرير ونوعه وما يمثّله الصف الواحد فيه (مثل «الأداء · صف لكل صفقة»)، ومن أنشأه، وشارة مشترك إن كان الفريق يراه.
4. اضغط البطاقة لفتح التقرير. والضغط مع Cmd أو Ctrl يفتحه في تبويب جديد.

star كيف تميّز تقريراً بنجمة

1. اضغط النجمة (تمييز بنجمة) على بطاقة التقرير.
2. تنتقل التقارير المميّزة إلى أول مجموعتها. واضغط النجمة مرة أخرى لإزالتها.

النجوم خاصة بك، ولا يراها غيرك.

library_add كيف تنشئ تقريراً من قالب

1. اضغط إضافة تقرير. تُفتح نافذة إضافة تقرير جديد على تبويب القوالب.
2. تصفّح المجموعات: الإيرادات والصفقات المكسوبة، وصحة المسار، والخسائر وسرعة البيع، والأنشطة والمتابعة، والعملاء المحتملون، والحسابات وجهات الاتصال، وإيرادات طلبات إدارة، ومرتجعات ومنتجات إدارة، وجودة البيانات. أو اكتب في ابحث في القوالب….
3. اضغط بطاقة قالب. يُنشأ التقرير فوراً ويُفتح في وضع التعديل، وفلاتره ومخططه وجدوله جاهزة.
4. غيّر ما تشاء، ثم اضغط حفظ.

التقرير الجديد ملكك وخاص بك. وحين يكون في القالب نطاق تاريخ، فهو نطاق مسمّى مثل «هذا العام»، فيتقدّم مع التقويم.

note_add كيف تبدأ تقريراً من الصفر

1. اضغط إضافة تقرير، ثم تبويب البدء من الصفر.
2. اختر بطاقة. تذكر كل بطاقة السؤال الذي تجيب عنه وما يمثّله الصف الواحد:
   • صفقة: الأداء، أو التحويل (مرحلة بمرحلة)، أو المدة (كم استغرقت الصفقات المكسوبة).
   • نشاط: أداء الأنشطة.
   • مؤسسة وجهة اتصال: نظرة عامة.
   • عميل محتمل: الأداء.
   • طلب إدارة: أداء الطلبات (صف لكل طلب أو مرتجع) أو تفصيل المنتجات (صف لكل منتج).
3. يُنشأ التقرير باسم افتراضي مثل «أداء الصفقات»، ويُفتح فارغاً في وضع التعديل. ويظهر في كل جزء من الصفحة مربّع منقّط «+ إضافة …».
4. أضف ما تحتاجه (انظر أدناه)، وأعد تسميته، واضغط حفظ.

edit_note قراءة التقرير وتعديله

يُفتح التقرير للقراءة. ويمكنك مع ذلك تغيير فلاتره وإعدادات مخططاته أثناء القراءة. وإن كان مسموحاً لك بحفظ التقرير، يظهر زرّا حفظ وتجاهل بمجرد أن تغيّر شيئاً.

1. لتغيير طريقة بناء التقرير، اضغط تعديل في رأسه. يظهر شريط يقول: «أنت تعدّل هذا التقرير. أضف الأقسام أو رتّبها أو أزلها، ثم اختر «تم».»
2. لإعادة تسميته، اضغط القلم (إعادة تسمية التقرير) بجانب العنوان، أو اضغط العنوان نفسه، واكتب.
3. استخدم إضافة في شريط التعديل لإضافة فلتر أو مخطط أو جدول أو مؤشر أو تقسيم.
4. اضغط حفظ لتحتفظ بتغييراتك، فتظهر رسالة «تم الحفظ ✓». أو اضغط تجاهل لتعود إلى النسخة المحفوظة.
5. اضغط تم لتعود إلى القراءة.

لا يُحفظ شيء حتى تضغط حفظ. وإذا غادرت وفي التقرير تغييرات غير محفوظة، عبر كل التقارير أو تبويب «لوحة المعلومات» أو صفحة أخرى، تُسأل: «هذا التقرير به تغييرات غير محفوظة. المغادرة دون حفظ؟»

filter_alt كيف تصفّي تقريراً

1. تحت عنوان التقرير، اضغط إضافة فلتر. يُفتح محرّر صغير.
2. اختر الحقل. تضم القائمة حقول السجل نفسه، وحقول السجلات المرتبطة (مثل قطاع المؤسسة)، وأسباب الخسارة، وحقولك المخصّصة.
3. اختر العامل، مثل هو أو ليس أو أي من أو بين أو بين تاريخين أو يحتوي على أو يبدأ بـ أو فارغ أو غير فارغ.
4. حدّد القيمة، ثم اضغط تطبيق. يظهر الفلتر كشريحة، ويتحدّث التقرير كله.

• اضغط كلمات الشريحة لتغييرها. وفي المحرّر يزيلها زر حذف. ويزيلها أيضاً زر × على الشريحة، ويزيل مسح الكل كل الفلاتر.
• عند وجود فلترين أو أكثر تظهر قائمة مطابقة. اختر كل الفلاتر (يجب أن يجتاز السجل كل الفلاتر) أو أي فلتر (يكفي أن يجتاز واحداً).
• لحقل التاريخ، افتح نطاق التاريخ. يعرض اليوم وأمس؛ ومجموعة الفترة الحالية (هذا الأسبوع أو الشهر أو الربع أو العام، ولكل منها خيار «حتى الآن»)؛ ومجموعة الفترات السابقة (آخر 7 أو 14 أو 28 أو 30 أو 90 يوماً، والأسبوع أو الشهر أو الربع أو العام الماضي، وآخر ١٢ شهرًا)؛ وحتى اليوم؛ وكل الوقت. والنطاق المسمّى يتقدّم مع الوقت: «هذا الشهر» يعني دائماً الشهر الحالي. واختر نطاق مخصص… لتحدّد تاريخَي من وإلى ثابتين.
• في تقرير الصفقات حين يكون لديك أكثر من مسار، يقصر عنصر المسار التقرير على مسار واحد أو كل المسارات.
• وحين تكون السجلات بعدّة عملات، يعرض عنصر العملة التقرير بعملة واحدة وبالمبالغ المسجّلة. ولا يُحوَّل أي مبلغ.

bar_chart كيف تضيف مخططاً

1. اضغط تعديل، ثم إضافة ← مخطط (أو المربّع المنقّط إضافة مخطط).
2. اختر ما يُجمَّع المخطط حسبه، مثل المالك أو المرحلة أو تاريخ بمستوى يوم أو أسبوع أو شهر أو ربع أو سنة.
3. يظهر المخطط في آخر منطقة المخططات. ويتسع التقرير لأربعة مخططات على الأكثر.

tune كيف تغيّر مخططاً

لكل مخطط أدواته فوقه. وفي البطاقة الضيقة أو على الهاتف، اضغط خيارات المخطط لإظهارها.

• نوع الرسم: أعمدة رأسية أو أعمدة أفقية أو رسم خطي أو قرص. والنوع الذي لا يناسب البيانات يظهر باهتاً، فمرّر المؤشر فوقه لترى السبب: فالرسم الخطي مثلاً يحتاج إلى تجميع حسب التاريخ.
• تجميع حسب: ما يمثّله كل عمود.
• القياس حسب: ما تعدّه الأعمدة أو تجمعه، مثل قيمة الصفقات المكسوبة أو عدد الصفقات. وتظهر مؤشراتك الخاصة تحت المؤشرات.
• تلوين حسب: يقسم كل عمود حسب حقل ثانٍ. ثم يحدّد التخطيط عرض الأجزاء مكدّسة أو متجاورة.
• إظهار: أعلى 5 أو أعلى 10 أو أعلى 20 أو الكل. ويُجمع الباقي في عمود واحد «أخرى».
• الترتيب: الأكبر أولًا أو الأصغر أولًا أو أبجديًا. ولا يُعرض «إظهار» و«الترتيب» حين يمتد المخطط على التواريخ.
• الهدف: اضغطه، وأدخل قيمة الهدف في نافذة تحديد هدف، فيُرسم خط الهدف على المخطط.

ويتبع عنوان المخطط إعداداته، مثل «قيمة الصفقات المكسوبة حسب المالك».

counter_1 كيف تضيف مؤشراً: فلتراً سريعاً أو بطاقة مؤشر أو كليهما

المؤشر شريحة مسمّاة من التقرير، مثل «صفقات كبيرة» أو «المكالمات فقط». ويمكنك استخدامه زرَّ فلتر سريع، وبطاقة مؤشر، وخياراً في القياس حسب داخل المخططات والتقسيمات.

1. اضغط تعديل، ثم إضافة ← مؤشر. تُفتح نافذة مؤشر جديد.
2. اكتب الاسم.
3. تحت الفلاتر، أضف الفلاتر التي تختار سجلاته. واتركها فارغة ليُحتسب كل سجل.
4. فعّل اعرضه فلترًا سريعًا لإضافة زر يقصر التقرير على هذه السجلات. ويحتاج إلى فلتر واحد على الأقل له قيمة.
5. فعّل اعرضه بطاقة مؤشر لإظهار رقم، ثم اختر:
   • المقياس: ما يُعدّ أو يُجمع.
   • مقسومًا على: مقياس آخر لإظهار نسبة، مثل قيمة الصفقات المكسوبة مقسومةً على عدد الصفقات. واتركه على لا شيء لرقم عادي. ومع النسبة يحدّد طريقة العرض نسبة مئوية أو رقم.
   • بطاقة المؤشر: رقم أو نسبة من الإجمالي.
6. اضغط حفظ في النافذة.

• تظهر أزرار الفلاتر السريعة في صف فلاتر سريعة. اضغط أحدها لتشغيله أو إيقافه أثناء القراءة. ولا تُحفظ الأزرار المشغّلة مع التقرير.
• أثناء التعديل، يتيح لك القلم (تعديل الفلاتر السريعة) تعديل كل زر أو حذفه. واضغط تم عند الانتهاء.
• لكل بطاقة مؤشر قائمة ⋯ فيها تصدير، وأثناء التعديل تعديل وأوامر النقل وحذف. ويعيد إضافة مؤشر بطاقة جاهزة أزلتها، أو يبدأ مؤشراً جديداً.

view_agenda كيف تضيف تقسيماً

تعرض لوحات التقسيم السجلات نفسها مجمّعة بعدّة طرق في آن واحد، مثل المالك والمرحلة وسبب الخسارة جنباً إلى جنب.

1. اضغط تعديل، ثم إضافة ← تقسيم (أو إضافة تقسيم).
2. اختر الحقل الذي تُجمَّع حسبه. وتُعرض أيضاً أسباب الخسارة وحقول السجلات المرتبطة والحقول المخصّصة.
3. لتغيير حقل لوحة أثناء التعديل، اضغط تقسيم حسب عليها.

أثناء القراءة:

• اضغط عموداً في لوحة لتختاره. فيُقصر التقرير كله على تلك السجلات: بطاقات المؤشرات والمخططات والجداول وباقي اللوحات. وتظهر اختياراتك كشرائح في صف الفلاتر السريعة. اضغط × على الشريحة لإزالتها، أو مسح الكل.
• اضغط زر السجلات بجانب العمود (عرض السجلات: …) لتفتح سجلاته بدلاً من ذلك.
• يحدّد القياس حسب في شريط التقسيمات ما تقيسه كل اللوحات. وكل نسبة مئوية حصةٌ من الإجمالي.
• يفتح عرض الكل اللوحة الطويلة، ويغلقها عرض أقل.

والضغط على تعديل يمسح اختياراتك، لتعدّل التقرير كما هو مبنيّ.

table_chart كيف تضيف جدولاً وتضبطه

1. اضغط تعديل، ثم إضافة ← جدول (أو إضافة جدول). يُضاف جدول بسجلات التقرير وأعمدته الافتراضية. ويتسع التقرير لأربعة جداول على الأكثر.
2. لاختيار الأعمدة، اضغط زر الأعمدة (الأعمدة). فعّل الأعمدة أو ألغِها، ورتّب الظاهرة منها بسحبها أو بأمرَي تحريك لأعلى / تحريك لأسفل. ثم اضغط تطبيق.
3. اضغط رأس عمود للترتيب حسبه، واضغط مرة أخرى لعكس الترتيب.
4. لضبط عرض الأعمدة، اضغط تعديل ثم اسحب حافة رأس العمود.
5. استخدم أداة الصفحات أسفل الجدول للتنقل بين الصفحات أو تغيير عدد الصفوف في الصفحة. واضغط صفاً لفتح ذلك السجل.

لكل جدول مفتاح بين سجلاته (مثل الصفقات) والملخص:

• أول مرة تفتح فيها الملخص، اختر حقلاً في تجميع حسب. فيعرض الملخص صفاً لكل مجموعة مع أرقامها.
• ابحث في العمود الأول بمربّع البحث الخاص به، وصفِّ عموداً رقمياً بالفلتر الخاص به (أكبر من أو على الأقل أو أقل من أو على الأكثر أو يساوي أو لا يساوي أو بين).
• اضغط رأس عمود للترتيب، واستخدم الأعمدة لاختيار الأرقام الظاهرة.
• اضغط صفاً في الملخص لتفتح السجلات التي يعدّها.

compare_arrows كيف تقارن بفترة سابقة

1. تأكّد أن في التقرير فلتر تاريخ له بداية ونهاية، مثل «هذا الربع»، وأن مطابقة مضبوطة على كل الفلاتر.
2. في صف الفلاتر السريعة، افتح المقارنة واختر الفترة السابقة أو السنة السابقة.
3. يضيف كل بطاقة مؤشر سطراً بالتغيّر، مثل «مقارنة بالفترة السابقة». ومرّر المؤشر فوق التغيّر لترى الرقم السابق وتواريخه.
4. لإيقاف المقارنة، اختر بلا مقارنة.

وإن كان المقارنة باهتاً، فمرّر المؤشر فوقه لترى السبب: «للمقارنة، أضف فلتر تاريخ له بداية ونهاية.» أو «للمقارنة، اختر «كل الفلاتر».»

ads_click كيف ترى السجلات التي خلف رقم

1. اضغط بطاقة مؤشر، أو عموداً في مخطط، أو صفاً في الملخص، أو زر السجلات في تقسيم.
2. تُفتح لوحة جانبية فيها السجلات التي يعدّها ذلك الرقم بالضبط، وعددها.
3. اضغط سجلاً لفتحه. في صفحته رابط «العودة إلى …»، ويعيدك زر الرجوع في المتصفح أيضاً إلى التقرير واللوحة الجانبية مفتوحة.
4. وحيث يظهر الخيار، اضغط فتح كقائمة كاملة لترى السجلات نفسها في قائمتها الكاملة.

dashboard_customize كيف ترتّب الصفحة

1. اضغط تعديل. يظهر لكل منطقة (المؤشرات، المخططات، التقسيمات، الجداول) شريط فيه في كل صف (كم بطاقة تتشارك الصف) والارتفاع (قصير أو عادي أو طويل).
2. لنقل بطاقة، اسحبها من مقبضها، أو افتح قائمة ⋯ الخاصة بها واختر نقل إلى البداية أو تقديم خطوة أو تأخير خطوة أو نقل إلى النهاية.
3. لإزالة بطاقة، افتح قائمة ⋯ واختر إزالة المخطط أو إزالة الجدول أو إزالة التقسيم، أو حذف في بطاقة المؤشر. وقبل الحفظ يعيدها تجاهل.
4. اضغط حفظ.

download كيف تصدّر مخططاً أو جدولاً أو بطاقة

1. افتح قائمة ⋯ الخاصة بالمخطط أو الجدول أو لوحة التقسيم أو بطاقة المؤشر.
2. اختر تصدير. يُنزَّل ملف CSV، وتظهر رسالة «تم تنزيل التصدير».

يضم تصدير الجدول كل السجلات التي تحت فلاتر التقرير، بأعمدته وترتيبه، لا الصفحة الظاهرة وحدها. ويُصدَّر الملخص كما يظهر، ببحثه وفلاتره. ويُصدّر المخطط أو اللوحة أو البطاقة الأرقام التي يُرسم منها.

push_pin كيف تثبّت مخططاً على لوحة

1. افتح قائمة ⋯ الخاصة بالمخطط واختر تثبيت على لوحة.
2. احفظ أولاً إن طُلب منك ذلك، ثم اختر لوحة أو لوحة جديدة.

راجع لوحة معلومات التحليلات لتعرف كيف تعمل العناصر المثبّتة.

more_horiz كيف تشارك تقريراً أو تكرّره أو تحذفه

افتح التقرير واضغط زر ⋯ (خيارات أخرى) في رأسه.

• مشاركة مع الفريق: يستطيع كل من يستخدم التحليلات فتحه. تظهر رسالة «تمت المشاركة مع الفريق». واختر جعله خاصًا للتراجع، فتظهر رسالة «أصبح خاصًا».
• تكرار: ينسخ التقرير كما يظهر على الشاشة، بما فيه التغييرات غير المحفوظة، إلى تقرير جديد خاص بك اسمه «… (نسخة)». ويعود الأصل إلى نسخته المحفوظة. تظهر رسالة «تم إنشاء النسخة» وتُفتح النسخة.
• حذف: يسأل «هل تريد حذف هذا التقرير؟» ثم يزيله. وتعرض عناصر اللوحات المثبّتة منه بعدها «تم حذف هذا التقرير».

ويظهر «المشاركة» و«الحذف» باهتين لمن لا يستطيع تعديل التقرير. ويستطيع من يشرفون على غيرهم (المشرف ومدير عام المبيعات ومدير المبيعات ومشرف المبيعات والمحلل) فتح التقارير غير المشتركة لمن يقعون ضمن نطاقهم أيضاً.

محدوديّات: تتسع مساحة العمل لخمسين تقريراً على الأكثر. ويتسع التقرير لأربعة مخططات وأربعة جداول واثنتي عشرة لوحة تقسيم على الأكثر. وتقرير «التحويل» بلا تقسيمات، ولا ينطبق عليه «إظهار» و«الترتيب». ولا يعرض «القرص» متوسطاً ولا تجميعاً حسب التاريخ ولا أكثر من 12 شريحة. ولا يتجاوز مخطط «أعمدة رأسية» على حقل غير التاريخ 24 عموداً. وتُجمع إجماليات المنتجات في تقرير طلبات إدارة من عدد محدود من أحدث الطلبات؛ وعند بلوغ ذلك الحد يقول التقرير «بناءً على أحدث … طلبًا من أصل …». ضيّق النطاق الزمني لتغطية عدد أقل من الطلبات بالكامل. وتُستبعد طلبات إدارة التي لا عملة مسجّلة لها من العرض بعملة واحدة، ويذكر التقرير عددها.

The Revenue Action Center reads your synced Edara sales orders and returns and turns them into a ranked list of customers worth a call. Each suggestion shows the evidence behind it, and you can act on it without leaving the page.

play_arrow

category The four kinds of opportunity

Opportunity	Why it appears
Reorder due	The customer is past their usual reorder cadence. The title reads "Reorder overdue by … days".
Revenue at risk	Net sales in the last 90 days fell against the 90 days before. The title reads "Net sales declined by …%".
Return concern	Returned value has climbed to an unusual share of their orders. The title reads "Returned value reached …%".
Product opportunity	A product family they used to buy has lapsed ("Re-engage: …"), or one that similar customers buy is missing from their orders ("Consider adding: …").

filter_list How to narrow the queue

1. Choose an Organization scope at the top: My organizations, Team / visible (the default) or All organizations. All organizations is offered to Admins, Sales Directors and Analysts.
2. Click a type chip: All opportunities, Reorder due, Revenue at risk, Return concern or Product opportunity. Each chip shows how many there are. The summary cards above the chips do the same when you click them.
3. Pick a Priority: All priorities, High, Medium or Low.
4. Pick a Sort: Commercial value, Priority, Most overdue or Newest calculation.
5. Type in Search customers… to find one customer.

Each row shows the customer, the opportunity's title, its priority, its owner, how confident the suggestion is (High confidence, Medium confidence or Low confidence), and its commercial value. The page header says when the queue was last Calculated.

fact_check How to review an opportunity

1. Click a row. Its details open beside the list (below it on a phone).
2. Read Commercial value. It is a "Directional estimate based on order history", not a quote or a forecast.
3. Read Why this is recommended. It lists the evidence, for example Last Sales Order, Average reorder cadence, Recent 90-day net sales, Returned value rate or Peer adoption, depending on the kind.
4. Check Related CRM context: the customer's Open deals and Upcoming activities, so you don't call someone a colleague spoke to yesterday.

Treat a low-confidence suggestion as a hint, not a fact.

bolt How to act on an opportunity

With a row selected, use the buttons under its details:

• Schedule activity: opens Schedule follow-up. Check the Subject (it starts as the opportunity's title), the Due date (tomorrow by default) and the Priority, then click Schedule activity. A task is added to the organization, and you'll see "Follow-up activity scheduled."
• Create deal: opens the new deal form with the title and organization filled in. Save it, and you'll see "Deal created from the recommendation."
• Assign to me: marks the suggestion as yours. You'll see "Recommendation assigned to you."
• Snooze 7 days: hides it for a week. You'll see "Recommendation snoozed for 7 days."
• Dismiss: opens Dismiss recommendation. Pick a Structured reason (Expected seasonality, Duplicate, Customer closed, Data problem, Not relevant or Other), add an Optional note, and click Dismiss. The reason is required, so the decision can be audited.
• Open account: opens the organization's page.

monitoring How to read Management analytics

1. At the top, click Management analytics. Click Action queue to go back.
2. The top cards show Recent net sales, Net sales at risk, Action rate and Associated net sales.
3. Below them are Sales execution (Open, Actioned, Resolved, Dismissed, Average time to action), Portfolio economics, Retention and risk, Return exposure, Customer net-sales health, Execution by owner and Revenue concentration. First-order cohorts appear when there is enough history.
4. Click a figure that is a button, such as Net sales at risk, Active customers or an owner's Recommendations count. A drawer lists the accounts or suggestions it counts.

Sales here are associated with your team's actions, not claimed as caused by them.

Limitations: suggestions are recalculated after each Edara order sync, not live. The commercial value is an estimate.

يقرأ مركز إجراءات الإيرادات أوامر البيع والمرتجعات المزامنة من إدارة، ويحوّلها إلى قائمة مرتّبة بالعملاء الذين يستحقون اتصالاً. وتعرض كل توصية الأدلة التي خلفها، ويمكنك التصرّف بناءً عليها دون مغادرة الصفحة.

play_arrow

category أنواع الفرص الأربعة

الفرصة	سبب ظهورها
موعد إعادة الطلب	تجاوز العميل وتيرة إعادة الطلب المعتادة لديه. ويكون العنوان «إعادة الطلب متأخرة بـ … يوم».
إيراد معرّض للخطر	انخفض صافي المبيعات في آخر 90 يوماً مقارنةً بالـ90 يوماً التي قبلها. ويكون العنوان «انخفض صافي المبيعات بنسبة …٪».
مشكلة مرتجعات	ارتفعت قيمة المرتجعات إلى نسبة غير معتادة من طلباته. ويكون العنوان «بلغت قيمة المرتجعات …٪».
فرصة منتجات	توقّف عن شراء مجموعة منتجات كان يشتريها («إعادة تنشيط: …»)، أو تغيب عن طلباته مجموعة يشتريها عملاء مشابهون («اقتراح إضافة: …»).

filter_list كيف تضيّق القائمة

1. اختر نطاق المؤسسات في الأعلى: مؤسساتي أو الفريق / المتاح (الافتراضي) أو كل المؤسسات. ويظهر خيار «كل المؤسسات» للمشرف ومدير عام المبيعات والمحلل.
2. اضغط شريحة نوع: كل الفرص أو موعد إعادة الطلب أو إيراد معرّض للخطر أو مشكلة مرتجعات أو فرصة منتجات. وتعرض كل شريحة عدد فرصها. وبطاقات الملخص فوق الشرائح تفعل الشيء نفسه عند ضغطها.
3. اختر الأولوية: كل الأولويات أو عالية أو متوسطة أو منخفضة.
4. اختر الترتيب: القيمة التجارية أو الأولوية أو الأكثر تأخرًا أو أحدث احتساب.
5. اكتب في ابحث عن العملاء… لتجد عميلاً واحداً.

يعرض كل صف العميل، وعنوان الفرصة، وأولويتها، ومالكها، ومدى الثقة في التوصية (ثقة عالية أو ثقة متوسطة أو ثقة منخفضة)، وقيمتها التجارية. ويذكر رأس الصفحة وقت آخر احتساب للقائمة («تم الاحتساب في …»).

fact_check كيف تراجع فرصة

1. اضغط صفاً. تُفتح تفاصيله بجانب القائمة (وتحتها على الهاتف).
2. اقرأ القيمة التجارية. وهي «تقدير استرشادي مبني على سجل الطلبات»، وليست عرض سعر ولا توقّعاً.
3. اقرأ لماذا نوصي بهذا الإجراء. وفيه الأدلة، مثل آخر أمر بيع أو متوسط دورة إعادة الطلب أو صافي مبيعات آخر 90 يومًا أو نسبة قيمة المرتجعات أو انتشار المنتج بين النظراء، بحسب النوع.
4. راجع سياق إدارة علاقات العملاء: الصفقات المفتوحة والأنشطة القادمة لهذا العميل، حتى لا تتّصل بشخص تحدّث معه زميلك بالأمس.

وتعامل مع التوصية منخفضة الثقة كإشارة، لا كحقيقة.

bolt كيف تتصرّف في فرصة

بعد اختيار صف، استخدم الأزرار تحت تفاصيله:

• جدولة نشاط: يفتح نافذة جدولة متابعة. راجع الموضوع (يبدأ بعنوان الفرصة) وتاريخ الاستحقاق (الغد افتراضياً) والأولوية، ثم اضغط جدولة نشاط. تُضاف مهمة إلى المؤسسة، وتظهر رسالة «تمت جدولة نشاط المتابعة.»
• إنشاء صفقة: يفتح نموذج الصفقة الجديدة والعنوان والمؤسسة معبّآن. احفظها، فتظهر رسالة «تم إنشاء صفقة من التوصية.»
• إسناد إليّ: يجعل التوصية لك. تظهر رسالة «تم إسناد التوصية إليك.»
• تأجيل 7 أيام: يخفيها أسبوعاً. تظهر رسالة «تم تأجيل التوصية لمدة 7 أيام.»
• استبعاد: يفتح نافذة استبعاد التوصية. اختر سبب مصنّف (موسمية متوقعة أو مكرر أو العميل توقف أو مشكلة بيانات أو غير ملائم أو أخرى)، وأضف ملاحظة اختيارية، واضغط استبعاد. والسبب إلزامي ليظل القرار مسجلاً للمراجعة.
• فتح الحساب: يفتح صفحة المؤسسة.

monitoring كيف تقرأ «تحليلات الإدارة»

1. في الأعلى، اضغط تحليلات الإدارة. واضغط قائمة الإجراءات للعودة.
2. تعرض البطاقات العلوية صافي المبيعات الحديثة وصافي المبيعات المعرّض للخطر ونسبة التنفيذ وصافي مبيعات مرتبط.
3. وتحتها تنفيذ فريق المبيعات (مفتوحة، تم تنفيذها، تم حلها، مستبعدة، متوسط وقت التنفيذ)، واقتصاديات المحفظة، والاحتفاظ والمخاطر، والتعرض للمرتجعات، وصحة صافي مبيعات العملاء، والتنفيذ حسب المالك، وتركّز الإيرادات. وتظهر دفعات أول طلب حين يتوفر سجل كافٍ.
4. اضغط رقماً على شكل زر، مثل صافي المبيعات المعرّض للخطر أو العملاء النشطون أو عدد التوصيات لأحد المالكين. تُفتح لوحة جانبية تعرض الحسابات أو التوصيات التي يعدّها.

والمبيعات هنا مرتبطة بإجراءات فريقك، ولا تُنسب إليها كسبب مباشر.

محدوديّات: يُعاد احتساب التوصيات بعد كل مزامنة لطلبات إدارة، لا لحظياً. والقيمة التجارية تقدير.